JL循環股:記憶體鏡頭被動元件晶圓航運觀旅油煤氣糧金屬面板Led太陽能等

海運流通造船25(循環股噴創高殺低) 22.台驊上下其手還說不是循環股,大股東賣股(24.紅海胡賽海盜劫貨輪改繞非洲;22-6/23.花旗:長榮:目標價160元降至70元,陽明目標價186元降至116元;21宏遠目標價:萬海426,長榮372,陽明356);長賜輪卡運河;台船 ++++++++++++++ 11.28.運價指數終止連3跌!最新一期SCFI週漲幅0.68 %至1403.13點，四大航線中，僅遠東到美西線跌，歐洲線、美東線皆呈上漲。市場人士指出，目前已接近美國耶誕節，以及中國新年，整體出貨動能偏弱，預估美線短期內可能只會跌深反彈小幅上漲，但12 月底左右之後，或許有機會因農曆春節前補貨潮，而出現較明顯的漲幅。 11/21.貨櫃運價指數連3跌！最新出爐SCFI續跌跌幅3.98%至1393.56點，4大航線僅地中海航線上漲，其餘航線都跌。 美西線每FEU（40呎櫃）運價1645美元週跌9.76%；美東線每FEU運價2384美元週跌8.3%。歐洲線每TEU（20呎櫃）運價週跌3.5%至1367美元；地中海線每TEU運價週漲1.28%至2055美元，近洋線:東南亞航線每TEU週漲1.69%9美元達540美元,日本關西航線和關東航線每TEU運價分別為312美元和321美元，皆與上週持平；韓國每TEU運價145美元，上漲4美元。大型攬貨業者指出，美西線運價續跌已逼近虧本價，預期12月下旬、明年1月農曆年前亞洲出貨、歐美備貨出貨力道彈升，時運價有機會觸底反彈。 11/11.萬海航運第三季稅後淨利116.39億元，EPS為4.15元，季增3.77元；累計前三季合併營收1069.72億元，年減11.06%，稅後淨利新台幣214.48億元，年減38.05%，EPS為7.64元。萬海說，第四季亞洲區已進入傳統旺季，且影響相對較大的美中兩大貿易體已暫停相互加徵船舶港口費用，美國並調降對中國 10% 的芬太尼關稅，對航商、出口商及消費者而言皆為利多，有助降低額外成本、維持貿易競爭力，並促進市場需求回溫及運價維穩，進一步推升航運需求。 萬海表示，前三季全球海運市場受到美國關稅、地緣政治等多重挑戰，導致營收與淨利較去年同期減少，但在成本控制與靈活應對，仍繳出每股盈餘（EPS） 7.64元的成績，且第三季單季營收、營業淨利皆較第二季成長。 根據專業研調機構 Alphaliner 最...

記憶體/模組/晶圓/PA:25(24提早噴;25-9~12月噴數倍): +++++++++++++++++ 2/3.对标HBM！软银联手英特尔开发"ZAM"：要让AI内存更便宜、更省电;软银联手英特尔押注下一代AI内存技术ZAM。该技术源自美国政府项目，主打低功耗与低成本，直击AI能耗瓶颈和供应链紧张难题，原型预计2028年问世。受此消息刺激，软银与英特尔股价双双大涨超5%。软银与英特尔联手押注下一代AI内存技术，试图在高带宽内存（HBM）主导的市场格局中开辟新路径。双方合作开发的"Z-Angle Memory"（ZAM）项目聚焦降低功耗和成本，直指当前AI面临的能耗瓶颈和供应链紧张难题。 软银旗下子公司Saimemory周二宣布与英特尔签署合作协议，共同推进这项面向人工智能和高性能计算的新一代内存技术商业化。该技术旨在改进传统动态随机存取内存（DRAM）架构，以满足AI应用日益增长的性能需求。软银新闻稿，ZAM项目的原型产品预计在截至2028年3月31日的财年内完成，商业化目标锁定2029财年。 1/30.財報炸裂,快閃記憶體大廠Sandisk SNDK29日盤後大漲超過15%，利多不只來自FYQ2財報遠勝市場預期，也因Q3財測感驚喜。 Q2:關鍵數字vs.分析師預期 EPS:6.20美元vs3.49 美元 營收30.3億美元vs26.7億美元,季增30% 預估Q3:關鍵數字vs預期 EPS:12-14美元vs4.21 美元 營收：44-48億美元vs29.2億美元 Sndk預估，本季(FYQ3) 營收將44-48億美元間，明顯高於市場共識預估29.2億美元，調整後每股盈餘介於12~14美元，幾乎分析師共識預期4.21美元三倍。營收預測中值46億美元看，季增幅度73%，顯示Sndk業務動能正加速擴張，尤其是AI相關儲存解決方案領域。 AI浪潮帶動下，Sank去年股價狂飆559%，今年到周四收盤止累漲127%。Sank周四稍早收每股 539.3美元，盤後公布財報後，股價直線拉漲一波，最高漲逾15%。據公司財報聲明，資料中心營收季增64%，主因是「AI 基礎建設商、半客製化客戶，及大規模部署AI科技公司，出現強勁採用動能」。執行長 David Goeckeler 說：「上季表現凸顯我們在掌握更佳產品組合、加速企業級SSD部...

油能源塑化煤天然氣橡膠輪胎手套25俄股JL ++++++++++++++++++++++++ 1/15.WTI原油日内跌幅达5.0%，报58.77美元/桶。 11/27.摩根大通：严重供应过剩或将在2027年将油价打压至30美元;基于当前严重的供应过剩格局，摩根大通预测布伦特原油价格可能在2027年跌至每桶30美元区间。与此同时，高盛建议投资者立即做空原油，并预计2026年WTI原油均价将降至53美元，因OPEC+及美洲产油国持续增产与俄乌和谈可能释放更多俄罗斯供应，共同加剧了全球油市的结构性失衡。 11/23.COP30峰会闭幕，“巨大分歧”下艰难通过气候协议，未提及“化石燃料削减”;COP30峰会上各国艰难通过一项新的气候行动协议，呼吁加快应对气候变化，但在化石燃料议题上严重倒退。最终文本删除了所有直接提及“化石燃料”的措辞，未设定能源转型路线图。欧盟及80多国推动的淘汰化石燃料计划遭沙特、俄等产油国抵制，最终仅以间接表述妥协通过。 11/12.WTI原油日内跌幅达3.0%，报59.16美元/桶。WTI原油即时价差自2月以来首次转为溢价。上期所原油期货夜盘目前跌2.4%石油输出国组织（OPEC）将其对全球石油市场的估计从赤字转为过剩，原因在于美国产量超出预期，而OPEC本身也增加了供应。 11/10.“反内卷”发力！供给出清+估值见底：化工板块的春天要来了？行业内部，“反内卷”行动通过协同减产重塑供需，推动价格修复。外部，巴菲特收购OxyChem被市场解读为看好化工周期复苏的强烈信号。券商分析认为，化工板块目前估值处于历史底部，兼具低配和高弹性特征，年底或成为重要布局窗口。在需求复苏预期与行业自律的共振下，沉寂已久的化工行业正显露出周期反转的迹象。11月10日周一，磷化工板块延续上周强势，澄星股份走出三连板，云图控股、清水源等个股纷纷跟涨。这轮行情的背后，是储能需求爆发带来的产业链景气回升，以及多个子行业“反内卷”式自律减产带来的价格修复预期。市场情绪正从悲观转向谨慎乐观。与此同时，一则来自大洋彼岸的收购案为市场注入了更多想象空间。近期，沃伦·巴菲特执掌的伯克希尔哈撒韦公司宣布收购西方石油公司旗下的化工业务OxyChem。据东方证券分析，“此举被视为一次精准的周期择时投资”，押注美国降息周期将带动房地产市场复苏，从而提振对PVC等化工产品的需求。 内部的供给...