JL循環股:記憶體鏡頭被動元件晶圓航運觀旅油煤氣糧金屬面板Led太陽能等

面板,Led,太陽能22~26 友達羣創減資,鴻海退出群創董事會 臉書十多年來首在2022年6月發動大規模文字獄沒收我私密社團循環股檔,7月重整至此 ++++++++ 4/30.SEMI：全球矽晶圓Q1出貨量年增13% AI需求蔓延至PMIC;SEMI:今30日於矽晶圓產業報告中指出，今年第一季全球矽晶圓出貨面積達 3,275 百萬平方英吋，年成長 13.1%，季減 4.7%，符合季節性走勢，並預期 AI 需求已開始往成熟製程如 PMIC 蔓延。 4/14.光電大展Touch Taiwan上週落幕維題材熱度，隨大盤攻高，LED族群本週在買盤青睞之下持續發光，其中，LED廠光鋐（4956）在市場資金挹注漲停成交量2萬5771張。市場觀察，今年以來LED產業趨勢隨著面板報價回升、Micro LED與先進封裝題材發酵，逐步與AI基礎設施、光通訊等新應用連動，中長期成長動能的想像空間顯著放大。回顧儘管公司連續4年陷入虧損，仍獲市場正面評價。光鋐亦布局Micro LED（微發光二極體）技術，並與面板廠合作開發相關應用。不過該公司坦言，Micro LED仍處於研發與技術成熟階段，距離大規模量產尚需時間，短期營收貢獻有限，現階段仍以感測與車用產品為主要成長動能。 4/2.鼎元2426從LED廠到 AI資料中心的高速傳輸供應者,隨AI與 雲端運算 的快速發展，資料中心對高速傳輸的需求正以驚人的速度增長。過去專注於消費性電子元件的鼎元 在這股浪潮中毅然轉型，透過與富采及友達合作，將 Micro LED 和 Micro PD 整合進共封裝光學 (CPO) 模組，鎖定 10 公尺內的短距離高速傳輸應用。 #營收結構調整：從矽基元件到光通訊 鼎元 2024 年前三季的產品營收組成為 Si 元件占 69.1%、化合物半導體 (CS) 占 26%、光通訊元件占 4.8%。雖然光通訊佔比仍低，但公司管理層強調將積極拓展工控、醫療與光通訊市場，以提高營收規模。這意味着鼎元正試圖擺脫過往過度依賴消費性電子的模式，藉由高毛利產品提高整體獲利結構。 技術佈局：Micro LED 與 Micro PD 的優勢 在今年Touch Taiwan 展會上，富采、友達與鼎元將展示 Micro LED 光通訊技術，包括 100 公尺內傳輸的 VCSEL 技術以及 2,000 公尺內傳輸的 CW‑DFB 雷...

商用飛機農機製造維修~21~25 波音,空巴,長榮航太,亞航(23年股價噴四倍)巴黎航展6月 ++++++++++++ 12/2.波音美股盘前拉升，公司预计美国司法部的处罚程序将推迟至2026年;波音美股盘前拉升，现涨逾3%。波音预计美国司法部的处罚程序将推迟至2026年；预计2025年自由现金流流出20亿美元 7/29.商业航空交付强劲，波音Q2营收年增35%至227.5亿美元超过市场预期216.8亿美元；净亏损收窄至6.1亿美元合每股亏损0.92美元，较去年同期14.4亿美元的亏损明显收窄;得益于新签订单的增长，波音二季度新增净订单达455架，期末公司总积压订单规模达6190亿美元，创史新高，其中商业飞机积压订单超过5900架，价值5220亿美元。波音业绩在二季度释放出“止跌企稳”的信号：虽然净利润仍为负值，但核心亏损持续收窄，订单与交付明显回暖，商业航空业务的修复正在加快。与此同时，在经历监管危机和去年罢工重创后，波音正在稳步恢复生产能力。 5/8.華航8日與波音正式簽署10架777-9 廣體客機和4架777-8F貨機訂單，包括9架選購權，新機隊預計自2030年起開始交付，成為首家引進 777X旗艦機型的國籍航空。華航規劃，777-9 客機將投入北美和歐洲長程航線，777-8F 貨機搭配現役 777F 強化整體機隊綜效，客貨並進擴展全球航網競爭力。 4/24.波音準備轉售50架中國拒收飛機 以防破壞獲利復甦 4/19.據《南方窗》整理的數據，2017、2018年中國一共下訂約122架波音飛機，但2019至2024年只有新增28架訂單，且多為貨機或租賃公司下單，非來自大型航空公司。若以每架737估算售價約5000萬美元，累計價值約70至80億美元的訂單可能面臨交付難題。從整體市場來看，中國的民航機型本就以歐洲的空中巴士為主。例如，中國三大航空公司中：中國國際航空巴佔比約54%，波音為39%；南航，空巴約57%，波音近38%；東航，空巴更高達70%，波音則約25%。 此外，多數中型航司如四川航空、春秋航空、西藏航空等，幾乎是「全空巴陣容」，一架波音都沒有。但也有幾家小型航司如山東航空、上海航空、九元航空等，則是「全波音艦隊」，這類公司若供應中斷，營運壓力將相對更大。 目前中國三大航空集團預計在2025至2027年間還將引進188架波音飛機。不過在中美貿易局...

農穀物股糧豬肉棉花20~25 化肥,人造肉植物奶夯,中豬價爆跌;農穀糧豬肉等全面漲,華為穩懋等人人都養豬,(食品股價飛龍在天,除被踢佳格) 因臉書十多年來首在2022年6月發動大規模文字獄沒收我私密社團循環股檔,7月重整檔至此 ++++++++++++++++ 11/8.特朗普又盯上了美国肉价，“铁拳”挥向四巨头;因民众对生活成本的担忧，特朗普政府已下令司法部对JBS、泰森食品等四大肉类加工巨头展开反垄断调查。政府指控这些控制85%市场的公司非法合谋操纵价格，损害消费者和牧场主利益，旨在打击垄断并降低肉价以应对通胀。 面对日益增长的政治压力和民众对生活成本的担忧，特朗普政府已下令对美国几家最大的肉类加工商展开调查，指控这些行业巨头通过非法合谋操纵价格，损害了牧场主和消费者的利益。 周五下午，特朗普通过其社交媒体平台Truth Social宣布了这一决定，他表示已要求司法部“立即开始调查”这些肉类加工公司。不到一小时后，司法部长Pam Bondi便在社交平台X上确认，相关调查已经启动。这一系列迅速的行动，直接将矛头指向了长期主导美国牛肉市场的少数企业。 11/3.三星遲交DDR5合約報價至11月中　現貨價繼續暴漲三級跳 10/24.“全球咖啡即将耗尽”！巴西局势恶化，阿拉比卡咖啡期货价格创历史新高;市场担忧情绪推动纽约阿拉比卡咖啡期货价格飙升至每磅4.36美元的历史新高。巴西咖啡出口量大幅减少，加上主要进口港库存仅够维持数周，预示着全球供应面临巨大缺口。分析师警告，供应复苏至少要等到2029年，预计在冬季消费季价格将继续上行。由于全球最大的咖啡生产国巴西遭遇恶劣天气，一场严重的供应危机正在酝酿，将阿拉比卡咖啡期货价格推至历史新高，并引发了对全球咖啡供应可能出现长期短缺的担忧。周五，纽约市场的阿拉比卡咖啡期货价格上涨近4%，触及每磅4.36美元，创下新的纪录高位。此前的纪录是今年2月创下的每磅4.2995美元，当时市场已开始担忧顶级种植国巴西的出口可能减少。 9/4.对投资组合有“战略价值”！高盛的判断：世界正进入“大宗商品控制周期”;高盛认为，在当前全球化停滞、地缘政治紧张的背景下，传统的股债组合在应对两种滞胀风险（制度信誉侵蚀和供应冲击）时显得尤为脆弱。一个由“绝缘-扩张-集中-杠杆”构成的四阶段“大宗商品控制周期”正在形成。因此，大宗商品正在成为对冲未来风险...

面板,晶圓,Led,PA,監視器20~25 (勝高擴廠應需求,環晶趁反中熱再併,溢價48%增至71%),中美晶成氮化鎵宏捷科最大股東 ++++++++ 24-12/17.環球晶:美國商務部決定將給環球晶美國子公司GlobalWafers America （GWA） 及MEMC LLC （MEMC）最高可達4.06億美元直接補助，該補助來自晶片法案補助計劃中的商業製造設施補助。環球晶表示，補助將用於支持環球晶位於德州謝爾曼市（Texas）及密蘇里州聖彼得斯市（ Missouri）的先進半導體晶圓廠40億美元投資計劃。美國商務部將根據GWA和MEMC完成各項專案里程碑的情況，於數年內分次發放該項補助。 12/10.政府標案、軍用無人機、及衛星通訊相關產品出貨量成長所致，砷化鎵族群全訊5222:11月營收0.94億元，與上個月相當，累11月營收11.68億元，創歷年同期新高，年增4.56％。全訊指出，全球電子防禦作戰趨勢快速發展，推升高頻高功率固態功率SSPA需求， 12/10.環球晶上半年度盈餘發放現金股利案(減半)，上半年稅後每股盈餘為14.04元，董事會決議每股將配發5元現金股利，預計配發總金額為23.91億元，除息基準日為2025年1月18日，股利發放日為2025年2月14日。 環球晶今年上半年累計合併營收304.1億元，年減16.7%；稅後淨利64.1億元，年減34.5%，每股稅後盈餘14.04元。董事會今決議每股將配發5元現金股利，盈餘配發率為35.6%，為2021年採半年配息以來，最低的1次，去年上半年與下半年分別為8元、11元。 24-12/5LED龍頭廠富采（3714）、封裝大廠億光（2393）11月營收同寫近9個月低點，不過，兩家業者皆已各自鎖定事業新賽道，看好明年業績將較今年更佳;LED龍頭廠富采（3714）11月營收18.11億元，月減3.2%、年減0.6%；今年前11個月營收累計為225.63億元、年增9.75%，寫歷史同期次低。LED封裝大廠億光（2393）11月營收16.27億元，月減5.7%、年增8.6%，為近9個月低點；今年前11個月營收累計為193.72億元、年增18.39%，創近3年新高 12/ 友達在CES 2024上，針對Micro LED車載技術大展身手，讓外界留下深刻印象。近一年來，友達正式合併BHTC，近期更將原...

觀旅航餐遊戲疫苗20~24:重啟邊境潮/寒暑假旅遊戲/股價前瞻非後視鏡/貨客旺淡季,回摩效應;演唱會股 +++++++++++++ 24--12/10.漢來美食1268,11月營收4.88億元，月增10.31%、年增20.33%，單月營收創同期新高；前11月營收53.6億元年增21%，已超去年全年營收49億，創史新高。漢來美食表示，11月營收開出漂亮成績單，主要受惠於尾牙旺季宴席餐飲需求已開始發酵，加年底前好日子多，喜宴也讓周末假日宴會廳人潮滾滾。 12/10.長榮航11月營收182.7億元年增率2.7%；累11月營收2009.6億元年增10.65%。其中，11月客運營收占113.2億元，貨運營收達48.2億元。 12/10.華航集團11月營收173億元，再寫歷年11月最佳成績，年增15%；其中，客運收入99.6億元，年增9.9%，累11月營收約1854億元，年增9.9%。 11/29.川普回鍋關稅將至 中國航空貨運爆增 11/25.第4季必應旺季，業務量能依然續增，預估全年展演場次與去年差不多約800-900場。疫後近2年來必應創造在穩定中求發展，前10月營收達24億元年為增15.96%，前3季每股盈餘3.69元，2023營收25.58億元，預期今年營收、稅後盈餘都會優於去年。 11/16上市29日前狂飆,台灣虎航週漲25% 11/16.日本研究團隊:COVID-19（19新冠冠狀病毒）新變異株XEC比目前主要流行株KP.3更易傳染，呼籲民眾採戴口罩等防疫對策 11/14.迪士尼美股盘前涨逾10%，第四财季:调整后每股收益1.14美元，预估1.1美元,高于预估,营收225.7亿美元，年增6.3%，预估224.7亿美元。 11/8.Airbnb三季度:住宿和体验预订量增8%至同期新高，EPS盈利略低于预期;亚太区预订量增19%,拉美增15%；预计四季度:需求强,营收指引均值增9.8%,略低分析师预期10%;财报后盘后先涨15%.转跌后一度跌超4%。 11/7.漢來美食1268:Q3營收14.3億元，年增19%；稅後淨利0.62億元、eps1.47元;前3季營收44億元，稅後淨利3.3億元，每股盈餘7.75元，營收、淨利及每股盈餘均創史新高，前3季淨利及eps並已超越去年全年。 11/7.瓦城泰統2729公布第3季營收達16億元年增6.5%；稅後淨利1.13億元、每...