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稀土鋼鐵銅鎢超導鎳水泥稀土等22~25JL鋁錫金屬電池原料鎳鋰鈷不銹鋼

鋼鐵銅鎳鋁錫等22 電池原料鎳鋰鈷導線架不銹鋼/中國打鋼煤/光罩買中鋼構/现货商品指 ++++++++++++++ 7/15.彭博:蘋果宣布已與美國稀土礦業公司 MP Materials(MP-US) 簽署一項價值5億美元長期合作協議，將在美國境內採購關鍵稀土材料，用於製造 iPhone 等消費性產品。此舉被視為蘋果深化供應鏈在地化、降低對中國依賴的重要一環，亦呼應美中貿易緊張局勢下的戰略資源重組。 苹果将从MP Materials德州工厂采购美国制造的稀土磁铁，双方还计划在德州沃思堡建设新工厂。就在前几天，美国国防部刚刚宣布向MP Materials投资4亿美元，获得该公司15%的股权。 7/14.豐興本週三大產品價格全面下跌，反應國際原物料偏弱格局，其中廢鋼收購價每公噸調降200元，為每公噸7600元，鋼筋基價每公噸調降200元，為每公噸1.56萬元，型鋼牌價每公噸下跌400元，為每公噸2.33萬元，公司指出，此次價格調整反映近期原物料行情變動，後續將持續觀察市場供需變化。觀察國際原料行情，美國大船廢鋼本週仍無報價，日本2H廢鋼續跌至每公噸303美元（約新台幣8886元），美國貨櫃廢鋼下修至每公噸293美元（約新台幣8593元），澳洲鐵礦砂則自每公噸94.7美元（約新台幣2777元）回升至98.5美元（約新台幣2887元），整體原料行情仍呈盤整偏弱格局。 7/9.川普計畫對銅徵50％關稅 紐約銅期貨一度飆漲17％ 7/8.中國針對稀土產品的出口限制，一度中斷全球汽車產業供應鏈的部分環節，也成功迫使美國前總統川普重返談判桌，被視為一項外交成果。《路透》指出，中國封鎖稀土出口，導致稀土磁鐵出口暴跌75%，也讓本已因中國經濟放緩而陷入困境的中國稀土產業更加雪上加霜。據報導，中國稀土出口管制實施後的兩個月內，稀土磁鐵出口暴跌75%，加上中國電動車市場價格戰激烈，磁鐵製造商面臨雙重打擊。 7/3.「中鋼最硬一仗，長期抗戰才剛開始」產能過剩難解，關稅、碳排壓力襲來 7/1.外媒指出，標普 500 指數 6 月重返歷史高點，已經令投資人驚嘆不已，這與鉑金價格令人瞠目結舌的飆升顯得遜色多了，鉑金6月有望實現 28% 的月漲幅，創近 40 年來最大，上半年漲幅逼近5成。 6/30.铜市“逼仓风暴”：中国冶炼厂出口潮背后的全球铜荒危机;全球铜市场正经历史诗级逼仓风暴，LME现货...
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海運物流造船25

海運流通造船25(循環股噴創高殺低) 22.台驊上下其手還說不是循環股,大股東賣股(24.紅海胡賽海盜劫貨輪改繞非洲;22-6/23.花旗:長榮:目標價160元降至70元,陽明目標價186元降至116元;21宏遠目標價:萬海426,長榮372,陽明356);長賜輪卡運河;台船 ++++++++++++++ 7/11.最新一期上海出口集裝箱運價指數SCFI下跌30.2點至1733.29點，週跌1.7%，連5跌，值得注意的是，遠東到美西、美東止跌回升，漲幅分別5.02%、1.16% 7/9.也门胡塞武装军方发言人叶海亚·萨雷亚发表声明，称胡塞武装通过两艘无人快艇、五枚导弹和三架无人机袭击了违反胡塞武装航行禁令而前往以色列的船只“魔法海洋”号，并成功命中目标。胡塞武装目前已经在红海成功击沉了三艘商船，这标志着自2023年底以来笼罩该地区的危机升级。 7/5.美中5月初達成90天關稅減免協議後，貨櫃運價一度飆升，在6月6日達最高，美西線漲至5606美元/FEU;美東漲至6939美元/FEU。 在近傳統旺季到來之際，運價不僅漲不動，還大暴跌。對比最新運價，美西和美東運價分別月暴跌63%和41%;據中媒最新統計。財新:上海航運交易所7/4日發佈上海出口貨櫃運價指數SCFI，中國至美西和美東運價分別為2089美元/FEU(40呎櫃)及4124 美元/FEU，週跌19%、12.6%; 6/30.歐洲港口正面臨疫情以來最嚴重供應鏈擁堵，金融時報報導，受川普關稅政策與河流水位下降雙重衝擊，導致鹿特丹、安特衛普和漢堡等歐洲主要港口出現疫情以來最嚴重供應鏈擁堵，預計將持續至少數月時間。德國物流公司Contargo警告客戶，駁船在安特衛普裝載貨櫃平均等待66小時，在鹿特丹等待77小時。駁船通常會獲得固定時段在貨櫃碼頭裝貨，以確保快速有效率地運輸貨櫃。 6/28.運價指數連三跌！最新一期上海集裝箱出口運價指數（SCFI）下跌8.08點到1861.51點，跌幅縮小到0.43%。四大主要航線中，除歐洲線上漲外，其餘皆下跌，其中又以遠東到美東航線跌幅最高、達11.86%。市場人士指出，因供給過多，造成運價持續下滑，對後市看法保守，下週美西線現貨市場報價每FEU（40呎櫃）為2100~2450美元，美東線每FEU為4100~4500美元，歐洲線每FEU為3100~3500美元。 6/27.隨著中...
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記憶體/封測模組通路提早噴JL25:

記憶體/模組25(24提早噴): +++++++++++++++++ 7/16.DDR4价格倒挂调查：HBM芯片如何引爆“过时”内存涨价潮？分析师认为，当前三星、SK海力士正处在制程转换期，并且“产能优先保障生产Server DRAM及HBM，导致PC DRAM及mobile DRAM的位元产出受限”。供给端因HBM而收缩，需求端又未同步下降，这种“供需错配”是DDR4此轮涨价行情的直接原因。一款按照技术迭代规律本应逐步淡出主流市场的半导体产品——DDR4内存（第四代双倍数据速率内存），近期却在存储芯片现货市场呈现出反常的价格走势。 7/8.南韓三星電子（Samsung Electronics）週二（8日）公佈初步報告，預計第2季營業利潤將年減56％，遠超出分析師的預期，背後最大的原因是AI（人工智慧）晶片在美國和中國的銷售放緩。《路透》報導，三星預計4月到6月期間營業利潤為4.6兆韓元（約新台幣1070.8億元），遠不及LSEG SmartEstimate預測的6.2兆韓元（約新台幣1443.3億元）。這一數字將是三星近6季以來最低，低於去年同期的10.4兆韓元（約新台幣2421.1億元）和上季的6.7兆韓元（約新台幣1559.7億元）。 7/7.分析预计，三星电子在今年4月至6月期间实现运营利润6.3万亿韩元（约合46.2亿美元），这将是该公司六个季度以来的最低收益，主要原因是向英伟达供应先进内存芯片的延迟。 7/6.據韓國金融投資協會6日數據顯示，三星電子受到半導體部門拖累，普通股在上月占韓國主要指數Kospi的比重為14.53%，寫2016年3月最低。三星普通股加上優先股權重為16.17%，創2016年2月以來新低。 《韓國先驅報》報導，南韓主要指數Kospi重回3000點大關，三星電子卻因晶片部門拖累，在Kospi的市值權重跌至逾9年新低。 7/3.動態隨機存取記憶體DRAM市況好轉，南亞科6月營收突破新台幣40億元關卡，達40.74億元，創35個月來新高，月增22.23%，年增21.14%。第2季營收逐月攀高，季營收突破100億元大關，達105.26億元，季增46.44%；累計前6月營收177.14億元，年減8.8%。據市調機構集邦科技調查，5月DDR4顆粒合約價上漲2位數，6月在工控類模組廠積極尋購貨源激勵下，6月DDR4顆粒合約價再漲2位數。集...
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油能源塑化煤橡膠輪胎手套煤天然氣俄股25JL

油能源塑化煤天然氣橡膠輪胎手套25俄股JL ++++++++++++++++++++++++ 6/24.國際油價23日大跌逾7%，每桶下挫超過5美元，原因是伊朗並未採取實際行動，來阻斷荷姆茲海峽的石油與天然氣油輪通行，而是選擇以攻擊美國在卡達的軍事基地，來作為對美方攻擊其核設施的報復行動。美國紐約西德州中級原油期貨下跌5.53美元，跌幅7.2%，收每桶68.51美元 6/23.美軍轟炸伊朗 油價恐飆破100美元 6/14.美国坚持反对将俄罗斯石油价格上限从目前的每桶60美元降至45美元。欧盟和英国正寻求通过降低油价上限来进一步削减俄罗斯的石油收入，这些收入被视为支撑其对乌克兰战争的关键资金来源。 6/12.布油两个多月来首涨穿70美元关口,布油期货涨穿70美元/桶整数位心理关口，4月4日来首次，最高70.13美元，周二收盘来累涨超4.87% 。美国官员称，将减美驻伊拉克使团规模。 5/18.中國商務部18日發布公告，對來自歐盟、美國、日本還有台灣的聚甲醛（POM copolymers）進口產品徵收反傾銷稅，稅率最高達74.9%，歐盟產品則面臨34.5%的稅率。 中國則對日本進口產品普遍課徵35.5%的稅率，但旭化成公司（Asahi Kasei Corp）獲得個別認定，僅須繳納24.5%稅率。 來自台灣的進口產品則一般被課以32.6%的稅率，但台塑（Formosa Plastics）和台灣寶理塑膠（Polyplastics Taiwan）分別享有4%和3.8%的較低稅率。 聚甲醛（Polyoxymethylene，簡稱 POM）又稱為共聚甲醛塑膠，是1種常見的工程塑膠，廣泛應用於需要高強度、高剛性及耐磨性的精密零件中，常被用來取代金屬製品，具有優異的自潤滑性和尺寸穩定性，適合用於汽車零件如燃油系統組件、門鎖、齒輪及軸承，也常見於電子連接器、家電鉸鏈、工業滑軌、辦公設備零件，還有部分非植入型的醫療器材 5/14.美油盘中涨超3%，特朗普再施压：若不达成协议，伊朗石油出口会归零 5/7.油价续跌,原油负担已处历史低位或给亚洲经济体带来意外收益“油價跌红利”？ 国际油价自2025年初已下跌12美元/桶。摩根士丹利大宗商品策略师Martijn Rats的分析，此次油价跌由需求和供应因素各占一半。關稅戰引發預期經濟衰退擔憂,使需求预测不断下调，而供应方面受OPEC維市占甚...
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鏡頭感測cis,工業電腦,被動元件22~25

MWC,EuroCIS;台北國際自動化工業大展機器人;Eembedded World:3/11~13.德國紐倫堡嵌入式電子與工業電腦應用展;鏡頭感測cis,被動元件,工業電腦(慢拍補漲常波段頂或春吶頂噴煙火25飛捷)22~25;材 ++++++++++ 6/30.彭博引述沙烏地阿拉伯國營的沙烏地新聞社報導，沙國對外貿易總局對原產於中國及台灣的進口縱向焊接圓形截面鋼管和不鏽鋼管徵收反傾銷稅。反傾銷稅於2025年6月30日生效，為期5年，稅率介於6.5%至27.3%之間，視製造商而定。中國宣布，將從週二（7月1日）開始將對從歐盟、英國、韓國和印尼進口的部分不銹鋼產品徵收反傾銷稅的期限延長5年。根據中國商務部消息，對原產於這些國家和地區的不銹鋼鋼坯和不銹鋼熱軋板徵收20.2%至103.1%的關稅。 4/10大立光3月營收48.9億元月增3%年增42%；第一季營收145.79億元年增29%。因第二季仍為產業傳統淡季，預估4月拉貨動能將遜於3月。 3/27.光電半導體整合方案供應商弘凱光電5244受惠2025年展望正向，將繼續深耕汽車應用以及智能感測兩大領域，穩固既有市場並積極開拓新興應用，今盤中股價一度大漲7.77%，成交量8191張。2024年EPS2.46元、年增2.5%，董事會決議配發現金股利1.5元，配發率60.97%，以昨收盤價48.25元計，殖利率3.1%；弘凱光電後續將持續強化旗下ICLED技術，過去已從供應元件延伸至軟硬體整合，未來更朝向智能照明系統域控方案邁進，以因應新一代智慧座艙照明系統趨勢。 3/4.3月3日，在MWC 2025大会上，小米全球首发预研技术—“小米模块光学系统”。这套系统被纳入一颗独立的外设镜头：小米称之为“磁吸式相机级镜头”，可以吸在小米15的背面。这颗镜头与众不同之处是本身包含了一颗CMOS（图像传感器：CMOS Image Sensor）。这颗CMOS由豪威科技（OmniVision，韦尔股份控股公司）研发供货。小米CEO雷军曾在一个视频节目中透露，这颗镜头搭载的传感器叫“M43”；但在小米官方发布的宣传片中，这颗传感器又被称为“光影猎人X”，其CMOS尺寸比1英寸超大底传感器面积还要“大一倍”。这是迄今为止，全球范围内，手机行业尺寸最大的光学镜头传感器。 2/27.因應全球稅務及集團資金規劃，國巨去年第四季一次性所得稅費用...
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觀旅25航餐飲遊戲暑寒假股疫苗JL

觀旅航餐遊戲疫苗25:飛機寒暑假旅遊戲/股價前瞻非後視鏡/貨客旺淡季,回摩效應;演唱會股 +++++++++++++ 7/9.周杰倫概念股「巨星傳奇」（06683）9日股價飆漲，高見12.86港元，四度觸發市場波動機制，公司市值一度來到港幣93.88億元，主要持股股東周媽媽葉惠美光持股，一夜之間身價就暴增至新台幣197億元！ 6/20.中國消費緊縮 亞洲藏壽司將結束上海所有門市 6//19.日本國家旅遊局:5月旅日外國客遊客達369.3萬人次,年增21.5%，創歷來5月外國旅客遊日人數最高紀錄，前5月旅日外國客累計1814萬人次，超越去年同期1464萬人次歷史最高紀錄。 5月訪日旅客主要國家和地區中，南韓82.6萬人次居首,年增11.8%，中國78.99萬人次年增44.8%排行第2，台灣年增15.5%達53.84萬人次排第3。此外印度遊客則達4.3萬人次，年增47.9%創下單月最高紀錄。在日本統計23個國家和地區當中，僅香港遊客量下跌11.2%至19.3萬人次， 5/13.長榮航空與合併子公司第1季合併營收549.44億元，較去年同期增加5.8%，稅後淨利59.3億元，每股盈餘1.1元，優於去年第1季EPS 0.87元。長榮航今（13）日通過董事會決議將增購乙具TrentXWB97備份發動機，以滿足機隊發動機周轉需求，採購金額不高過美元7300萬元、約台幣22.26億元。 5/13.星宇航空（2646）第1季稅後純益9.15億元年增47%，創單季史新高，EPS 0.3元。 5/12.台灣虎航4月營收月減7.3％ 年減1.6％ 5/12.華航4月營收179億元年增8%，創歷年同期新高，6月是北美及歐洲旅遊旺季，不少航點載客率皆有85%以上。4月客運收入106.3億元月增6.57%年增0.71%，亦創歷年同期新高。華航表示，旅運需求持續旺盛，4 月份載客率最高航點包括檳城、阿姆斯特丹及成都等，皆達90%以上。5 月28日台北（桃園）-石垣島復飛；同時看好南台灣市場，高雄-東京成田5月起增至每日2班後，訂位量穩定增加，6月份已近80%；5 月 31 日起高雄往返沖繩增為每周六班，回程晚班華航獨飛。6 月是北美及歐洲旅遊旺季，洛杉磯、安大略、紐約及西雅圖預估載客率皆有85%以上。4月貨運營收57.6億年增22.52%。受美國關稅政策及取消小額包裹豁免政策影響，整體貨量略下...
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面板,晶圓,Led,PA,監視器JL25:

面板22 友達羣創減資,鴻海退出群創董事會 因臉書十多年來首在2022年6月發動大規模文字獄沒收我私密社團循環股檔,7月重整檔至此 ++++++++ 5/15.群創Q1財報，群創去年第二季轉虧為盈後，今年第一季:營收559億元，毛利率成長至7.2%，本業虧損縮小至12億元，稅後淨利11億元，每股稅後盈餘0.12元。折舊及攤銷為75億元，資本支出35億元。連續4季獲利，展望第二季，因關稅不確定性，部分客戶提前拉貨，群創估商用顯示器出貨有望低個位數成長，消費電子顯示汽與車用等非顯示器預估出貨大致與首季持平。第一季營收以產品應用別區分，電視為34%、車用產品為24%、可攜式電腦為17%、手機及商用產品為21%、桌上型螢幕為4%；顯示器領域群及非顯示器領域群營收佔比為75%以及25%。 4/30.面板大廠友達展望第二季，經營團隊預估，三大事業中僅垂直場域將較首季成長，顯示科技、智慧移動均呈現下滑；不過，友達與 BHTC 整合效益明顯顯現，攜手拿下國際大車廠的訂單。 依照友達預估，第二季三大營運支柱表現與上季相比，顯示科技 (Display) 將微幅下滑、智慧移動 (Mobility Solution) 季減低個位數百分比、垂直場域 (Vertical Solution) 則有中高個位數百分比的季增。 友達:原預估今年面板產業會往供需健康、正常季節波動發展，但美國川普關稅政策，導致客戶在去年第四季、今年第一季提前拉貨，加又有中國舊換新補貼政策，因此墊高比較基期，導致第二季顯示科技衰退。 智慧移動:友達總經理柯富仁說明，車用產品多從墨西哥出貨到美國，關稅對出貨沒有太大影響，第二季營收估衰退主因是專案出貨時間差異。不過，目前友達與 BHTC合作效益有明顯顯現，取得全球大型車廠訂單，這是過去雙方在合作前都想取得的客戶。垂直場域方面，柯富仁表示，陸續取得新的專案，推升營收表現，而垂直場域受到關稅影響約個位數百分比，主要是部分組裝廠在中國，但後續會協助轉移至低稅率的生產基地。 3/27.光電半導體整合方案供應商弘凱光電5244受惠2025年展望正向，將繼續深耕汽車應用以及智能感測兩大領域，穩固既有市場並積極開拓新興應用，今盤中股價一度大漲7.77%，成交量8191張。2024年EPS2.46元、年增2.5%，董事會決議配發現金股利1.5元，配發率60.97%，以昨收盤...
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