JL循環股:記憶體鏡頭被動元件晶圓航運觀旅油煤氣糧金屬面板Led太陽能等

海運流通造船25(循環股噴創高殺低) 22.台驊上下其手還說不是循環股,大股東賣股(24.紅海胡賽海盜劫貨輪改繞非洲;22-6/23.花旗:長榮:目標價160元降至70元,陽明目標價186元降至116元;21宏遠目標價:萬海426,長榮372,陽明356);長賜輪卡運河;台船 ++++++++++++++ 11.28.運價指數終止連3跌!最新一期SCFI週漲幅0.68 %至1403.13點，四大航線中，僅遠東到美西線跌，歐洲線、美東線皆呈上漲。市場人士指出，目前已接近美國耶誕節，以及中國新年，整體出貨動能偏弱，預估美線短期內可能只會跌深反彈小幅上漲，但12 月底左右之後，或許有機會因農曆春節前補貨潮，而出現較明顯的漲幅。 11/21.貨櫃運價指數連3跌！最新出爐SCFI續跌跌幅3.98%至1393.56點，4大航線僅地中海航線上漲，其餘航線都跌。 美西線每FEU（40呎櫃）運價1645美元週跌9.76%；美東線每FEU運價2384美元週跌8.3%。歐洲線每TEU（20呎櫃）運價週跌3.5%至1367美元；地中海線每TEU運價週漲1.28%至2055美元，近洋線:東南亞航線每TEU週漲1.69%9美元達540美元,日本關西航線和關東航線每TEU運價分別為312美元和321美元，皆與上週持平；韓國每TEU運價145美元，上漲4美元。大型攬貨業者指出，美西線運價續跌已逼近虧本價，預期12月下旬、明年1月農曆年前亞洲出貨、歐美備貨出貨力道彈升，時運價有機會觸底反彈。 11/11.萬海航運第三季稅後淨利116.39億元，EPS為4.15元，季增3.77元；累計前三季合併營收1069.72億元，年減11.06%，稅後淨利新台幣214.48億元，年減38.05%，EPS為7.64元。萬海說，第四季亞洲區已進入傳統旺季，且影響相對較大的美中兩大貿易體已暫停相互加徵船舶港口費用，美國並調降對中國 10% 的芬太尼關稅，對航商、出口商及消費者而言皆為利多，有助降低額外成本、維持貿易競爭力，並促進市場需求回溫及運價維穩，進一步推升航運需求。 萬海表示，前三季全球海運市場受到美國關稅、地緣政治等多重挑戰，導致營收與淨利較去年同期減少，但在成本控制與靈活應對，仍繳出每股盈餘（EPS） 7.64元的成績，且第三季單季營收、營業淨利皆較第二季成長。 根據專業研調機構 Alphaliner 最...

記憶體/模組/晶圓/PA:25(24提早噴;25-9~12月噴數倍): +++++++++++++++++ 5/4.美光CEO：AI才刚开始，但内存已经不够了，今年DRAM与NAND需求或吞噬过半市场;美光科技CEO表示，随着推理规模扩大，token需求将持续攀升，而token生成速度依赖更快、更大容量的内存——"内存已成为客户的战略资产"。他强调，当前面临的核心矛盾不是需求或定价，而是供给本身极度紧张且无法快速扩产。 4/14.群联CEO：NAND缺货或持续10年，未来不是“得Token得天下”，而是“得存储得天下”！群联电子CEO潘健成表示，AI资料产生速度是以百倍速度推进，但NAND Flash原厂新建厂房最多仅能增加50%的产能，这波缺货潮在未来十年内恐难以完全解决，第四季度NAND Flash可能出现“有钱也买不到货”的窘境 。“未来只要你有充足的存储空间，就能获得无止境的营收。” 4/14.繼全球被動元件大廠村田宣布漲價後，太陽誘電（TAIYO YUDEN）也發出漲價通知，宣布包括積層陶瓷電容（MLCC）、電感、鋁電等部分產品預計5月起開始漲價；法人則看好包括國巨*（2327）、華新科（2492）、臺慶科（3357）受惠最大，而被動元件族群中立隆電（2472）開盤就直衝漲停178.5元。全球前三大電感廠為村田、TDK、太陽誘電，繼村田宣布漲價後，市場消息傳出今日太陽誘電發出漲價通知，包括積層陶瓷電容、電感器、鐵氧體磁珠電感、陶瓷RF器件、FBAR/SAW器件以及鋁電电容器等產品都將漲價，至於漲價幅度則由太陽誘電業務員再與各公司聯繫。 4/13.DRAM廠南亞科（2408）今召開法說會，並公布第1季財報，毛利率達67.9%、季增18.9個百分點，營業淨利率61.3%、季增22.2個百分點，淨利率53.1%，獲利三率皆創新高，超越台積電，稅後淨利達新台幣260.58億元，季增134.9％、年增1442.8％，單季每股盈餘8.41元，創有史來單季獲利新高。南亞科第1季營收490.86億元，季增63.1%、年增582.91%，創單季營收新高，主要受惠DRAM平均售價季增超過70％，銷售量雖季減中個位數百分比，但營收仍大幅提高；營業毛利為新333.16億元，毛利率67.9%，較上季提升18.9個百分點；營業淨利為301.11億元，營業淨利率6...

油能源塑化煤天然氣橡膠輪胎手套25俄股JL ++++++++++++++++++++++++ 4/4.二〇〇二年，台塑將台灣受阻的「大乙烯計畫」搬到浙江寧波；二〇一四年，台聚旗下旭騰投資與中國中石化旗下福建煉油化工簽署合作計畫，成立福建古雷石化。台塑寧波將麥寮六輕管理模式、垂直整合經驗帶入中國，古雷石化吸收台灣在建廠、物流配套(自建碼頭、發電廠)與製程優化等心法，隨著中國本土石化業快速複製台灣經驗，且產能大舉開出，台塑寧波「豬羊變色」、短短四年從大賺變大賠；而台聚帶頭投資古雷石化，自台灣匯出七十一．八億元，到去年底燒剩四．四億元。 根據台股甫出爐年報，台塑去年認列台塑(寧波)虧損擴大至十四．〇五億元，累積近二年虧掉逾二十四億元，較二〇二二年認列獲利二十五．三八億元，可說是豬羊變色；另持股三十二％、合資的福建福欣特殊鋼也是錢坑，去年認列虧損六．七億元，近四年來也賠掉台塑逾七十八億元。同集團的台化也很難受，投資PTA(對苯二甲酸)產銷的台化興業(寧波)去年認虧二十四．五億元，近三年來也認賠逾八十三億元。 台聚揪台灣同業西進與中國中石化合資的福建古雷石化，晚了台塑寧波十多年，卻剛好趕上「石化紅潮」，時機財沒賺到、一投產就開始賠錢。台聚持股福建古雷十六％，去年認列虧損十四．五億元、持續擴大中，自台灣匯出七十一．八億元、期末帳面價值剩下四．四億元；同集團的亞聚持股十一％，去年認列虧損十億餘元，自台灣匯出投資四十九．六億元、帳面價值僅剩三億元。 中國石化大廠「偷師」台灣經驗，卻無序擴產，恆力大連長興島單一基地，乙烯年產能就超過全台灣，恆力、榮盛等大廠為維持現金流與市占，即便利潤極微甚至虧損、仍維持高開工率；一如面板等產業，中國石化業就是要「捲死對手」，近二年來東北亞非整合型小廠、歐洲老牌石化廠已出現關廠潮。 3/11.台化10日董事會:通過去年財報稅後虧損57.9億元,每股淨損0.99元，但盈餘分配擬配發現金股利0.6元,以昨收盤價44.25元計,現金殖利率1.3%;台化擬第四度處分南亞科技股票:預計3月10日至12月31日止，,預計處分30,986張,以3/10日南亞科收盤價231元計為71.5億元 3/9中东“停产潮”数据：已减产200万桶/日，周五前将超400万桶/日 3/9.霍尔木兹海峡封锁引发空前能源危机，升级程度已远超各方此前预判。而此次危机还叠加了一个历史上...