記憶體/封測模組通路提早噴JL25:
記憶體/模組25(24提早噴):
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7/16.DDR4价格倒挂调查：HBM芯片如何引爆“过时”内存涨价潮？分析师认为，当前三星、SK海力士正处在制程转换期，并且“产能优先保障生产Server DRAM及HBM，导致PC DRAM及mobile DRAM的位元产出受限”。供给端因HBM而收缩，需求端又未同步下降，这种“供需错配”是DDR4此轮涨价行情的直接原因。一款按照技术迭代规律本应逐步淡出主流市场的半导体产品——DDR4内存（第四代双倍数据速率内存），近期却在存储芯片现货市场呈现出反常的价格走势。 7/8.南韓三星電子（Samsung Electronics）週二（8日）公佈初步報告，預計第2季營業利潤將年減56％，遠超出分析師的預期，背後最大的原因是AI（人工智慧）晶片在美國和中國的銷售放緩。《路透》報導，三星預計4月到6月期間營業利潤為4.6兆韓元（約新台幣1070.8億元），遠不及LSEG SmartEstimate預測的6.2兆韓元（約新台幣1443.3億元）。這一數字將是三星近6季以來最低，低於去年同期的10.4兆韓元（約新台幣2421.1億元）和上季的6.7兆韓元（約新台幣1559.7億元）。 7/7.分析预计，三星电子在今年4月至6月期间实现运营利润6.3万亿韩元（约合46.2亿美元），这将是该公司六个季度以来的最低收益，主要原因是向英伟达供应先进内存芯片的延迟。 7/6.據韓國金融投資協會6日數據顯示，三星電子受到半導體部門拖累，普通股在上月占韓國主要指數Kospi的比重為14.53%，寫2016年3月最低。三星普通股加上優先股權重為16.17%，創2016年2月以來新低。 《韓國先驅報》報導，南韓主要指數Kospi重回3000點大關，三星電子卻因晶片部門拖累，在Kospi的市值權重跌至逾9年新低。 7/3.動態隨機存取記憶體DRAM市況好轉，南亞科6月營收突破新台幣40億元關卡，達40.74億元，創35個月來新高，月增22.23%，年增21.14%。第2季營收逐月攀高，季營收突破100億元大關，達105.26億元，季增46.44%；累計前6月營收177.14億元，年減8.8%。據市調機構集邦科技調查，5月DDR4顆粒合約價上漲2位數，6月在工控類模組廠積極尋購貨源激勵下，6月DDR4顆粒合約價再漲2位數。集邦並預期，第3季DDR4供給將持續緊張，合約價有機會進一步上漲。 6/24.晶片巨頭SK海力士:24日下午2點，股價報27.8萬韓元日漲7%,市值首超過200兆韓元(台幣4.3兆元)達到202.4兆韓元, 次於三星電（市值355.8兆韓元，約台幣7.7兆元）後韓國第二大上市公司。 SK海力士與輝達和台積電等主要合作夥伴的密切聯繫，得益在高階高頻寬記憶體（HBM）市場領先地位，股價一直呈穩定上升趨勢。該公司計劃於今年下半年開始量產其第六代HBM4晶片。美國總統川普宣布以色列和伊朗同意停火結束衝突後，股市上漲，投資人紛湧入半導體股，推動韓股飆漲。KOSPI盤中交易中突破3100點大關，為近4年來首次。 6/20.記憶體模組大廠威剛（3260）指出，受惠DDR4需求爆增，公司訂單應接不暇，因客戶下大單排隊等出貨的意願大增，目前公司海內外廠產能擠爆，預估第三季DDR4合約價喊達30~40%的漲價幅度，威剛在庫存充沛且採購貨源無虞的支持下，營運表現將呈跳躍式發展，挑戰歷史高檔可期。 5/13.記憶體價格谷底翻揚市場需求回，威剛Q1:二大獲利指標躍升;威剛Q1財報:營收99.08億元毛利率13.77%，營業利益4.2億元季增93%，稅前淨利季增105.6%至7.4億元，稅後淨利5.5億元季增48%，歸母業主利益5.3億元，季增逾7成，加權平均股數,每股盈餘1.72元。 威剛:第一季DRAM模組占整體營收比達56.5%，SSD:30.55%，記憶卡、隨身碟與其他產品占比12.98%。 威剛表示，記憶體供需轉趨健康，DRAM與NAND Flash現貨價自2月開始止跌反彈，公司備妥生產量能與充足的庫存，全力滿足客戶需求回溫。展望本季，威剛預期，隨著兩大記憶體價格續看漲，客戶備貨動能將延續一整季，工廠也從3月起已連續數個月加班生產，產能滿載的情況有機會一路延續至7月。 5/13.三星電子傳出與客戶達成DRAM漲價的共識，DDR4漲幅將達兩位數，DDR5漲個位數，SK海力士也將調漲DRAM價格,華邦電 南亞科 股價暴漲 5/5.記憶體价跌势结束，在2025年Q1和接下来Q2，价格开始企稳反弹。海力士DRAM消费级颗粒（Memory Chip/Die）价格已涨约12%。另外，SanDisk:3月6日向渠道发布闪存Flash Memory价上调通知：“我们将从4月1日开始实施价格上涨。这些涨幅将超过10%，并适用于所有面向渠道和消费者客户的产品”；5/3日:市场调查公司DRAMeXchange市调:用于PC通用DRAM DDR4 8Gb 产品固定交易价较3月涨22.22% 5/1.三星電近公布第1季財報後，放棄對本季提出業績展望，並警告美國的.關稅政策可能衝擊智慧手機在內主力產品的需求，半導體業務今年也面臨更大不確定性。《財聯社》報導，三星表示，受關稅壓力影響，預計半導體業務將全年面臨較大不確定性，而智慧型手機出貨量將在第2季面臨風險 第1季財報:營收79兆韓元（約新台幣1.7兆元），年增10％；淨利為8.22兆韓元（約新台幣1847億元），年同成長21.7％；營業利益6.7兆韓元（約新台幣1506億元），年增1.2％。 晶片部門銷售額降17％至25兆韓元，營業淨利為1.1兆韓元年滑42％；營收降至25.1兆韓元。 報導指出，儘管三星獲利能力略有提升，但這並不是值得投資者歡呼，因為利潤成長的原因是消費者擔心美國關稅，紛提前搶購智慧型手機和晶片，這也意味三星今年剩餘幾個月產品需求可能受抑制。 對此三星也坦承，全球貿易緊張局勢「使得預測未來業績變得困難」，如果不確定性消失，預計下半年業績將會改善。三星還提醒，因部分客戶提前拉貨，可能導致今年下半年需求下滑。而近期全世界貿易情勢緊張，加上經濟成長趨緩，造成總體經濟不確定性增加，故難以預測未來的業務表現，所以三星決定不發財測。 3月美國總統川普宣布將對中國商品徵收高額關稅，同時美國對華出售人工智慧（AI）晶片的限制也愈發嚴格，三星表示，這可能會抑制中國市場對三星生產的一些電子元件的需求，例如晶片和智慧型手機顯示器。中國是三星電子最大的市場。 此外，川普先前還宣布將向包括南韓、越南等多個國家徵收所謂的「對等關稅」，這些國家都是三星智慧型手機和顯示器的重要生產地，儘管這些互惠關稅已被暫時推遲，但仍可能動搖三星供應鏈的穩定性。 4/30.手机和芯片销售强劲，三星一季度营收79.1万亿韩元，增长10%创历史新高，大超预期; 芯片业务同比增长，公司表示将加速HBM芯片的迭代和量产。手机业务销售额同比增长10%，该公司将这一增长归功于其最新推出的Galaxy S25智能手机系列，该系列在前几款机型的基础上增强了AI功能。 受益于AI需求带动芯片业务反弹，三星一季度业绩超预期，营收创历史新高，同比增长10%，营业利润也超出市场预期。 2025年一季度财报:营收79万亿韩元年增10%季增4%;运营利润6.7万亿韩元，同比仅微增0.1万亿韩元，环比增长0.2万亿韩元，超过分析师普遍预期的6.4万亿韩元。 核心业务表现：DX (Device eXperience)营收51.7万亿韩元年增9%季增28%。DS (Device Solutions): 营收25.1万亿韩元，年降9%，季降17%，存储芯片业务面临挑战。 4/24.“AI内存芯片王者”得益于全球AI领域竞争及客户在关税征收前抢进口，SK海力士Q1营业利润7.44万亿韩元（约合52亿美元）,超预期增158%, 预期6.6万亿韩元，营收增长42%，但关税风险下的风险仍在逼近。摩根士丹利分析师Shawn Kim表示，在更大影响因素下，财报季并不重要。关税对内存的真正影响就像一座冰山，大多数危险都隐藏在水面之下，且仍在逼近。，这是该公司第二好季度业绩，上一季度营收和营业利润均创史新高。作为英伟达重要供应商，SK海力士受益于HBM等AI关键组件的强劲需求增长。SK海力士表示，12层HBM3E芯片的销售额预计将在第二季度增长，占HBM3E总营收的一半以上。该芯片是目前市场上与Nvidia(GPU)使用的最先进的HBM芯片。SK海力士也警告称，宏观经济的不确定性将导致下半年需求波动。但该公司仍预测HBM的需求将在2025年翻一番，理由是该公司提前一年与客户达成了供应协议。 自今年年初来，SK海力士股价仅涨約4%。对关税引发全球经济衰退担忧，及DeepSeek低成本模型引发重新评估，削弱其股价在过去两年涨逾一倍势头。分析表示，如關稅戰导致全球经济衰退，所有包含芯片产品终端需求都面临暴跌风险, 隨担忧加剧，本月SK海力士看跌押注创史新高，4月，对SK海力士股票卖空金额已达1.5万亿韩元(约10亿美元)，有望创月度纪录。与此同时，海外机构投资者本月净卖超2.9万亿韩元SK海力士股票，同创纪录。 4/23.关税和AI担忧加剧，SK海力士看跌押注创历史新高,SK海力士4月卖空金额高达约10亿美元，创月度纪录。同时本月海外机构净卖出该公司股票超过2.9万亿韩元，同样创纪录。分析称，韩国政府3月31日解除卖空禁令，加上投资者对AI主题热情减退、美国发起贸易战等因素，导致空头情绪高涨。 4/21.南亞科嗨翻天！外資狂掃1.6萬張 爆量連拉2根漲停 4/15.应对关税冲击，韩国政府宣布将对半导体行业支持计划提高到33万亿韩元(约232.5亿美元)，较去年公布26万亿韩元支持计划增加约四分之一；将对芯片行业金融援助计划从之前17万亿韩元提高到20万亿韩元。 4/10.美國總統川普對等關稅引發全球動盪，科技業也飽受其害，根據四位知情人士稱，美國記憶體晶片製造商美光科技已告知美國客戶，公司計劃從週三（9日）開始對部分產品收取附加費，以應對川普的新關稅。美光公司的海外製造基地主要位於亞洲，包括中國、台灣、日本、馬來西亞和新加坡。 4/7.南韓科技大廠三星電子（Samsung Electronics）將於週二（8日）公佈財報，在人工智慧（AI）晶片銷售疲軟以及晶圓代工業務不振的情況下，今年第1季利潤預計將下滑21％。《路透》報導，三星聯席執行長韓宗熙（Han Jong-hee）在3月下旬因心臟病驟逝，這家全球最大的記憶體晶片製造商高層再次被迫改組，並將於週二公佈Q1初步收益 3/27.美光宣布將全面調漲記憶體 族群股價逆勢上揚 3/25.美光宣布用于英伟达新品的HBM3E及SOCAMM已量产出货】美光宣布其用于英伟达GB300 Grace Blackwell Ultra的SOCAMM内存模组，以及针对英伟达HGX B300 NVL16及GB300 NVL72平台打造的HBM3E 12H 36GB已量产出货。 318.品安8088(記憶體模組)連5漲,累漲逾45％ 3/7.劉德音出任美光董事 台積電樂見他續展半導體長才;劉德音於去年年中退休後，動態持續引起關注，前陣子與母校美國加州大學柏克萊分校正式成立「科技競爭力與產業政策中心」，以智庫型態研究如何提升半導體先進技術研發與製造競爭力。近期則是擔任美光科技董事，這也是他退休後，首度出任國際半導體大廠董事職 3/7.記憶體模組廠創見2451，決議配發現金股利6.1元，創近9年新高，以昨收盤價87.9元計算，現金殖利率約6.94%，帶動今股價漲停達96.6元;2024年度財報，全年營收100.83億元，年減3.93%；毛利30.7％，年增1.7個百分點；稅後淨利23.14億元年增16.6%；eps5.39元 2/27.記憶體模組廠威剛3260，27日於東京正式與日本大型綜合商社伊藤忠商事（ITOCHU Corporation）及旗下子公司伊藤忠Retail Link，簽訂合作契約，雙方強強聯手，將可共同開拓日本記憶體市場商機。 2/26.IC通路商文曄3036 昨法說會釋出去年獲利創新高，今年第一季也淡季不淡，全年仍將續成長，帶動今股價衝高漲停達114元，去年第四季稅後淨利25.4億元，eps2.27元；受惠併購效益，全年營收約為9594億元，年成長61%，稅後淨利約91.1億元、年成長127%，營收與獲利同創新高，以加權平均EPS約新台幣8.13元。 ***2/22.力成(封測廠):記憶體量縮價跌、需求不振，力成去年9.09元，創近4年來新低，決議配發現金股利7元，連續3年皆配7元，昨收盤價133元計現金殖利率約5.26%;配發率達77% 2/11.英國金融時報導，中國領先的記憶體晶片生產商長鑫存儲，正以「滾雪球」成長，威脅南韓晶片業的主導地位。 據深圳顧問公司前瞻的數據，總部位於中國東部安徽省合肥市的長鑫存儲在全球900億美元DRAM記憶體市場的市占，從2020年的接近零上升至去年的5%，分析師預測該公司的成長可能會迅速「滾雪球」成長。長鑫存儲的崛起正威脅韓國晶片製造商三星、SK海力士，以及美國競爭對手美光在該領域的傳統主導地位，到2023年，這三家公司合計佔據Dram收入的96%。 2//7.記憶體模組廠十銓科技（4967）今公布1月營收16.4億元，月增40.65%、年增83.35%，創近5個月以來新高，主要受惠於品牌效益，工控產品及B2B專案客戶所帶來的穩定成長動能。 1/31.三星电芯片业务季度利润逊预期,存储芯片获进展:彭博:据悉英伟达批准三星的8层HBM3E人工智能存储芯片;预计2025年整体存储芯片市场需求将从第二季度开始复苏，第一季度芯片收益仍将疲弱，因soc上市延迟;2024年:资本支出53.6万亿韩元，半导体资本支出46.3万亿韩元。 三星电第四季度財報:销售额75.79万亿韩元,营业利润6.49万亿韩元;净利7.58万亿韩元，预估7.05万亿韩元;芯片销售额30.1万亿韩元，预估29.49万亿韩元;关键芯片部门营业利润2.9万亿韩元（21亿美元），低于分析师平均预测4.78万亿韩元，上季营业利润3.86万亿韩元;消费性电子营收14.4万亿韩元，预估14.82万亿韩元; 1/23.SK海力士受益于作为英伟达的主要供应商，高带宽内存（HBM）销售强劲，韩国SK海力士四季度(10月至12月)收入和运营利润双双创历史新高，当季利润首次超越“老大哥”三星。四季度:营收创高年增12%到19.77万亿韩元预计今年HBM销售额将增长100%以上;营业利润8.1万亿韩元，利润首超三星！双创史最高纪录。HBM在四季度总体DRAM收入的占比超过40%，预计2025年销售额增长100%以上；16层HBM4预计2026年下半年出货。 1/15.逆轉！群聯前董座潘健成涉財報不實 高院解任董事職務 1/13.中企挖角兇猛 韓媒：長鑫存儲35％工程師來自韓國 1/13.南亞科財報會:去年第四季因DRAM平均售價季減11-13%，銷售量季減7-9%，造成南亞科去年第四季營收與獲利雙雙衰退，第四季單季稅後虧損15.74億元，每股稅後虧損0.51元，去年全年每股虧損1.64元。展望今年市況，南亞科預估，DRAM市場可能在上半年觸底，有機會在第二季開始復甦，由於區域經濟受刺激方案可望改善，消費型需求可望自第二季開始擺脫疲弱轉好復甦。AI持續挹注雲端資料中心伺服器DRAM需求，邊緣AI運算將逐步發展於終端應用（例如: AI PC 、AI 手機 、AI機器人等各種智慧電子産品），至於一般型PC、手機及消費型電子產品需求改善幅度有限
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7/16.DDR4价格倒挂调查：HBM芯片如何引爆“过时”内存涨价潮？分析师认为，当前三星、SK海力士正处在制程转换期，并且“产能优先保障生产Server DRAM及HBM，导致PC DRAM及mobile DRAM的位元产出受限”。供给端因HBM而收缩，需求端又未同步下降，这种“供需错配”是DDR4此轮涨价行情的直接原因。一款按照技术迭代规律本应逐步淡出主流市场的半导体产品——DDR4内存（第四代双倍数据速率内存），近期却在存储芯片现货市场呈现出反常的价格走势。 7/8.南韓三星電子（Samsung Electronics）週二（8日）公佈初步報告，預計第2季營業利潤將年減56％，遠超出分析師的預期，背後最大的原因是AI（人工智慧）晶片在美國和中國的銷售放緩。《路透》報導，三星預計4月到6月期間營業利潤為4.6兆韓元（約新台幣1070.8億元），遠不及LSEG SmartEstimate預測的6.2兆韓元（約新台幣1443.3億元）。這一數字將是三星近6季以來最低，低於去年同期的10.4兆韓元（約新台幣2421.1億元）和上季的6.7兆韓元（約新台幣1559.7億元）。 7/7.分析预计，三星电子在今年4月至6月期间实现运营利润6.3万亿韩元（约合46.2亿美元），这将是该公司六个季度以来的最低收益，主要原因是向英伟达供应先进内存芯片的延迟。 7/6.據韓國金融投資協會6日數據顯示，三星電子受到半導體部門拖累，普通股在上月占韓國主要指數Kospi的比重為14.53%，寫2016年3月最低。三星普通股加上優先股權重為16.17%，創2016年2月以來新低。 《韓國先驅報》報導，南韓主要指數Kospi重回3000點大關，三星電子卻因晶片部門拖累，在Kospi的市值權重跌至逾9年新低。 7/3.動態隨機存取記憶體DRAM市況好轉，南亞科6月營收突破新台幣40億元關卡，達40.74億元，創35個月來新高，月增22.23%，年增21.14%。第2季營收逐月攀高，季營收突破100億元大關，達105.26億元，季增46.44%；累計前6月營收177.14億元，年減8.8%。據市調機構集邦科技調查，5月DDR4顆粒合約價上漲2位數，6月在工控類模組廠積極尋購貨源激勵下，6月DDR4顆粒合約價再漲2位數。集邦並預期，第3季DDR4供給將持續緊張，合約價有機會進一步上漲。 6/24.晶片巨頭SK海力士:24日下午2點，股價報27.8萬韓元日漲7%,市值首超過200兆韓元(台幣4.3兆元)達到202.4兆韓元, 次於三星電（市值355.8兆韓元，約台幣7.7兆元）後韓國第二大上市公司。 SK海力士與輝達和台積電等主要合作夥伴的密切聯繫，得益在高階高頻寬記憶體（HBM）市場領先地位，股價一直呈穩定上升趨勢。該公司計劃於今年下半年開始量產其第六代HBM4晶片。美國總統川普宣布以色列和伊朗同意停火結束衝突後，股市上漲，投資人紛湧入半導體股，推動韓股飆漲。KOSPI盤中交易中突破3100點大關，為近4年來首次。 6/20.記憶體模組大廠威剛（3260）指出，受惠DDR4需求爆增，公司訂單應接不暇，因客戶下大單排隊等出貨的意願大增，目前公司海內外廠產能擠爆，預估第三季DDR4合約價喊達30~40%的漲價幅度，威剛在庫存充沛且採購貨源無虞的支持下，營運表現將呈跳躍式發展，挑戰歷史高檔可期。 5/13.記憶體價格谷底翻揚市場需求回，威剛Q1:二大獲利指標躍升;威剛Q1財報:營收99.08億元毛利率13.77%，營業利益4.2億元季增93%，稅前淨利季增105.6%至7.4億元，稅後淨利5.5億元季增48%，歸母業主利益5.3億元，季增逾7成，加權平均股數,每股盈餘1.72元。 威剛:第一季DRAM模組占整體營收比達56.5%，SSD:30.55%，記憶卡、隨身碟與其他產品占比12.98%。 威剛表示，記憶體供需轉趨健康，DRAM與NAND Flash現貨價自2月開始止跌反彈，公司備妥生產量能與充足的庫存，全力滿足客戶需求回溫。展望本季，威剛預期，隨著兩大記憶體價格續看漲，客戶備貨動能將延續一整季，工廠也從3月起已連續數個月加班生產，產能滿載的情況有機會一路延續至7月。 5/13.三星電子傳出與客戶達成DRAM漲價的共識，DDR4漲幅將達兩位數，DDR5漲個位數，SK海力士也將調漲DRAM價格,華邦電 南亞科 股價暴漲 5/5.記憶體价跌势结束，在2025年Q1和接下来Q2，价格开始企稳反弹。海力士DRAM消费级颗粒（Memory Chip/Die）价格已涨约12%。另外，SanDisk:3月6日向渠道发布闪存Flash Memory价上调通知：“我们将从4月1日开始实施价格上涨。这些涨幅将超过10%，并适用于所有面向渠道和消费者客户的产品”；5/3日:市场调查公司DRAMeXchange市调:用于PC通用DRAM DDR4 8Gb 产品固定交易价较3月涨22.22% 5/1.三星電近公布第1季財報後，放棄對本季提出業績展望，並警告美國的.關稅政策可能衝擊智慧手機在內主力產品的需求，半導體業務今年也面臨更大不確定性。《財聯社》報導，三星表示，受關稅壓力影響，預計半導體業務將全年面臨較大不確定性，而智慧型手機出貨量將在第2季面臨風險 第1季財報:營收79兆韓元（約新台幣1.7兆元），年增10％；淨利為8.22兆韓元（約新台幣1847億元），年同成長21.7％；營業利益6.7兆韓元（約新台幣1506億元），年增1.2％。 晶片部門銷售額降17％至25兆韓元，營業淨利為1.1兆韓元年滑42％；營收降至25.1兆韓元。 報導指出，儘管三星獲利能力略有提升，但這並不是值得投資者歡呼，因為利潤成長的原因是消費者擔心美國關稅，紛提前搶購智慧型手機和晶片，這也意味三星今年剩餘幾個月產品需求可能受抑制。 對此三星也坦承，全球貿易緊張局勢「使得預測未來業績變得困難」，如果不確定性消失，預計下半年業績將會改善。三星還提醒，因部分客戶提前拉貨，可能導致今年下半年需求下滑。而近期全世界貿易情勢緊張，加上經濟成長趨緩，造成總體經濟不確定性增加，故難以預測未來的業務表現，所以三星決定不發財測。 3月美國總統川普宣布將對中國商品徵收高額關稅，同時美國對華出售人工智慧（AI）晶片的限制也愈發嚴格，三星表示，這可能會抑制中國市場對三星生產的一些電子元件的需求，例如晶片和智慧型手機顯示器。中國是三星電子最大的市場。 此外，川普先前還宣布將向包括南韓、越南等多個國家徵收所謂的「對等關稅」，這些國家都是三星智慧型手機和顯示器的重要生產地，儘管這些互惠關稅已被暫時推遲，但仍可能動搖三星供應鏈的穩定性。 4/30.手机和芯片销售强劲，三星一季度营收79.1万亿韩元，增长10%创历史新高，大超预期; 芯片业务同比增长，公司表示将加速HBM芯片的迭代和量产。手机业务销售额同比增长10%，该公司将这一增长归功于其最新推出的Galaxy S25智能手机系列，该系列在前几款机型的基础上增强了AI功能。 受益于AI需求带动芯片业务反弹，三星一季度业绩超预期，营收创历史新高，同比增长10%，营业利润也超出市场预期。 2025年一季度财报:营收79万亿韩元年增10%季增4%;运营利润6.7万亿韩元，同比仅微增0.1万亿韩元，环比增长0.2万亿韩元，超过分析师普遍预期的6.4万亿韩元。 核心业务表现：DX (Device eXperience)营收51.7万亿韩元年增9%季增28%。DS (Device Solutions): 营收25.1万亿韩元，年降9%，季降17%，存储芯片业务面临挑战。 4/24.“AI内存芯片王者”得益于全球AI领域竞争及客户在关税征收前抢进口，SK海力士Q1营业利润7.44万亿韩元（约合52亿美元）,超预期增158%, 预期6.6万亿韩元，营收增长42%，但关税风险下的风险仍在逼近。摩根士丹利分析师Shawn Kim表示，在更大影响因素下，财报季并不重要。关税对内存的真正影响就像一座冰山，大多数危险都隐藏在水面之下，且仍在逼近。，这是该公司第二好季度业绩，上一季度营收和营业利润均创史新高。作为英伟达重要供应商，SK海力士受益于HBM等AI关键组件的强劲需求增长。SK海力士表示，12层HBM3E芯片的销售额预计将在第二季度增长，占HBM3E总营收的一半以上。该芯片是目前市场上与Nvidia(GPU)使用的最先进的HBM芯片。SK海力士也警告称，宏观经济的不确定性将导致下半年需求波动。但该公司仍预测HBM的需求将在2025年翻一番，理由是该公司提前一年与客户达成了供应协议。 自今年年初来，SK海力士股价仅涨約4%。对关税引发全球经济衰退担忧，及DeepSeek低成本模型引发重新评估，削弱其股价在过去两年涨逾一倍势头。分析表示，如關稅戰导致全球经济衰退，所有包含芯片产品终端需求都面临暴跌风险, 隨担忧加剧，本月SK海力士看跌押注创史新高，4月，对SK海力士股票卖空金额已达1.5万亿韩元(约10亿美元)，有望创月度纪录。与此同时，海外机构投资者本月净卖超2.9万亿韩元SK海力士股票，同创纪录。 4/23.关税和AI担忧加剧，SK海力士看跌押注创历史新高,SK海力士4月卖空金额高达约10亿美元，创月度纪录。同时本月海外机构净卖出该公司股票超过2.9万亿韩元，同样创纪录。分析称，韩国政府3月31日解除卖空禁令，加上投资者对AI主题热情减退、美国发起贸易战等因素，导致空头情绪高涨。 4/21.南亞科嗨翻天！外資狂掃1.6萬張 爆量連拉2根漲停 4/15.应对关税冲击，韩国政府宣布将对半导体行业支持计划提高到33万亿韩元(约232.5亿美元)，较去年公布26万亿韩元支持计划增加约四分之一；将对芯片行业金融援助计划从之前17万亿韩元提高到20万亿韩元。 4/10.美國總統川普對等關稅引發全球動盪，科技業也飽受其害，根據四位知情人士稱，美國記憶體晶片製造商美光科技已告知美國客戶，公司計劃從週三（9日）開始對部分產品收取附加費，以應對川普的新關稅。美光公司的海外製造基地主要位於亞洲，包括中國、台灣、日本、馬來西亞和新加坡。 4/7.南韓科技大廠三星電子（Samsung Electronics）將於週二（8日）公佈財報，在人工智慧（AI）晶片銷售疲軟以及晶圓代工業務不振的情況下，今年第1季利潤預計將下滑21％。《路透》報導，三星聯席執行長韓宗熙（Han Jong-hee）在3月下旬因心臟病驟逝，這家全球最大的記憶體晶片製造商高層再次被迫改組，並將於週二公佈Q1初步收益 3/27.美光宣布將全面調漲記憶體 族群股價逆勢上揚 3/25.美光宣布用于英伟达新品的HBM3E及SOCAMM已量产出货】美光宣布其用于英伟达GB300 Grace Blackwell Ultra的SOCAMM内存模组，以及针对英伟达HGX B300 NVL16及GB300 NVL72平台打造的HBM3E 12H 36GB已量产出货。 318.品安8088(記憶體模組)連5漲,累漲逾45％ 3/7.劉德音出任美光董事 台積電樂見他續展半導體長才;劉德音於去年年中退休後，動態持續引起關注，前陣子與母校美國加州大學柏克萊分校正式成立「科技競爭力與產業政策中心」，以智庫型態研究如何提升半導體先進技術研發與製造競爭力。近期則是擔任美光科技董事，這也是他退休後，首度出任國際半導體大廠董事職 3/7.記憶體模組廠創見2451，決議配發現金股利6.1元，創近9年新高，以昨收盤價87.9元計算，現金殖利率約6.94%，帶動今股價漲停達96.6元;2024年度財報，全年營收100.83億元，年減3.93%；毛利30.7％，年增1.7個百分點；稅後淨利23.14億元年增16.6%；eps5.39元 2/27.記憶體模組廠威剛3260，27日於東京正式與日本大型綜合商社伊藤忠商事（ITOCHU Corporation）及旗下子公司伊藤忠Retail Link，簽訂合作契約，雙方強強聯手，將可共同開拓日本記憶體市場商機。 2/26.IC通路商文曄3036 昨法說會釋出去年獲利創新高，今年第一季也淡季不淡，全年仍將續成長，帶動今股價衝高漲停達114元，去年第四季稅後淨利25.4億元，eps2.27元；受惠併購效益，全年營收約為9594億元，年成長61%，稅後淨利約91.1億元、年成長127%，營收與獲利同創新高，以加權平均EPS約新台幣8.13元。 ***2/22.力成(封測廠):記憶體量縮價跌、需求不振，力成去年9.09元，創近4年來新低，決議配發現金股利7元，連續3年皆配7元，昨收盤價133元計現金殖利率約5.26%;配發率達77% 2/11.英國金融時報導，中國領先的記憶體晶片生產商長鑫存儲，正以「滾雪球」成長，威脅南韓晶片業的主導地位。 據深圳顧問公司前瞻的數據，總部位於中國東部安徽省合肥市的長鑫存儲在全球900億美元DRAM記憶體市場的市占，從2020年的接近零上升至去年的5%，分析師預測該公司的成長可能會迅速「滾雪球」成長。長鑫存儲的崛起正威脅韓國晶片製造商三星、SK海力士，以及美國競爭對手美光在該領域的傳統主導地位，到2023年，這三家公司合計佔據Dram收入的96%。 2//7.記憶體模組廠十銓科技（4967）今公布1月營收16.4億元，月增40.65%、年增83.35%，創近5個月以來新高，主要受惠於品牌效益，工控產品及B2B專案客戶所帶來的穩定成長動能。 1/31.三星电芯片业务季度利润逊预期,存储芯片获进展:彭博:据悉英伟达批准三星的8层HBM3E人工智能存储芯片;预计2025年整体存储芯片市场需求将从第二季度开始复苏，第一季度芯片收益仍将疲弱，因soc上市延迟;2024年:资本支出53.6万亿韩元，半导体资本支出46.3万亿韩元。 三星电第四季度財報:销售额75.79万亿韩元,营业利润6.49万亿韩元;净利7.58万亿韩元，预估7.05万亿韩元;芯片销售额30.1万亿韩元，预估29.49万亿韩元;关键芯片部门营业利润2.9万亿韩元（21亿美元），低于分析师平均预测4.78万亿韩元，上季营业利润3.86万亿韩元;消费性电子营收14.4万亿韩元，预估14.82万亿韩元; 1/23.SK海力士受益于作为英伟达的主要供应商，高带宽内存（HBM）销售强劲，韩国SK海力士四季度(10月至12月)收入和运营利润双双创历史新高，当季利润首次超越“老大哥”三星。四季度:营收创高年增12%到19.77万亿韩元预计今年HBM销售额将增长100%以上;营业利润8.1万亿韩元，利润首超三星！双创史最高纪录。HBM在四季度总体DRAM收入的占比超过40%，预计2025年销售额增长100%以上；16层HBM4预计2026年下半年出货。 1/15.逆轉！群聯前董座潘健成涉財報不實 高院解任董事職務 1/13.中企挖角兇猛 韓媒：長鑫存儲35％工程師來自韓國 1/13.南亞科財報會:去年第四季因DRAM平均售價季減11-13%，銷售量季減7-9%，造成南亞科去年第四季營收與獲利雙雙衰退，第四季單季稅後虧損15.74億元，每股稅後虧損0.51元，去年全年每股虧損1.64元。展望今年市況，南亞科預估，DRAM市場可能在上半年觸底，有機會在第二季開始復甦，由於區域經濟受刺激方案可望改善，消費型需求可望自第二季開始擺脫疲弱轉好復甦。AI持續挹注雲端資料中心伺服器DRAM需求，邊緣AI運算將逐步發展於終端應用（例如: AI PC 、AI 手機 、AI機器人等各種智慧電子産品），至於一般型PC、手機及消費型電子產品需求改善幅度有限
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