JL循環股:記憶體鏡頭被動元件晶圓航運觀旅油煤氣糧金屬面板Led太陽能等

海運流通造船25(循環股噴創高殺低) 22.台驊上下其手還說不是循環股,大股東賣股(24.紅海胡賽海盜劫貨輪改繞非洲;22-6/23.花旗:長榮:目標價160元降至70元,陽明目標價186元降至116元;21宏遠目標價:萬海426,長榮372,陽明356);長賜輪卡運河;台船 ++++++++++++++ 11.28.運價指數終止連3跌!最新一期SCFI週漲幅0.68 %至1403.13點，四大航線中，僅遠東到美西線跌，歐洲線、美東線皆呈上漲。市場人士指出，目前已接近美國耶誕節，以及中國新年，整體出貨動能偏弱，預估美線短期內可能只會跌深反彈小幅上漲，但12 月底左右之後，或許有機會因農曆春節前補貨潮，而出現較明顯的漲幅。 11/21.貨櫃運價指數連3跌！最新出爐SCFI續跌跌幅3.98%至1393.56點，4大航線僅地中海航線上漲，其餘航線都跌。 美西線每FEU（40呎櫃）運價1645美元週跌9.76%；美東線每FEU運價2384美元週跌8.3%。歐洲線每TEU（20呎櫃）運價週跌3.5%至1367美元；地中海線每TEU運價週漲1.28%至2055美元，近洋線:東南亞航線每TEU週漲1.69%9美元達540美元,日本關西航線和關東航線每TEU運價分別為312美元和321美元，皆與上週持平；韓國每TEU運價145美元，上漲4美元。大型攬貨業者指出，美西線運價續跌已逼近虧本價，預期12月下旬、明年1月農曆年前亞洲出貨、歐美備貨出貨力道彈升，時運價有機會觸底反彈。 11/11.萬海航運第三季稅後淨利116.39億元，EPS為4.15元，季增3.77元；累計前三季合併營收1069.72億元，年減11.06%，稅後淨利新台幣214.48億元，年減38.05%，EPS為7.64元。萬海說，第四季亞洲區已進入傳統旺季，且影響相對較大的美中兩大貿易體已暫停相互加徵船舶港口費用，美國並調降對中國 10% 的芬太尼關稅，對航商、出口商及消費者而言皆為利多，有助降低額外成本、維持貿易競爭力，並促進市場需求回溫及運價維穩，進一步推升航運需求。 萬海表示，前三季全球海運市場受到美國關稅、地緣政治等多重挑戰，導致營收與淨利較去年同期減少，但在成本控制與靈活應對，仍繳出每股盈餘（EPS） 7.64元的成績，且第三季單季營收、營業淨利皆較第二季成長。 根據專業研調機構 Alphaliner 最...

記憶體/模組/晶圓/PA:25(24提早噴;25-9~12月噴數倍): +++++++++++++++++ 7/27.中國長鑫存儲上海上市首日暴漲近500%，市值超越英特爾 中國記憶體晶片製造商長鑫存儲技術股份有限公司（CXMT Corp，688825.SS）週一在上海股市IPO，首日收盤大漲465.8%，市值突破3.6萬億元人民幣（約5,300億美元），不僅超越英特爾，更取代中國工商銀行，成為全國市值最大上市企業。長鑫存儲是中國領先的DRAM記憶體晶片製造商，此次上市共募資579.2億元人民幣（約86億美元），所得款項將用於擴大產能、推動研發投入及補充營運資金。本次IPO亦為2026年亞洲規模最大的首次公開募股。 7/11.南韓記憶體大漲SK海力士風光赴美上市 ,ADR首日10飆13%搶走美光風采, 265億美元募資擴產添競爭壓力，其讓美光淪配角。 6/24.美光Sandisk一夜暴跌13% 全球晶片股市值蒸發數千億美元 半導體敘事變了嗎？ 美股晶片股23日遭全面拋售，費半指數單日重挫近8%，美光與Sandisk 分別暴跌逾13%，安謀跌逾10%，高通、應材料、德州儀器跌逾 8%，艾司摩爾跌近 8%，輝達跌逾 4%，全球晶片股市值一夜蒸發數千億美元。 6/22.記憶體大廠美光(Micron Technology)宣布與Anthropic簽署合作協議，不但要供應記憶體與儲存產品，還將對這家準備IPO的人工智慧獨角獸進行戰略投資，參與其最新一輪的融資。路透社、Seeking Alpha報導，美光22日透過新聞稿表示，未來將與Anthropic合作，深入分析記憶體與儲存系統在各類AI工作負載下的表現，以及這些系統與基礎架構層進行互動的方式。美光進一步透露，公司內部已開始導入Claude模型，將其應用於工程、製造和企業營運等部門的程式碼編寫與AI代理情境中，預計未來還會擴大部署規模。雙方並未透露本次供應協議的具體財務條款，亦未公開美光對Anthropic H輪融資的實際投資金額。Anthropic共同創辦人兼算力長Tom Brown表示，「我們的算力策略須靠每一層基礎架構精準對接，而記憶體與儲存系統，正是我們能否高效訓練並運行Claude模核心關鍵。」 美光22日終場勁揚6.82%、收1,211.38美元，創歷史收盤新高，為費城半導體指數增添漲勢。年初迄今，美光股價已...

油能源塑化煤天然氣橡膠輪胎手套25俄股JL ++++++++++++++++++++++++ 4/4.二〇〇二年，台塑將台灣受阻的「大乙烯計畫」搬到浙江寧波；二〇一四年，台聚旗下旭騰投資與中國中石化旗下福建煉油化工簽署合作計畫，成立福建古雷石化。台塑寧波將麥寮六輕管理模式、垂直整合經驗帶入中國，古雷石化吸收台灣在建廠、物流配套(自建碼頭、發電廠)與製程優化等心法，隨著中國本土石化業快速複製台灣經驗，且產能大舉開出，台塑寧波「豬羊變色」、短短四年從大賺變大賠；而台聚帶頭投資古雷石化，自台灣匯出七十一．八億元，到去年底燒剩四．四億元。 根據台股甫出爐年報，台塑去年認列台塑(寧波)虧損擴大至十四．〇五億元，累積近二年虧掉逾二十四億元，較二〇二二年認列獲利二十五．三八億元，可說是豬羊變色；另持股三十二％、合資的福建福欣特殊鋼也是錢坑，去年認列虧損六．七億元，近四年來也賠掉台塑逾七十八億元。同集團的台化也很難受，投資PTA(對苯二甲酸)產銷的台化興業(寧波)去年認虧二十四．五億元，近三年來也認賠逾八十三億元。 台聚揪台灣同業西進與中國中石化合資的福建古雷石化，晚了台塑寧波十多年，卻剛好趕上「石化紅潮」，時機財沒賺到、一投產就開始賠錢。台聚持股福建古雷十六％，去年認列虧損十四．五億元、持續擴大中，自台灣匯出七十一．八億元、期末帳面價值剩下四．四億元；同集團的亞聚持股十一％，去年認列虧損十億餘元，自台灣匯出投資四十九．六億元、帳面價值僅剩三億元。 中國石化大廠「偷師」台灣經驗，卻無序擴產，恆力大連長興島單一基地，乙烯年產能就超過全台灣，恆力、榮盛等大廠為維持現金流與市占，即便利潤極微甚至虧損、仍維持高開工率；一如面板等產業，中國石化業就是要「捲死對手」，近二年來東北亞非整合型小廠、歐洲老牌石化廠已出現關廠潮。 3/11.台化10日董事會:通過去年財報稅後虧損57.9億元,每股淨損0.99元，但盈餘分配擬配發現金股利0.6元,以昨收盤價44.25元計,現金殖利率1.3%;台化擬第四度處分南亞科技股票:預計3月10日至12月31日止，,預計處分30,986張,以3/10日南亞科收盤價231元計為71.5億元 3/9中东“停产潮”数据：已减产200万桶/日，周五前将超400万桶/日 3/9.霍尔木兹海峡封锁引发空前能源危机，升级程度已远超各方此前预判。而此次危机还叠加了一个历史上...