綠儲碳排太陽能核能水風電氫發電ESG充電樁22~24. ICLN
碳排交易新能源太陽能風電綠能核電ICLN/Ccj
中國稱光伏/Amzn買核電
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5/16.美将对东南亚四国太阳能产品恢复征收关税，并且要求进口6个月内安装完成。 5/16.要芯片、要AI，日本也缺电！ 日本或需增加50%电力以满足人工智能和芯片工厂需求。随着东京投入数十亿美元重振芯片制造业，电网可能面临挑战。日本预计到2050年，为满足芯片制造和人工智能数据中心的不断增长需求，电力需求或将增加50%。DigitalBridge公司警告称，两年内可能面临电力枯竭。 高科技产业对电网压力加剧引起国际关注。到2050年，日本的能源产出将需要从当前的1万亿千瓦时增加到1.35至1.5万亿千瓦时。 5/13.近來各大企業都在積極發展AI，過去因為GPU短缺而影響其發展進程，而Meta創辦人暨執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）日前在節目上指出，GPU短缺問題基本上已結束，短期內不會再受資本限制，不過電力的供應恐將成為下一個關鍵挑戰。外媒報導，GPU短缺問題逐漸趨緩，企業忍不住投入大筆資金，建造資料中心等基礎設施以跟上AI發展趨勢，不過札克伯格認為，接下來將會面臨能源限制帶來的困境，「許多新資料中心用電50兆瓦至100兆瓦，特別是大型資料中心可能達到150兆瓦，日後資料中心需要300兆瓦至500兆瓦」，稱雖然目前還沒有人建造1000兆瓦的資料中心，但未來仍有可能會達到千兆瓦規模，只是時間問題。 5/11.華城Q1財報，稅後淨利5.97億元，eps2.29元，優於去年同期0.79元，但較前季4.27元大減； 華城業務有外銷、台電強韌電網、綠能轉型等三大支柱，訂單能見度達2026年底，華城續透過加班、產線優化等提高產能3到4成。華城因應營運需求及未來發展，昨董事會也通過投資8.8億元，將在自地委建廠房; 受惠美國基礎建設需求，華城外銷表現搶眼，且貢獻獲利大，今年外銷營收占比估計破40％，明年則上看45-50%。 5/1.贝莱德CEO芬克：AI数据中心带来电力短缺是一个“巨大投资机会”贝莱德董事长兼CEO拉里·芬克Larry Fink在世界经济论坛谈及AI投资机会。芬克表示，AI数据中心带来电力需求激增是个“巨大投资机会”。他认为，给数据公司供电不能用风能和太阳能这种间歇性能源，需可调度电力。 4/30.特斯拉在全球裁員超過10%後,又裁更多員工,包括公司高階主管和資深主管,尤其是整個「超級充電」（Supercharging）團隊。 4/29.隆基绿能Q1財報：营收176.7亿元，年降37.59%,净亏23.5亿元，组件、硅片价降。2023年净利润107.5亿元，年降27.41%，拟10派1.7元。 4/23.摩根士丹利分析師 Stephen Byrd 表示:AI正改變建置資料中心格局，並產生新基礎設施-電力設施需求，目前被市場低估。從發電、電力電子、資料中心的一切均圍繞投資機會，且成長速度將會加快。國際能源總署IEA估計，全球資料中心用電量恐從前年460TWh激增至2026年的 1000TWh以上，約為整日本用電量。Byrd表示這對Bloom Energy(BE-US)等發電企業來說是一個潛在福音，燃料電池業者是一群有能力滿足生成式AI推動者快速增加電力需求公司，當前股價表現雖不佳，但這種技術可讓資料中心開發商非常迅速地讓新中心投入營運;除燃料電池發電機製造商外，包括核電廠擁有者在內其他獨立電力生產商也準備從未來資料中心建設中發展壯大。美銀分析師Paul Cole 認為，星座能源CEG、公共服務企業PEG、能源公司VistraVST、NextEra Energy(NEE) 和道明尼資源D,都是電力需求增長受益者。 4/25.防中企;全球一些最大的太陽能設備製造商24日要求拜登政府對4個東南亞國家的太陽能板和電池課徵關稅，藉此保護美國本土製造業 4/22.阳光电源：一季度净利润20.96亿元，年增39.1%:2023年净利润94.4亿元，年增162.7%，拟10转4派9.65元 4/19.佔進口太陽能產品98％！美擬撤銷雙面太陽能關稅豁免 4/17.葉倫：需要緩解中國潔淨能源產品生產過剩的問題 4/15.CNBC:BlackRock執行長Larry Fink:4/12:AI所需能源(發電量)相當龐大，除非對基礎設施進行數兆美元巨額投資、否則AI不可能真正實現。Fink:若想全面進入AI世界、電力可能會耗盡，打造更多AI意味著需要更多電力。他相信美國在這方面處於領先地位根本原因之一，隨著各國經濟脫碳與數位化、對各種基礎設施的需求不斷增加，從電信網路到新的發電方式。芬克指出，在將近50年的金融生涯中、他從未見過能源基礎設施需求如此強勁。微軟數據中心核電供應商Constellation Energy Corp.(CEG:美最大無碳能源生產商，有核能、風能、太陽能和水力資源)4月12日跌0.63%、收191.67美元，略低於4月5日193.08美元史上最高收盤紀錄,年初迄今上揚63.97%。作為對照，美超微電腦SMCI、輝達年初迄今分別漲216%、78%。美能源部核能辦公室(Office of Nuclear Energy)官網顯示，Blue Wave AI實驗室成功在Constellation營運兩座核電廠部署機器學習(ML)工具、協助提升營運效率並避開昂貴補救措施。 4/10.Arm執行長瑞恩‧哈斯週二發出警告稱，如果不提高能源效率，到本世紀末，AI資料中心有可能消耗到美國4分之1的電力。到2030年，AI可能消耗美25%電力。 4/6.中國2光電太陽能板廠接受政府金援 歐盟將展開「反補貼」調查，如 隆基綠能（LONGi）等2家根據《法新社》報導，歐盟執委會4月3日宣布，將對2家中國太陽能板製造商展開反補貼調查，這2家企業涉嫌接受中國政府補貼，歐盟執委會擔心，這類補貼使歐洲太陽能企業，在競爭中處於不利地位 4/10.歐盟再對中國風力發電機廠商 發動反補貼調查 4/9葉倫：不排除對中國綠能出口祭關 3/28.AI難逃「能源危機」？微軟工程師：1個州部署超10萬片H100 GPU 電網就會崩潰 **3/28.100％綠電扛不住！亞馬遜花6.5億美元轉買核電;近年資料中心巨頭為節能減碳、實現100%再生能源，運用綠能:太陽能、風力發電等再生能源為提供電力，電商巨擘亞馬遜公也是，不過隨AI市場擴大雲端運算，耗能隨之增，加綠能不穩定性，亞馬遜決定砸6.5億美元購買核能發電，以填補綠電間歇性缺口。亞馬遜多年前便訂下要在2040年完成淨零碳排目標，比巴黎協定提早10年，「但是風能和太陽能都依賴天氣條件，為補充這中間不足，我們需投資其他領域清潔、無碳能源，其中一個項目就是這次與塔倫能源達成無碳能源協議」，將斥資6.5億美元進駐塔倫能源Talen Energy資料中心園區，並獲960MW全天候供電核能. 3/28.日經亞洲:澳洲總理Anthony Albanese 28日宣布:將成立10億澳元基金，鼓勵國內生產太陽能板，希從全球轉型綠能趨勢中獲益，並降低對中國太陽能板依賴。 3/27.美股AI没赶上？大摩提供新思路：买电力股(随生成式AI算力成本迅降，AI需求快速增长与电力基础设施增长缓慢将出现显著不匹配。大摩将这种不匹配现象比做“龟兔赛跑”，暗示当下AI虽然爆火，像兔子在比赛中一马当先，但AI需求增长有赖于电力供应，更多数据中心会因为希望更快确保电力而支付更高的电价溢价。因此增长缓慢的电力基础设施板块作为龟，前景可能更佳) 3/22.中國太陽能產業陷破產危機 矽片過剩價格續暴跌 3/11.GPT成“吃电狂魔” 日耗电量高达50万度 马斯克“电荒”预言成真? ChatGPT日均消耗电力，相当于美国家庭每天用电量的1.7万多倍。黄仁勋：“AI的尽头是光伏和储能！” 最近,公众开始注意到，当前蓬勃发展生成式AI技术需耗费大量电力。据《纽约客》当地时间9日报道，荷兰国家银行数据专家Alex de Vries估计，OpenAI旗下聊天机器人ChatGPT每天消耗超过50万千瓦时电力，用于处理约2亿个用户请求，相当于美国家庭每天用电量1.7万多倍。 3/10.MIT创世纪核聚变刷新世界记录！高温超导磁体解锁恒星能量，人造太阳即将诞生？人类离摘下清洁能源圣杯的终点又进一步！MIT在三年前开启的实验再次得到证实——高温超导磁体或将开启无限发电的时代。 清洁能源的圣杯，被攻下了？ 「一夜之间，MIT团队将聚变反应堆的每瓦特成本几乎降低到了1/40，让核聚变技术在商用成为了可能」！ ***3/9.AI耗电，美国缺电！“芯片荒”之后，人工智能市场还将面临“电力荒”？马斯克预言在AI热潮下，美国很快将出现缺电情况。高盛一篮子美国能源供应商股票走势显示出，市场已对于不断增长电力需求认可。 3/3.戴尔剧透英伟达B200明年发布，能耗高达1000W，AI终极利好的是：能源?(马斯克：美国现在芯片短缺，一年后会出现变压器短缺，大约两年内就会出现电力短缺) 受益于AI服务器需求激增，全球最大的服务器制造商之一戴尔最新财季超预期营收，股价过去12个月时间里上涨一倍多。财报发布后，戴尔公司的首席运营官Jeff Clarke在新闻稿中透露：英伟达将于2025年推出载有“Blackwell”架构B200产品，功耗或将达1000W。Clarke还表示，戴尔的旗舰产品PowerEdge XE9680机架服务器采英伟达GPU，是该公司历史上“速度最快”解决方案,B200功耗较H100增加40%以上。 2/25.不敵中國產品傾銷 歐洲最大光電模組商MBT關閉德國廠 2/24.可控核聚变新里程碑！AI成功预测等离子体撕裂登Nature，清洁能源「圣杯」更近一步 2/20.高盛、对冲基金入局！铀成为华尔街新热门交易,铀价上行令金融机构蜂拥而入，实物铀及相关证券产品受到热捧。随着铀供给短缺，价格持续上行，铀交易正成为华尔街最热门的品类，实物铀和证券产品都变得非常拥挤。纽交所上市的铀矿商ETF，过去12个月涨幅已经超过55%。 1/26.金融時報報導，布魯塞爾正考慮對歐洲的太陽能板製造業者採取緊急支援措施，廉價的中國進口產品湧入，已威脅歐洲製造商的生存。歐洲太陽能製造委員會ESMC警告，多數歐洲的產線恐在3個月內關閉。 1/27.隆基绿能：光伏产业链价格已降至非常不理性位置(受机构调研表示:从2023年Q4度迄今,光伏业链价已降至非常不理性位置,这样价格水平,很难实现盈利,不利于光伏行业长期健康发展。第一季是市场需求淡季,第二季全球市场需求开始渐放量,预计将会对产业链价格形成支撑,推动产业链价格修正；但今年市场供给过剩压力较大,如产业链价续低位,那么财务状况脆弱、技术不先进企业可能被迫停产减产或退出,届时行业实际供需不断趋平衡,产业链价或将回理性) ( 1/25.全球主要铀矿生产国尼日尔拟启动采矿业改革,作为世界上最大的铀矿生产国之一的尼日尔宣布，将暂时停止发放新的采矿许可证。这是其采矿业审计的第一步,改革目的旨在增加政府收入。欧安诺集团、Global Atomic等都尼日尔有业务。 1/23.突破100美元大关，这只是铀价“第三波牛市”的开始？分析师预计基本情形下，2024年铀平均价格为101美元/磅，2025年为110美元/磅。继2023年涨幅85%后，2024开年来铀价又涨约16%。本月初美银分析师曾经表示：“铀市场将迎来第三次牛市，2024年充满希望。”那之后，铀价于1月15日触及106美元，创2007年11月以来新高。 近日，花旗分析师的报告再次加剧了看涨情绪，预计2024年铀平均价格为101美元/磅，2025年为110美元/磅。 1/23.外媒報導，美國石油巨頭「埃克森美孚（Exxon Mobil）」21日向德州法院提起訴訟，以阻止激進派投資人在公司今年5月股東大會發動氣候提案投票。由維權團體Follow This及註冊投資顧問Arjuna Capital主導的激進派股東，去年12月提出倡議，要求埃克森美孚股東在今年5月股東大會通過決議，讓埃克森美孚承諾進一步控制溫室氣體排放，並針對其客戶排放進行目標設定。 24--1/22.路透》報導，為降低公司營運成本，美國太陽能變流器供應商SolarEdge21日宣布將在全球範圍內裁員16%。 24-1/10.铀价创16年新高 本周用于核能发电的铀精矿现货价格创出16年新高，攀升至每磅92.45美元。自2020年12月来已涨217%。 根据铀市场数据公司UxC的数据，铀需求正在激增，去年公用事业公司签署的合同达到1.6亿磅，是自2012年以来的最高年度交易量。 美国银行的金属和矿业团队已将铀现货价格目标上调至2024年每磅105美元，2025年上调至每磅115美元。更高的电价；投资基金数量增加；库存低于预期或成为推动价格继续上涨的三种催化剂
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23-12/7.国务院：大力发展新能源和清洁能源，到2025年电能占终端能源消费比重达30%《计划》提出，到2025年，非化石能源消费比重达20%左右，电能占终端能源消费比重达30%左右。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马；力争到2025年，重点区域高速服务区快充站覆盖率不低于80% -10/26.压抑许久的风电，有了“拐点”;分散式和海上风电卡点解除，风电迎来新一轮景气周期。近期风电行业的利好政策频出。卡顿了大半年的海风，将启动；多年困住的分散式风电，将松绑。风电拐点来了。 分散式风电再迎利好 2023年10月24日，国家能源局正式豁免分散式风电项目电力业务许可，本次《通知》将分散式风电全部纳入豁免范围，（此前的要求为：“在现有许可豁免政策基础上，将全国范围内接入35kV及以下电压等级电网的分散式风电项目纳入许可豁免范围，不再要求取得电力业务许可证”）。该文件推出意味着将分散式风电松绑，降低审批难度，促进分散式风电开发积极性。对于风电行业，经常提起的是陆上风电、海上风电，但很少提到分散式风电，相比前两者，分散式风电存在感极低。 1/10.库存新低，铀价将迎来“第三波牛市”;美国银行分析认为，铀市场供需紧张局面可能持续至2025年，铀价将在未来几年内持续飙升。受铀供需失衡和清洁能源转型需求，铀价创16年新高。周一，铀三氧化物现货价格涨至92.5美元/磅，创2007年价格高点以后的新高。但与2007年5月历史最高点148美元/磅仍有差距。 美国银行和伯根银行分析师接连发布报告称，铀市场正在进入其第三次牛市，铀价预计将涨至100美元/磅。 12/21.華爾街日報》披露，拜登政府正考慮對包括電動車在內的部分中國商品提高關稅(美國已對中國電動車課徵25%關稅)，藉此提振美國清潔能源產業，免受中國廉價出口產品的衝擊。其他可能調整關稅的項目還包括中國太陽能產品及車用電池組。美國目前主要從東南亞國家進口太陽能面板材料，但中國依舊是重要的車用電池供應國。 12/13.COP28气候峰会落幕：各国历史性同意“摆脱”化石燃料(COP28达成妥协性协议，呼吁向清洁能源过渡，到2030年将全球可再生能源的发电能力提高到三倍，将能源效率提高两倍。但不包括“逐步淘汰”一词，而是“在能源系统转型中脱离化石燃料”。经过长达两周的艰苦谈判，COP28气候峰会达成了一项历史性协议，首次纳入减少使用化石燃料的承诺。 在阿联酋迪拜举行的COP28气候峰会落下帷幕，COP28主席、阿联酋总统Sultan Al Jaber促成该协议，参加峰会的190多个国家承诺减少所有化石燃料使用，体现了全球各国政府削减化石燃料的决心。自 1992 年联合国签署第一份全球变暖协议以来，各国政府为气候谈判而聚集一堂，而每年的协议并没提到化石燃料相关承诺。 12/13.中國太陽能產業在狂飆3年後，由於國內外訂單減少，已出現嚴重的產能過剩問題，為了消化庫存，因此向歐盟等地低價傾銷，導致當地業者面臨生存危機，促使歐盟展開調查；而在中國國內，太陽能企業正醞釀一波大裁員、減產或停產，尋求在即將來臨的產業寒冬中，率先降低營運成本來自救。晶澳科技在11月的投資人關係活動中預計，未來半年到1年內，上百家二、三線太陽能企業將不得不減產、停產、甚至退出產業，特別是在2024年春節過後，規劃的新產能可能會放緩、暫停、甚至取消。 12/7.美国支持逐步淘汰化石燃料，但沙特阿拉伯和其他产油国反对任何逐步减少化石燃料的努力。许多目前化石能源是主要能源来源的国家也不赞成。正在迪拜进行的《联合国气候变化框架公约》第28次缔约方大会（COP28）第一周会期结束。前一天，在经紧张谈判后，大会公布此次大会最受关注的内容——全球盘点的协议草案，其中最受瞩目的莫过于对化石燃料问题的描述。草案中首次提出了“有序和公正地逐步淘汰化石燃料”的倡议，然而预计与会国家将对这份草案中的内容进行新一轮激烈的讨论。在最终的决议文件中会出现怎样的描述，各界都拭目以待。 12/7.中國国务院：大力发展新能源和清洁能源，到2025年电能占终端能源消费比重达30%;《计划》提出，到2025年，非化石能源消费比重达20%左右，电能占终端能源消费比重达30%左右。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马；力争到2025年，重点区域高速服务区快充站覆盖率不低于80% 12/3.全球最大正在運行實驗性核融合反應爐周五已在日本落成，雖然這項技術還處於起步階段，但許多人將其視為人類未來能源需求的答案。核聚變不同於核電廠目前使用的裂變技術，聚變是融合兩個原子核而不是分裂一個原子核。JT-60SA反應器的目標是研究聚變作為一種安全、大規模和無碳淨能源的可行性，產生的能量比生產它所投入的能量還要多。 這台六層樓高的機器位於茨城縣那卡市的一個機庫中，由一個甜甜圈形狀的「託卡馬克」（tokamak）容器組成，其中裝有加熱到攝氏2億度的旋轉等離子體。 此項核融合反應器是歐盟和日本的聯合開發項目，也是其法國正建造的國際熱核實驗反應器（ITER）的先驅。這兩個計畫的最終目標都是誘導內部的氫核融合成一種較重的元素氦，以光和熱的形式釋放能量，並模仿太陽內部發生的過程。 11/29.上海：2023-2025年，新建居住光伏规模超过10万千瓦;上海印发《关于促进新建居住建筑光伏高质量发展的若干意见》的通知。发展目标为2023-2025年，新建居住光伏规模超过10万千瓦。2026-2035年，推动光伏薄膜、光伏幕墙等光伏建筑一体化示范和规模化、市场化应用，新建居住光伏规模超过50万千瓦。 Pwr建電網 Ccj 11/27.天然铀，十年一遇的行业大周期(目前铀增量项目有限，整体全球产量增长缓慢，另一方面核电装机量增长带动天然铀需求上行，随着供需缺口扩大，铀价有望步入长牛通道。据加拿大政府网站(GC)资料，铀主要用于生产核电站的燃料占比占总需求量99%以上，低于1%的其他用途包括生产医用同位素和研究反应堆燃料。全球铀资源分布相对集中，全球15个国家拥有全球铀资源量的95%，全球三大铀资源国分别为澳大利亚（占比高达28%）、哈萨克斯坦（13%）、加拿大（10%）。预计2023-2026年铀供给量分别为68266、75738、83338、81338吨，4年复合年均增长率（CAGR）为3.29%。除2024年复产、2025年新增产能较多外，未来供需缺口将逐步扩大，未来供需缺口将逐步扩大，2023-2026预计供需缺口将分别 为-6415、-2088、1052、-4399吨。 欧盟：约四分之一的电力来源依赖核电，核电依赖性将持续。27个欧盟成员国中的12国运行的100座核反应堆累计装机容量达97GWe，约占整个欧盟发电量的四分之一。此外，据EPRS（欧洲议会研究局）发布的《NuclearenergyintheEuropeanUnion》报告中认为，尽管许多国家正在努力使其燃料供应多样化，但欧洲对核电的依赖性不太可能减少。 11/27.欧洲，中国风电的“下一个主战场” | 摘要：谁能加速出海？相较于盈利丰厚的光伏行业，国内风电企业面临的盈利难题已经持续多年，给企业带来了不少挑战。因此，进入高毛利的欧洲风电市场成为许多国内风电企业的战略选择。最近，欧洲发布了多项利好海上风电（海风）的政策，为该行业的增长提供了更广阔的空间。对于国内风电企业来说，如何抓住接下来几年的出海机遇，将是一个关系到企业未来发展的重要问题。 欧洲海风加速 近日海外海上风电进展加速，据11月25日海上风电观察报道，SSE Renewables（英国公共事业公司）及其合作伙伴TotalEnergies（道达尔能源）宣布，苏格兰最大、全球最深的固桩式海上风电场——Seagreen海上风电场全面投入运营。 此前英国政府也发布重磅利好，官宣提高可再生能源的最高拍卖价格。具体政策为“政府官宣海上风电项目的最高执行价格从44英镑/MWh提高到73英镑/MWh，上涨66%；漂浮式海上风电项目的最高执行价格从116英镑/MWh提高到176英镑/MWh，上涨52%。同时政府还约定，如果市场定价低于政府间约定定价时，政府将补偿部分该差价。” 根据英国海上风电发展目标，截至2030年，要实现50GW海上风电装机。 风电企业今年前三季度业绩全面萎靡 自从2020国内陆风抢装后，2021-2022风电的装机迎来了阶段性的下滑，2021年累计装机下滑34%，2022年累计装机下滑21%。装机量下滑，再叠加价格战加剧，整机商日子自然越来越难过。整机商龙头金风科技的营收规模从2021年开始至今均持续下滑，近两年利润表现也越来越差。欧美风电整机商面临着严峻的挑战，其中包括供应链问题、通货膨胀导致的成本上升、高昂的人工成本以及质量问题。这些因素导致欧美风电行业巨头普遍出现亏损。以西门子歌美飒为例，该公司从2020年至2022年连续三年亏损，亏损额分别为9.18亿欧元、6.27亿欧元和9.4亿欧元。尽管最近西门子能源发布的第四季度财报显示亏损没有进一步扩大，但预计今年仍将面临约20亿欧元的亏损。 中国风电产能目前主要供给国内市场，但已出现过剩现象。因此，对国内风机企业而言，"走出去"可能是改善盈利状况的关键途径。此外，中国风电企业拥有完善的供应链和较低的成本优势，这使得它们在与欧美同行的竞争中具有更大的竞争力 11/23.0.1元/度！光伏电站上网电价再创新低 11/21.前十月光伏装机143GW！年增长84GW，年增144.8%!全年光伏装机，新增规模预计将170GW-172GW。当下行业所处时点相对“敏感”，光伏制造正面临“阶段性”行业亏损和产能过剩，全球合作有望推动光伏发展。 11/17.光伏胶膜Q4“跌回谷底”,胶膜业绩承压。光伏胶膜与光伏玻璃类似，虽然三季度出货迎小高潮，但受胶膜价格走低、组件高库存的双重拖累，四季度业绩恐难理想。伴随N型组件渗透持续提升，只有具备多元化，高品质的胶膜企业，才能满足客户需求，不被淘汰。 进入四季度，光伏行业压力越来越大，传统旺季却因海内外组件库存高企，导致旺季不旺，下游去库存成了主旋律，辅材环节的光伏玻璃即使Q3业绩优异，Q4也面临利润承压；作为光伏另一重要辅材的胶膜，日子不比光伏玻璃好过。据SMM光伏胶膜11月16日最新价格，EVA胶膜已跌至7.88元/平方米；EPE胶膜跌至9.9元/平方米；纯POE胶膜跌至14.72元/平方米，较11月初下跌2%-4%。 11/16.光伏玻璃Q4遇到“难题” | 光伏玻璃短期利润承压，但长期可乐观些。Q4光伏玻璃盈利承压，很难超越Q3盈利高峰，预计好转将在明年春节后。同时，光伏玻璃龙头也寻求海外机会。光伏玻璃龙头出海寻机遇 出海热是近两年新能源主旋律，去年逆变器出海，今年光伏组件、充电桩出海，风电因为国内毛利率过低，塔筒和海缆纷纷走向欧洲拿订单，作为辅材环节的光伏玻璃也不例外，福莱特也开始拓展海外业务版图。 福莱特作为光伏玻璃龙头，加大海外业务布局并不意外。光伏玻璃在光伏产业链中属于光伏辅材，其上游是各种原材料和燃料（燃料包括天然气、电力等；原材料包括纯碱、石英砂等），两者成本占光伏玻璃80%以上，纯碱和天然气、电力都属于集中度高，话语权强的行业。 11/14.「全民造芯」翻版？各行業搶進綠能 中國綠色泡沫恐破裂(中國投入大筆經費扶植綠能製造業，結果吸引各種業者一窩蜂踏入該行業,新入行者助中國推展光電與風電雄心，Rystad Energy估計，光今年，預料中國太陽能裝置量將與美國相當。但同時也造成中國從電池、電動車到太陽能板的出口激增，引發歐美國家不滿。報導說，中國在太陽能領域投資是相關零組件嚴重供應過剩，造成價格大跌的主因。道瓊旗下的數據追蹤公司OPIS資料顯示，今年以來，中國太陽能板材料「多晶矽」的價格已大跌50%，而太陽能板也下滑40%。許多中國太陽能大廠警告，後果可能很嚴重，虧損或破產迫在眉睫。中國太陽能製造巨頭隆基綠能在其財報中說，「整個產業即將進入淘汰賽」) 11/3.在第三季度，风电行业的业绩普遍不佳。整机商价格战激烈，最终都不赚钱，由于整机制造商之间的价格战，很多公司都没有实现盈利。同时，海上风电项目发展进度缓慢，其中海底电缆和塔筒等关键环节的盈利能力弱，许多公司依靠出口业务才勉强维持住了毛利率。尽管当前形势不容乐观，但没有必要过度悲观。行业普遍预计，第三季度可能是最困难的时期，预计第四季度及以后，业绩将逐步改善。1、金风科技:前三季度总营收293.19亿元，同比增长12.06%；归母净利润12.61亿元，同比下降46.69%；Q3营收103.18亿元，同比增长8.61%，环比下降23.2%；归母净利润0.09亿元，同比下降97.88%，环比下降43.15%。 2、明阳智能:前三季度营收209.58亿元，同比下降3.26%；归母净利润12.28亿元，同比下降65.56%。Q3营收103.99亿元，同比增长40.04%，环比增长32.64%；Q3归母净利润5.74亿元，同比下降48.65%，环比下降34.84%。 11/2.新旧势力齐发力，充电桩进入抢占市场份额关键时期。 1.、通合科技:前三季度营收6亿元，同比增长54%；归母净利润0.66亿元，同比增长233.62%；Q3单季度营收2.71亿元，同比增长49.6%，环比增长28.2%；归母净利润0.31亿元，同比增长62.2%，环比增长51.7%。Q3毛利率从Q2的31.46%提升至33%；Q3净利率从Q2的9.52%提升至11.27%。三季度盈利明显呈向上趋势，实现营收利润双增。 2、盛弘股份:除了主打充电模块的通合科技，再看另一桩企龙头盛弘股份。盛弘股份前三季度营收17.33亿，同比增长85.42%；归母净利润2.73亿，同比增长108.44%；其中Q3单季营收6.31亿，同比增长63.43%，环比下降3.55%；归母净利润0.92亿，同比增长45.83%，环比下降22.9%。 3、永贵电器:除模块和整桩企业，再看充电枪龙头的三季报情况。永贵电器前三季度实现营收10.11亿元，同比下降3.4%，归母净利润0.9亿元，同比下降23.52%。Q3单季营收3.32亿元，同比下降9.75%，环比下降8%；归母净利润0.21亿元，同比下降42.11%，环比下降38%。单从三季度表现看，永贵电器似乎不如盛弘和通合，营收和利润同环比都现下滑。 4、绿能慧充:公司前三季度实现营收5.12亿元，同比增长198.94%；实现归母净利润0.25亿元，同比扭亏，其中Q3实现营收2.59亿元，同比增长389.81%，环比增长67.44%；实现归母净利 0.21 亿元。Q3毛利率为22.12%，同比提升1.52%。 5、道通科技:主要是做汽车智能诊断业务的，此前没接触过充电桩:公司前三季度营收21.9亿元，同比增长41.81%；归母净利润2.67亿元，同比增长160.72%；Q3单季营收7.42亿元，同比增长45.19%；归母净利润0.78亿元，同比增长367.54%，环比下降33.78%，环比下降主要受汇率影响。 总结：不论是新兴或传统企业，充电桩业务都为他们带来了明显的盈利增长，特别是投资于大功率和超充桩的公司，其毛利率更为吸引人。但海外扩展的进展需要密切关注，因为很多公司表示，由于政治因素及竞争对手众多，进入欧美市场的步伐并不如预期。 此外，还要应对各种法规、支付、认证和电网问题。与去年的逆变器业务相比，海外扩展显然更具挑战性。 未来，率先进入并占据海外市场的企业将在竞争中处于领先地位。 11/1.燃油車禁售否？歐洲天人交戰 為實現歐盟碳中和目標，歐洲議會已通過2035年禁售燃油車法案。 11/1.暴跌20%，“全球海上风电一哥”又爆雷了！放弃两个关键美国项目 ，远超预期的资产减值，Orsted股价跌至六年低点。Orsted一度暴跌超20%，今年迄今跌幅扩大至57%，跌至六年低点。 10/30.铀矿ETF三年增长20倍！对冲基金疯狂做多“铀矿股”;如今，核能已经成为向低碳未来过渡过程中一个重要支柱。这推高了铀的估值，自2020年来铀的价格涨125%。铀矿相关ETF资产三年内最高增长了20倍。 10/30.隆基绿能：2023年第三季度净利润年降44.05%，前三季度净利116.94亿元，年增6.5%。董事长拟1亿元至1.5亿元增持公司股份,此次增持不设定价格区间。 10/27.阳光电源：第三季度净利润28.7亿元，同比增长147.29%。 10/20.欧洲需求减弱 美股光伏ETF重挫 以色列逆变器龙头SEDG暴跌近30%,拖累太陽能類股跌至3年新低, 其他太阳能股也因前景堪忧而大跌，其中，Sunrun（RUN）跌6%，Sunnova（NOVA）跌9%，ENPH跌14%。太陽能產業今年已陷困境。至19日收盤,SolarEdge和TAN ETF年初至今分別跌60%,36%。高盛周五將SolarEdge 評級從買入調降兩級至中性。 10/18.光伏组件价格跌破1元/W 华电集团开展了本年度第三批组件集采开标，总采购规模约为9GW，共分6个标段。共41家企业参与了此次投标，各标段开标结果如下表所示。值得注意的是，P型最低投标价格已经跌破1元/W！ 10/17.聯合再生3576(太陽能) 董事長洪傳獻昨坦言，「保守看待今年太陽能產業景氣，全台總裝置量恐腰斬」；洪傳獻表示，現階段太陽能產業鏈產能稼動率多降至50%以下，聯合再生趁此時更新產線，他預期新世代TOPCon太陽能電池將成為明年市場主流，雖對業者來說製造成本高，但售價更高，毛利率比P型太陽能電池好；同時，對系統業者來說，由於發電效益提高、報酬率上揚，系統商接受度也大增，聯合再生目前初步規劃M10 TOPCon產品先以一條產線為主，年產能約400MW（百萬瓦），預計明年6月可取得VPC（自願性產品驗證）。他也認為，太陽能產業雖短線發展受挫，但長線仍然看好，聯合再生不會放棄太陽能業務，不過，為避免政策因素使得營收震盪，洪傳獻也表態將切入化合物半導體領域（碳化矽），目前正評估應用端產品如逆變器、充電樁、無人機甚至是衛星等，以既有優勢評估適合發展哪個部分，期待明年首季能夠定案… 10/18.晶科能源：预计前三季度净利润61.4亿元-65.4亿元，年增266%~290%，实现光伏组件出货量上升及N型出货占比增。 10/16.2023年第二季度全球户储出货量首度下降，扩产仍在进行！ 户储产品库存水平达到历史高位，但中国仍有大量企业进入市场，迅速扩大产能以实现大批量出货。 2023年第二季度，是全球户储产品出货量下降第一个季度，年降2%。欧洲市场最为显著，发货量已经明显放缓。其中，白俄罗斯和西班牙降60%以上，意大利降40%以上。南非表现相当优异，年增超过300%。到2022年底，欧洲户储产品库存，已攀升至历史性的高位。再加上2023年上半年需求的疲软，导致对欧洲户储的出货量进一步下降，尤其是国际厂商对欧洲的出货量下降更为明显。2023年上半年，欧洲各个市场的出货量同比下降了3%。但是，德国是一个例外，户储系统供应商的出货量同比增长近30% 10/13.中俄鄰居倒戈？蒙古同意法國核能企業開採鈾礦 10/12.最高降幅10.03%，硅片、硅料齐降价本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）成交均价降至2.78元/片，周环比降幅10.03%；N型单晶硅片（182 mm /130μm）成交均价降至2.88元/片，周环比降幅9.72%；G12单晶硅片（210 mm/150μm）成交均价降至3.7元/片，周环比跌幅为9.09% 9/27.供不應求！德國暫緩太陽能充電設施補貼計畫 9/26.李嘉诚投的氢能飞机，又被中东财团看上了：氢能飞机加速飞天，丰田、三菱也在加码。当氢燃料汽车还在被观望，氢能飞机已经准备起飞。最新一个备受全球瞩目的融资，来自美国氢电动力飞机公司ZeroAvia，刚迎来一笔自成立以来最大的资金进账。这轮融资背后，是法国空中客车公司以及英国巴克莱资本，还有一位不得不提的投资者，则是中东财团沙特新未来城NEOM 9/14.彭博、大摩示警 水風險將影響外資持有台積電意願(ESG) 9/13.中製太陽能產品低價傾銷 歐洲太陽能產業警告，由於不敵大量廉價的中國進口產品，歐洲業者瀕臨破產邊緣,今年來太陽能模組價格下跌25％歐商製造成本高逾市價2倍 英國《金融時報》:歐洲光電聯盟 （SolarPower Europe）11日致函歐盟執委會警告，由於不敵大量廉價的中國進口產品，歐洲部分製造商已瀕臨破產邊緣，阻礙了歐盟促進本地綠色技術生產的努力。 8/21.改用神奇 R19 溶液，英國新創推出「不用水」的抽蓄水電技術 8/20.路透報導，美國商務部調查發現，中企比亞迪、天合光能、隆基綠能與阿斯特陽光電力（Canadian Solar），透過在柬埔寨、馬來西亞、泰國與越南等國略微加工其產品，之後出貨美國的方式，規避美國對中製太陽能板與組件課徵的關稅；這些國家供應八十％美國所需的太陽能板。 **8/10.可控核聚变：初探商业化进展;中金指出，可控核聚变实验不断取得突破，有望成为能源最优解决方案，产业和风险资本不断涌入，高温超导带材、磁体、第一壁材料产值占比高，技术壁垒高，是最优投资环节。 8/10.可控核聚变：初探商业化进展 中金曾韬团队(中金指出，可控核聚变实验不断取得突破，有望成为能源最优解决方案，产业和风险资本不断涌入，高温超导带材、磁体、第一壁材料产值占比高，技术壁垒高，是最优投资环节) https://wallstreetcn.com/articles/3695200 8/9.月薪最高12万！ESG风潮正在金融圈悄然蔓延(当下，ESG风潮正在金融圈悄然蔓延，各大机构都在暗戳戳地“内卷”，试图抢占一席之地。今年4月，中金公司金融工程组公开招聘ESG项目实习生，协助分析师进行ESG趋势、ESG投资策略、ESG评级等研究，学历要求硕士及以上，有ESG研究经验优先。根据猎聘网信息，金融机构给出的ESG相关岗位薪资普遍较高，处于早期融资阶段的初创基金/证券/期货公司最高开出了3万元至6万元的月薪，甚至还有机构以12万元的月薪寻找ESG方面的人才) 8/7.阳光电源：上半年净利预增344%-400%,预计上半年净利润40亿元-45亿元，光伏逆变器和储能系统等核心产品收入年大增。 8/3.01硅料的暴跌，对龙头业绩影响多大？由于硅料产能全面过剩，今年4月后，硅料价格一泻千里，从20万元/吨杀到6-7万元/吨，直逼硅料企业成本线。硅料暴跌后，对企业业绩影响多大？8月3日晚，大全能源披露的2023年半年度报告，报告显示业绩确实大幅下滑。2023年上半年实现收入93亿元，同比下降43%；归母净利润44亿元，同比下降54%；扣非归母净利润44亿元，同比下降54%。 8/1.新一轮核电热潮来了？数十年沉寂后，美加再次把目光投向核能 在过去几十年中，由于对安全和成本等因素的考虑，2011年福岛第一核电站熔毁给全球的核电计划踩下了刹车。实际上，在过去几十年中，由于对安全和成本等因素的考虑，北美的核电产业停滞已经数十年。但最近，加拿大正打算把一座核电站扩建为全球最大的核电站，这是加拿大三十年来的最大核电项目；美国也在数十年后新增一座全新反应堆，并且已经能够稳定发电。在零碳排放的背景下，核电再度成为北美电力市场的重中之重,在零碳排放的背景下，相较于可再生能源更稳定的核电再度成为北美电力市场的重中之重。 7/31.新型储能：上半年新增装机接近历年累计总和,从投资规模来看，按当前市场价格测算，新投运新型储能拉动直接投资超过300亿元。今年1-6月，我国新投运新型储能装机规模约863万千瓦/1772万千瓦时，相当于此前历年累计装机规模总和。 7/30.马斯克：两年内将从“缺硅”变到“缺电”，阻碍AI发展;马斯克预测，2045年的电力需求较目前增加两倍。AI服务器能耗暴涨三倍之际，缺电或阻碍该行业的蓬勃发展。 7/29.日本今重啟「48歲核電機組」 成現役最高齡 7/22.报道：欧洲仓库堆积了约40GW中国光伏组件，但进口仍在继续…… 如果按照目前的进口增速继续下去，2023年将是进口和库存破纪录的一年，年进口量有望达到120GW，远远超过63GW的预期装机容量。 7/9.最大降幅近30%！TCL中环公布最新单晶硅片价格 7/8.“终极能源”竞赛：全球首个全高温超导核聚变实验装置，中核五公司官宣承建:核聚变的商业化之路拉开序幕。中核五公司在其公众号中宣布，已与中国第一家聚焦聚变能开发的商业公司正式签订全高温超导核聚变装置总装合同，承建全球首个全高温超导核聚变实验装置，这标志着中核五公司在深耕核电建造领域的基础上，稳步踏入核聚变工程领域，在探索人类世界未来终极能源——“人造太阳”超级工程中展现新作为 7/6.硅业分会：本周硅片价格扩大跌幅 G12单晶硅片周环比降6% 7/4.尼古拉終止電池供應商合作 清算羅密歐電力資產 7/3.全球太陽能板需求增 擠壓白銀庫存供應 7/3.氢燃料电池汽车：拿什么和锂电池PK:氢燃料电池汽车在长途重载的场景下最有优势、最能打。能量密度方面，同样重量的液氢包含的能量是锂电池的几十倍到上百倍。另外，氢燃料电池对环境季节的适应性特别好。 7/2.在电池片环节，产能过剩其实更多地体现为落后产能的过剩，在硅料环节，也同样如此。在行业全面向n型时代迈进过程中，硅料企业之间，将很快拉开距离。 6/30.单晶硅片价降达32.8%，由4字头降为2字头！ 6/28.光伏龙头隆基绿能拟在德国建厂！中国公司的建厂将得到德国太阳能行业支持。据业内人士报道，隆基绿能并不是唯一家具体制定欧洲第一家工厂计划的中国太阳能公司。 6/27.九大光伏组件龙头对矩形硅片尺寸达成统一,近日业内传出消息，晶科能源、隆基绿能、晶澳科技、天合光能、协鑫集成、通威股份、正泰新能、东方日升、一道新能9家龙头光伏企业经过充分讨论及表决后，一致达成中版型72片或66片组件标准尺寸为2382*1134。从相关企业处得到回复，上述消息属实。 6/27.绿氢平价还有多远？ 天风证券预计绿氢与蓝氢有望在25年平价，与灰氢有望在25-27年平价： 6/27.天风证券：绿氢平价可期，下一个从0-1行业的投资机遇 (天风证券认为，无论从供给还是需求端看，中国的绿氢制备行业发展均具可行性，预计绿氢与蓝氢有望在25年平价，与灰氢有望在25-27年平价) 6/26.西门子跌倒，中国风电企业吃饱(海外风电巨头在连续亏损之下，又迎来质量爆雷，国内整机商出海欧洲迎来加速机会) 6/25.全球风电巨头一夜暴跌37%，带崩欧洲风电行业，市场在恐慌什么？风电行业“瓶颈”可能出现了。近来，海外风电行业有些忧虑。周五，西门子能源由于撤回2023年业绩指引，导致股价大跌超37%。撤回业绩指引的主因是其风电子公司西门子歌美飒生产的涡轮部件磨损速度快于预期。 6/24.美的14.73亿元进军光伏，五大家电巨头全面杀入光伏！美的集团借助控股子公司合康新能，已大举进军光伏、储能等多项新能源业务领域。也是继TCL、创维、海尔、格力后，又一个家电巨头跨界光伏产业。 6/17.新能源史上最大IPO来袭，行业迎巨无霸企业！中国华电造千亿市值航母。300亿元！华电新能有望接替中国三峡能源成A股新能源行业史上最大IPO。 6/16.快速发展的动力电池市场,在降本、安全性、技术革新外面临产能过剩。对比下,为保证新能源高速稳定发展,储能电池需求直线上升,切换赛道成出路。动力电池产能能否迅速切换到储能电池？产能切换不能简单等同于产能共享，最大挑战在于客户群体差异。 6/15.33.5%！商业级CZ硅片晶硅-钙钛矿叠层电池效率再获突破 6/15.光伏板块大涨。硅料高位跌近80%，或带来下游新一轮装机旺季？ 6/14.硅料价格两周跌40%，直逼二三线企业成本线 硅料价格近两周开启断崖式下跌，10万元/吨的价格在上周已被击穿；今天硅业分会又公布了最新报价，本周跌幅近25%，下限已击穿7万元/吨。具体来看，N型料成交均价8.05万元/吨，跌幅22.52%；复投料成交均价7.46万元/吨，跌幅23.64%；单晶致密料成交均价7.24万元/吨，跌幅24.5%；单晶菜花料均价已跌破7万元/吨，报价6.95万元/吨，跌幅24.78%。仅2周的时间硅料价格从12万元/吨跌到7万元/吨，跌幅超40%。 6/12.历史性超越！中国非化石能源发电装机容量占比超50%(据发改委介绍，近三年来，中国加快能源转型步伐，在沙漠、戈壁和荒漠地区规划建设了大型光伏风电基地，完成煤电机组节能降碳改造、灵活性改造和供热改造超4.8亿千瓦) 6/11.碳權交易所預計 7 月底、8 月初上路，高碳排的企業可藉由購買碳權增加許可的碳排放量，專家提醒，購買碳權前也要預先做功課，包括：購買的碳權是如何產生，以及購買碳權的目的。 6/8.摩根士丹利将隆基绿能目标价58元下调至38元人民币，并小下调今明两年每股盈利预测，并称其较行业竞争对手增长更慢。 6/6.无惧产能过剩？光伏龙头隆基、通威双双宣布百亿投資，双方都是在强化一体化布局，打造核心竞争力。 尽管行业内有关产能过剩的讨论此起彼伏，但隆基、通威两大光伏龙头没有停止扩产的步伐。 6月6日晚间，隆基绿能和通威股份双双公告百亿投资。 5/31.绿能近系列动作引发市场慌张，先是创始人发表光伏产业已经过剩观点，后又是硅片价下调30%，市场接收到信号是，隆基牵头，惨烈的光伏价格战已开启。https://wallstreetcn.com/articles/3690050 5/31“核聚变”越来越热！欧洲最重要研究机构德国马克斯普朗克等离子物理研究所,分离出第一家核聚变公司Proxima Fusion ，成功融资了700万欧元，将进一步开发核聚变机器“仿星器”, 该研究所建造并运营着地球上最先进的仿星器 “W7-X”。 5/25.IEA发布2023年《世界能源投资报告》，报告指出，今年用于清洁能源技术的投资将超过1.7万亿美元，而用于石油等化石燃料的投资约为1万亿美元。 5/24.誉为光伏行业发展“风向标”和“晴雨表”的第十六届SNEC国际太阳能光伏与智慧能源论坛5/23.在沪开幕(协鑫朱共山：2027年光伏将超越煤炭，成第一大能源；新型储能2025年或达230GW规模) 5/24.连续两周暴跌10%，4月至今跌幅近30%，硅料价格从去年30万高点下跌60%，降价速度比想象中还要快,硅料疯狂扩产影响显现|新老玩家疯狂入局硅料后，吨毛利已从24万跌到6万。目前上游各环节降价动作并没有很快传导到电池和组件环节，下游截留大部分利润。但即使硅料暴跌，市场仍在博弈，认为价格底尚未到来，但终端装机已按捺不住，随着旺季到来，预计今年光伏旺季更旺。(一季度后，硅料跌幅已经开始加速，4月硅料价格跌幅近30%。在4月之前，硅片因为高纯砂紧缺的逻辑，还能挺一挺价，但是随着海外官宣扩产高纯砂的消息，市场对高纯砂紧缺的逻辑也有了些许动摇，难以支持硅片挺价，4月后，硅料、硅片纷纷下跌，只是硅料跌的更狠，尤其近2周，基本都是10%幅度的下跌，可以说进入了杀价的加速期。下游采购不积极也是因为硅料价格非常不稳，担心亏钱，同时也印证了，市场认为此时还不是硅料价格的底，还在试图等着跌到更低的价位。) 5/24.硅料下跌，利润转移至组件环节，券商频繁上调盈利预测。券商分析师也是持续调增一体化组件企业的盈利预期，以晶澳为例，2月之前券商2023年归母净利润一致预期区间徘徊在70-75亿，进入4月后分别多次上调今年盈利预测，目前给的业绩指引是93亿，可以看出，券商上调盈利预测的时间正好是硅料价格快速杀跌的时间，组件此前一直都是预期上游硅料降价后受益，目前是真正的业绩兑现期，且由于硅料价格暴跌，一体化组件的业绩大概率今年会超预期。 5/22.氫能再有新發展！台科大發現降低成本、提升能源效率新方法 (台科大化工系教授黃炳照說明:氫是乾淨燃料，發電僅會產生水，不排放廢氣；同時，「產氫」也是儲存電能的一種方法，亦即將再生能源的「剩餘電能」轉化成氣體或液體的一種儲能方法，未來再生能源「瞬間產電量」預計會高於當下使用需求，產電時間又和實際用電時間有落差，如何在高產電的時候存下剩餘電能，變成相當關鍵的命題，產氫儲能就是其中一種作法，然而，目前常用的產氫方法——水電解，以電流通過水以製造氫氣與氧氣，需要大量電力，成本可觀，發展上遇到很多難題。 團隊致力尋找低成本、附加價值高產氫方法，經多年研究，發現如將水改成工業廢棄物的碘廢液，透過碘離子氧化產氫，不但可大量降低過程中用電，提升能源效率，更可產生有價值碘或碘化物。黃炳照表示，碘離子氧化的電位比較低，原本水電解產氫假設需要兩度電，碘離子產氫就只需要一度電，用電量是原先的一半，原先水電解產氫的副產品是氧，應用價值較低，但將碘廢液濃縮後進行氧化還原反應，就能回收裡面的碘，運用在工業、醫藥產業中，附加價值明顯提升;對台灣的科技業龍頭半導體及顯示器產業也是一大福音，製程中產生的廢水處置一向繁複又花錢，以碘廢液為例，大多時候都是送回國外原廠做再生的處理，耗時又耗力，透過全新技術，未來可望能原地再生，不只解決污水問題、將碘回收再利用，還能改善產氫的高成本、低效率問題，可謂一舉數得… 5/21.2023年4月中，總統蔡英文宣示國內將成立自主碳交易平台，以加速達到2050淨零排放目標。台灣碳權交易所最慢將於9月成立，總公司預計設於高雄、資訊中心座落台北，由台灣證券交易所董事長林修銘兼任碳交所董座。估計人力需求10餘人，部分由證交所調任，需具備淨零減碳及環保專業;碳權是什麼？在哪裡買賣？ 碳權指的是「二氧化碳排放的權利」，也稱作碳信用額度。將根據國內企業需求與國際認證機構洽商合作，以國外碳權為交易標的，並採減量額度交易制度;目前碳權種類依來源可分為「強制性」及「自願性」兩 種;前者由各國政府制定「碳排放總量管制（cap-and-trade）」、設定減量目標，再核發「排放配額」（allowance）給受管制企業，強制企業根據需求出售、買入排放額度，以達成目標。歐盟排放交易體系（EU-ETS）就屬強制性碳權市場（Mandatory Market），而參與者多為受監管的高碳排產業，例如水泥、鋼鐵業等。根據國際碳行動伙伴（ICAP，International Carbon Action Partnership）2023發布最新報告，截至今年1月，全球有28個碳排放交易系統ETS運作中，其餘8個仍在規劃中，預計未來幾年啟動。此外，有12區域考慮將碳排放交易系統結合氣候變遷政策; https://www.gvm.com.tw/article/102856 5/18.光伏上游踩踏下游快速收割利润:硅料、硅片价格迅塌,二三线企越来越难过,近期光伏上游价急暴跌,尤其硅料,昨最新硅料价已跌破15万元/吨关口,跌幅近10%;其中N型料均价14.97万元/吨跌10%；复投料均价14.5万元/吨跌9.5%；致密料均价14.27万元/吨跌9.6%;M10单晶硅片182mm/150μm的均价为4.48元/片跌幅4.5%；G12单晶硅片210mm/150μm均价6.14元/片,跌幅15.7%) 5/17.日本政府及數家企業將組建聯盟，包含三菱商事、關西電力和日本政府旗下基金在內16家企業，將出資約100億日圓（約22.9億元新台幣），投資核融合發電新創企業「Kyoto Fusioneering」。 5/16.中國新電價制(电改突破，储能终于要赚钱了| 见智:输配电价的改革取得实质性突破，电网、储能、虚拟电厂等各环节收益有望进一步提升;国家发改委出台了第三监管周期的省级电网输配电价政策，此次政策对电改具有里程碑式意义。因为终于能算清电网输配电价了，不同环节各司其事，电网不必承担过多责任，该涨价涨价，用户侧的商业逻辑也理顺了，一些用户侧储能、增量配网等环节业务模式会更加顺畅) https://wallstreetcn.com/articles/3688879 1)5/17.拜登续缓征东南亚光伏关税 美国光伏股大跌 2)5/12.拜登政府周四公布一项碳排放新规提案，要求大多数化石燃料发电厂在2035年至2040 年间将其温室气体排放减少90%——否则将关闭(新规遭遇煤矿大州的施压，及研究组织对碳捕集技术的质疑；电力供应商行业组织也表示此举将给美国电网带来更大压力) 5/8.上涨400％！高纯石英砂价格暴涨(根据上海有色网最新消息，近期高纯石英砂价格续走高，龙头企业价格价格调整频率较去年加快，截至目前龙头企业外层砂价格12-13万元/吨、中层砂价格为19-23万元/吨、内层砂价格为34-37万元/吨，价格较同期上涨超400％) 5/8《Nature Energy》国际顶级能源类期刊,刊发隆基硅异质结太阳能电池最新进展(隆基绿能最新研究成果)：隆基首次自主开发的硅异质结太阳能电池，因其优异钝化接触结构实现硅电池世界纪录–26.81％电池转化效率，这一创新成果将进一步巩固太阳能电池在能源转型中关键作用。 5/6.德國副總理暨經濟部長哈貝克（Robert Habeck）5日表示，將計畫放寬太陽光電規定。與此同時，德國2023年Q1太陽光電新增裝置容量創下紀錄，共增2.7GW，2023全年可望超過設定的9GW目標。德國2022年全年太陽光電裝置容量增加7GW。 5/6.香港南華早報五日報導,俄官媒日前證實:中國福建的兩座快速中子增殖反應爐濃縮鈾，是由俄所提供。美媒稍早指出，這座鄰近台灣的福建核電站的反應爐主要是製造原子彈的頂級原料鈽，美國擔心中俄核合作將助長北京擴張其核武庫。俄衛星通訊社（Sputnik）三日報導證實，俄國營核子企業Rosatom 旗下燃料公司TVEL，將獲准在未來三年對中國出口濃度不超過卅．四％核燃料鈾235，目的地是福建省霞浦的CFR-600核電站。據世界核能新聞今年一月報導，TVEL自去年九月來已以鐵路將三批核燃料運至福建霞浦核電站。俄通社報導還說，俄中兩國正加強「和平用途」核能合作，包括在使用鈾235濃度高於傳統熱中子核反應爐的快中子核反應爐上的合作；福建霞浦核電站有兩個中俄合作的快中子核反應爐，輸出功率皆為六百百萬瓦，其中一座可望今年稍後連網。快中子核反應爐需要濃度超過廿％的鈾235，而核武通常使用濃度約九成的鈾235與鈽。 5/4.拜登“清洁能源计划”遭遇坎坷，参众议院投票推翻暂停对东南亚光伏面板征收关税决定。(週四美国参议院56票对41票通过取消关税豁免决议;上周六，众众议院以221票对202票通过了这项决议;如果该决议最终由白宫通过，东南亚地区进口太阳能板关税可能高达254%，目前受影响的进口产品的关税都在两位数以下。下一步，该决议将交由美国总统拜登，他目前的表态是坚决否决这一决议，并保留到2024年6月初的关税豁免停期。美国会参众两院需要三分之二多数票才能推翻否决权，这是一个很高的门槛，目前参众议院投票均未达到。 税收优惠措施刺激美国太阳能制造业投资，但新国内生产将需要数月或数年时间才能上线。同时，美国仍依赖于外国供应商购买大部分光伏设备，美国商务部贸易调查显示东南亚四国提供绝大部分。支持恢复关税的议员认为美国在清洁能源方面过于依赖其他国家 4/25.阳光电源单季净利增了267%，刷新市场认知，大储爆发之年，更好的业绩或许在后面。阳光电源终于不爆雷了，而是带来了惊喜，一季度赚了15亿，同比增长267%，公司短中期的发力主要还是看储能。尤其今年还是大储装机大年，且随着碳酸锂价格走低，储能电站的盈利和装机量都会同步改善。如果阳光电源可以再提高成本管控能力，以及避免储能项目罚款等意外因素，全年业绩会有比较正向的发展 4/25.歐洲9國峰會領導人會前以「北海可成為世界最大發電廠」為題,聯名投書歐媒體:矢言打造北海成為全球最大發電廠,確保我們不會從對俄化石燃料依賴變成對中國太陽能風電設備及材料依賴(指離岸風電是徹底擺脫俄羅斯能源、完成綠色能源轉型的重要助力,峰會將促成各國整合北海離岸風電電網、電力拍賣採購等機制,建立一套共同電力系統;強調「須確保我們不會從一個依賴對象轉到另一個依賴對象」;未明指,實指如何避免從對俄國的化石燃料依賴變成對中國的風電設備及材料依賴,已是俄侵烏戰爭來歐能源議題焦點;目前歐盟進口風電和太陽能設備主來自中國;「我們需為歐洲綠色科技供應鏈創空間,分散風力發電機關鍵原料，包括電池等…;歐洲曾是太陽能板領導者,現在是中國；製造風力發電機主要企業裡沒歐洲,領先又是中國…(要降依賴)現在就須行動」 https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/4280708 4/24.通威Q1:净利润净利86亿元,年增65.6%,2022年净利润257.3亿元年增217%，拟10派28.58元。通威股份同日公告，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册、发行债务融资工具DFI，发行规模不超过（含）人民币100亿元。 通威股份还公告称，拟定增募资不超过160亿元，用于20万吨高纯晶硅项目、云南通威水电硅材高纯晶硅绿色能源项目（二期20万吨/年高纯晶硅项目） 4/20.上游材料矽（poly）價格下跌、每公斤來到182元人民幣。根據TrendForce調查，由於今年矽料第一波產能將集中在第2季底集中釋放，預估4-5月矽料價格仍將續跌，而太陽能相關報價也相同步回落 TrendForce預期，矽晶片價格下跌，電池片價格預計在4月底開始下滑；至於太陽能板方面暫時未出現明顯下滑，TrendForce預計至第3季太陽能板價格才會全線回歸正常區間。 4/19.德国4/15.关闭最后三座核电站，佔德國發電量約6%,德国核电生产正式宣告结束。一德国电力公司随即宣布，从6月起，将部分地区电价提高45%。 4/15.G7环境部长会议声明称，到2030年，G7海上风电总装机将达到1.5亿千瓦，此为2021年约7倍水平；太阳能发电量达到10亿千瓦，也将增长逾3倍。 4/10.太陽光電變流器,新望 PrimeVOLT變流器，出貨量排名拔得頭籌，奪得 2022 全年台灣變流器出貨量排行冠軍,其次台達電 3/24.良率突破95%，茂迪表示，目前公司內部看次世代N型模組的製造成本已與P型（PERC）模組相當，再加新設備、新技術加持，預估年底茂迪次世代N型TOPCon模組的轉換效率將達24.5%，擬提前將全數產線轉換為TOPCon，目前訂單能見度達第3季，海外訂單正在送樣中 3/17.A股光伏板块继续调整，菲利华跌超9%(晶科能源、钧达股份、三孚新科跌逾5%，爱旭股份、上机数控、禾迈股份等跟跌) 3/3.隆基绿能官网公示硅片最新价格，单晶硅片P型M10 150μm厚度（182/247mm）报价6.5元/片，涨幅4%；P型M6 150μm厚度（166/223mm）硅片报价为5.61元/片，涨幅3.89%。 3/1.ESG投资退潮？ 先锋基金CEO抨击“这只是政治游戏”“ESG投资没有任何优势，基金经理装疯卖傻，只顾着拿走客户的钱。” 2/26.大概率翻番！储能产业今年增势依然强劲(强制配储政策依然是大型储能发展的核心动力，今年储能装机量大概率会翻番。) 2/22.總部位於東京的研究公司astamuse編制的核融合專利排名中，中國排名第1，領先於排名第2的美國。 2/20.俄乌冲突和能源价格猛涨催化焦虑，欧洲市场需求呈爆发式增长。 去年中国光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额连突破三个“百亿”关口，达到512.5亿美元年涨超80%。出口额和出口量均创史新高。欧洲是最主要的出口市场，约占光伏组件出口额的55%年增10.9个百分点。作为欧洲光伏组件出口的中转站，荷兰继续在我国光伏组件出口的细分市场中位列第一。 2/19.2023-25年五大产业趋势:AI +、机器人+、数据、自主可控、储能 https://wallstreetcn.com/articles/3682254 2/4.反擊美國 中國擬祭太陽能板技術出口禁令(路透:中國製造全球79％太陽能電池板多晶矽、97%太陽能矽片和85%太陽能電池。北京將效法美國晶片禁令策略，限制中國太陽能板技術出口，包含用於生產大型矽片、黑矽和超高效矽錠等太陽能電池板零件的技術及機械;但美半導體公司應材Amat、義國家電力公司Enel及挪威太陽能公司NorSun等西方公司仍有太陽能光電專業知識及產權。 1/17.硅料涨价30％，是否预示年后光伏需求转好丨见智(硅料、硅片价格止跌企稳，需求爆发或在春节后可见。硅料走势一直波澜壮阔，先去年涨一年，但年底仅一个月却又暴跌近50%，从30万元/吨的价格直线下挫到15万元/吨，在所有人都在期待硅料再跌时，1月16日，SMM网发布了硅料报价的信息，目前最新价，复投料均价17.5万元/吨；致密料均价16.5万元/吨，较上次报价明显反弹，硅料价格过山车般产业链发生怎样变化？) 1/17.隆基绿能：签订陕西省西咸新区年产100GW单晶硅片及50GW单晶电池项目投资协议。 1/13.擁抱核能 韓國擬提高核能發電至34.6％ 1/10.烏俄戰爭影響廢核 比利時宣布2核電廠延長使用10年 1/6.中美晶營收:12月67.4億元, Q4:212億元、年增率17.3%，季營收史次高,全年818.7億元、年成長率達18.9%,史新高！全年太陽能業務營收破百億到102.5億元,年增34.5% 1/4.硅料价格持续“滑铁卢”，需求爆发或比想象更快丨见智 https://wallstreetcn.com/articles/3679041 23-1/4.硅料价三个月跌超40% 业内：春节传统淡季需求影响(最新硅料市状，国内多晶硅价延续去年11月份来跌势，其中单晶致密料价从高点30.60万元/吨降至目前17.62万元/吨，跌幅已高达42.4%。
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22-12/31.祭制裁卻綁死自己？美國2022年太陽能裝機量估下降23％ 12/24.瑞浦兰钧能源香港IPO,作为“镍王青山控股”亲儿子,背靠“镍王”，要从宁德时代口中夺食(青山控股是全球最大的不锈钢和镍生产商,瑞浦兰钧為其子公司,在中国锂电池装机量前十,几年时间内,已完成3轮融资,今年2月，上汽集团以22亿元领投瑞浦兰钧产业轮融资，成为最大的外部战略投资者。截至IPO前夕，瑞浦兰钧的估值已达248亿人民币，跻身独角兽公司行列;产品结构主要包括动力电池、储能电池等;动力电池客戶:上汽乘用车、一汽奔腾、东风日产（启辰）、合众汽车、合创汽车等国内主机厂；储能电池:和阳光储能、科陆智慧能源及融和元储等国内众多主要储能集成商的合作。无法忽视是，瑞浦兰钧仍未实现盈利) 12/24.隆基中环硅片杀价27％，光伏产业链降价却刚刚开始 12/23.TCL中环大幅下调单晶硅片价格，降幅超23%(TCL中环150μm厚度P型210、182硅片报价分别为7.1元/片、5.4元/片，较11月27日报价分别大调2.2元、1.65元。150μm厚度N型210、182硅片报价分别为7.5元/片、5.8元/片，较11月27日报价分别大幅下调2.36元，1.74元) 12/16.Tesla Electric正式啟動 出售電力每期省近50％電費 12/16.加州削減屋頂太陽能獎勵計畫 恐衝擊產業(新方案中,公用事業公司支付給新使用者激勵費率,和目前比將至減75%，不過現有使用者並不會受影響。加州目前約有150萬個家庭、企業和公用事業客戶擁有屋頂太陽能板，這估計能產生12百萬瓩GW電力。太陽能安裝商和融資業者可能會受衝擊，含特斯拉旗下SolarCity，及Sunrun、SunPower和Sunnova Energy International等。 12/14.韓國重新擁抱核電 第27座機組投入商轉(含其在內，目前韓國核電廠機組,2座已除役,25座正商轉,3座正建設中;韓國目標2030年時將核電擴大到整體發電量30%以上,以提高能源安全並更好地實現淨零碳排目標;韓聯:新韓蔚核電廠2010年開始於首爾東南方307公里處的慶尚北道蔚珍郡建設,最初預計2017年商轉,但因慶州2016年地震,計劃遲至2020年完工,歷多年測試,上週商轉;該核電廠1號機組用韓國產APR1400壓水反應爐,預計全年累上網電量可達1.04萬吉瓦時GWh,約當慶尚北道2021年用電量4分之1,也可把冬季電力備用率11.7%提高至13.3%,緩解冬季用電壓力。 https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4154624 12/14.歐盟拍板定案 碳關稅2023年10月上路 12/12.核融合出現重大突破？ 美能源部明發表成果 https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/4152580 12/12.核聚变取得突破！美国称首次实现核聚变反应净能量增益(位于美国加州劳伦斯利弗莫尔国家实验室（LLNL）科学家们已经从一个实验性核聚变反应堆中实现了净能量增益。整个实验设施耗资35亿美元，由近200台激光器组成，有三个足球场那么大，用高能量轰击一个小点，以启动核聚变反应。报道称，LLNL的实验获得了成功，聚变反应产生了大约2.5兆焦耳的能量，大约是激光所消耗的2.1兆焦耳能量的120%) 1)12/8.大金主力挺ESG(碳排)！全球最大主权基金挪威主权财富基金将施压公司设定零排放目标(几平均拥有全球所有上市企1.5%股份,计划投票反对那些未能设定净零排放目标和向高管支付过高薪酬公司) https://wallstreetcn.com/articles/3676949 2)12/5.中國正用力建碳排交易市場 簡介,台灣呢？金管會還狀況外 (CCER的英文全称Chinese Certified Emission Reduction，中文名为国家核证自愿减排量,在中国CCER集中在林业、可再生能源、甲烷利用三大行业领域。在现行碳排放交易机制下,CCER可被控排主体购买并抵消自身碳排放) https://wallstreetcn.com/articles/3676669 12/7.國際能源署IEA 6日發布《2022年全球可再生能源》報告:預計2025年可再生能源將取代煤炭、天然氣，躍居全球最主要電力來源 12/5.户用储能和逆变器板块大跌，阳光电源：公司调低出货预期系误读 12月5日，阳光电源下调出货量目标的传闻引发了市场的强烈反映，户用储能和逆变器板块股价大跌。 12/2.硅料价格坐“滑梯”，为何头部仍忙着采购大单？ https://wallstreetcn.com/articles/3676510 11/14.国家能源局:目前正抓紧推进第三批大型风电光伏基地项目审查(前三季度，新增非化石能源发电装机約9400万千瓦,占新增总装机82%) https://wallstreetcn.com/articles/3674902 11/11.路透：強迫勞動疑慮 美擋下上千批中國太陽能產品(被扣押的產品包括太陽能板和多晶矽電池，容量可能高達1GW（100萬瓩），主要來自3家中國製造商隆基綠能、天合光能和晶科能源。這3家中廠佔美國太陽能面板供應3分之1， 11/7.日勝生與中鼎9933成立寶鼎再生公司，計畫建設桃園北區水資源回收中心再生水BTO計畫開工動土 最高可供桃園近10％用水量,將打造北台灣首座、規模最大，未來全期每日可提供11.2萬噸再生水的「城市水庫」。北部第1座萬噸級再生水廠。 作不到不要吹牛而犧牲其他,如引誘俄侵烏,死傷慘重,破壞無數…… 11/6.德国总理：德国不会推迟2045年碳中和目标(要实现既定碳中和目标，德国未来每年减排数量须增一倍以上，其中工业部门需要增加10倍，交通部门需要增加14倍) https://wallstreetcn.com/articles/3673943 11/2.全球光伏电池“第三把交椅”润阳股份创业板IPO迎上会：“双经销”模式下毛利率大超同行之谜待考 10/29.加強能源安全 波蘭首座核電廠由美國西屋建造 10/24.国家能源局：9月底,全国发电装机容量约24.8亿千瓦年增8.1% ;其中,风电装机容量约3.5亿千瓦,年增16.9%;太阳能发电装机容量约3.6亿千瓦年增28.8%;前9月份,全国主要发电企业电源工程完成投资3926亿元年增25%;其中,太阳能发电1328亿元年增长352.6%,电网工程完成投资3154亿元年增9.1%;前9月,全国发电设备累计平均利用2799小时,年減87小时;其中,火电3295小时,年减49小时,核电5576小时年减267小时,风电1616小时年减24小时. 10/20.单季利润95亿，硅料红利过后，通威还能持续“印钞”吗？(通威净利增速超265%，但比起硅料，市场更关注其组件的进展 10/20.通威前三季財報:营收1020.8亿元年增118.6%；归母净利润217亿元年增265.5%,单季度Q3归母净利润95.1亿；近预增公告的上限,硅料为主，电池为辅，全面拉升通威业绩 10/19.茂迪下世代大尺寸太陽能模組 接單看到明年第2季 10/18.確保冬季能源供應 德國延長3座核電廠營運 10/15.核电的复兴：五年前濒临破产的西屋电气，如今身价近80亿美元 (Brookfield是全球最大清洁能源投资者之一，此次收购将出资23亿美元收购西屋电气51%股份，而Cameco将以22亿美元收购剩余49%股份。如将保留在西屋电气资产负债表上34亿美元现有债务计算在内，买家支付企业价值79亿美元) 10/14.隆基Q3净利增超60%，但市场更关注新电池技术(隆基绿能財報:前9月营收864亿元-874亿元年增54%-56%；预计实现归母净利润106亿元-112亿元,年增40%-48%,预计Q3实现归母净利润41.2-47.2亿，年增61%-84%,符预期,但新看点还是HPBC;两大主营业务是硅片和组件，其中硅片业务占比约20%,组件占比约70%;對手通威的入局使组件行业竞争更为激烈;目前备受市场关注的还是其研发的HPBC电池技术的进展… 沙國援助是本次賺戰争災難財零頭 10/15.沙國王儲伸出援手！與澤倫斯基通話後 承諾4億美元給烏克蘭作人道援助 https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/4090296 10/11.地产巨头也来抢新能源:保利和碧桂园联手押注光伏 https://wallstreetcn.com/articles/3672083 10/2.德國最大電力公司萊茵集團RWE,1日已同意68億美元收購聯合愛迪生公司ED的綠能業務子公司，是全球第二大電力公司2倍，成最大再生能源公司。 9/30.能源價格飆漲添壓 歐洲綠能政策被迫急轉彎 https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4074448 9/28.歐能源危機太陽能板需求增,但許多太陽能板卻堆積各地倉庫中，因沒有足夠人力來安裝，安裝人力追趕不上訂單增加速度。 9/25.世界储能，中国造贡献全球91.9%便携式储能产品生产;越来越多海外家庭配备户用储能，以应对用电不足窘境。今年大火“大号充电宝”，几全中国制造。營收占一半市场份额前五大玩家，只排名第三Goal Zero为美国玩家，但它代工也由A股上市公司豪鹏科和博力威供应。 9/17.高盛“唱空”：欧洲天然气价格明年一季度会腰斩！ 9/17.硅料降价预期一再落空，高价组件压制国内需求日益突现丨见智 https://wallstreetcn.com/articles/3670531 9/17.美国计划在漂浮式海上风力发电领域与亚洲和欧洲展开竞争。 https://wallstreetcn.com/articles/3670545 9/16.新能源掀起跌停潮，业内警告欧美政策被误读，基金长期仍看好该成长赛道(光伏、储能、风电、锂电池板块领跌两市，超30股跌停或跌超10%。新能源龙头宁德时代跌超4%，总市值跌至万亿元关口，自8/24日来累跌26%进“技术性熊市”)。 https://wallstreetcn.com/articles/3670428 9/15.大超市场预期，核电这一数据达10年来最大，核电板块开盘强势，佳电股份、中核科技双涨停开(9/15.能源保供核力全开：年内已有十台核电新机组获批，十余年之最; 今年是自2011年福岛核事故以来中国核电项目核准最多的一年;中国核电核准开始提速，今年来已核准五个核电项目，共计十台核电机组) 9/14.挪威石油公司30元賤價出售給普廷 9/14.光伏巨头们的“锁硅焦虑” https://wallstreetcn.com/articles/3670318 9/13.风光发电现利用率下降隐忧，问题在哪，如何解决？据全国新能源消纳监测预警中心9月发布的数据显示，上半年，全国风电利用率为95.8%，同比下降0.6个百分点；光伏利用率为97.7%，同比下降0.2个百分点。 9/11.漁電共生案場風生水起 3大爭議待解 https://ec.ltn.com.tw/article/paper/1539473 9/9.光伏行业再现千亿大单，硅料争夺之战已打响！ https://wallstreetcn.com/articles/3670012 9/7.G20氣候峰會破局 歐盟、中國互酸不守承諾(歐盟指中國身為最大排放國，卻試圖撤回對氣候變遷承諾；中國則稱歐盟燒煤取代俄國天然氣，與低碳發展背道而馳) https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/4051368 9/6.光伏电站怎么建？国家能源局第二次征求意见，主要变化是这些 https://wallstreetcn.com/articles/3669640 9/5.新能源逼近30倍“估值下限” 当前中证新能指数已接近約30倍估值下限。回顾新能源板块近年来几轮调整，中证新能指数估值底基本在30倍附近，即便如今年3、4月极端环境下，估值底也未显著低于30倍（2020年3月23日31.5倍，2021年5月13日37.2倍，2022年4月26日29.7倍）。而近期调整，估值已回落至30.7倍，近今年4月底水平。 9/6.台船攜手前端風電 打造海龍風場水下基礎工程 https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4049619 9/3.自駭一下. 9/3.中国能源经济研究院副院长魏秋利发布“2022全球新能源企业500强排行榜”：245家中企入围，4家进前十(宁德时代、协鑫分别位列第一、第二，与隆基绿能、中国能建4家企业跻身该榜单前十)，比去年增加31家，占比达49% 9/2.歐洲電價飆、民眾叫苦連天 綠能政策惹禍？ https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4046193 8/30.市場需求夯 太陽能股早盤全面起漲 https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4041807 8/31.欧8国和欧盟决定2030年波罗海风电产能增6倍;欧盟计划在2030年将由其掌控的波罗的海地区海上风电装机容量从目前2.8吉瓦提高至19.6吉瓦（1吉瓦等于100万千瓦）。
8/31.南韓計畫擴大核反應爐 2030年占總發電量32.8％(計劃到2030年核能發電量達201.7太瓦時TWh，佔全國總發電量32.8%，可再生能源佔21.5%，煤炭佔21.2%，液化天然氣佔20.9%;南韓承諾2030年時，溫室氣體排放量至少會減2018年排放量40%,且2050年實現碳中和)
8/31.俄羅斯今關北溪1號管線 對歐發動經濟鬥爭
8/30.德国、奥地利、法国等纷推迟，欧洲碳中和考验才刚开始(欧多国近期调整相关能源政策试图应对能源危机，德国、荷兰、法国等纷纷宣布重启燃煤发电或推迟退煤进程，对碳中和目标质疑声也在加大) https://wallstreetcn.com/articles/3669064 8/30.我離岸風電達成100萬瓩里程碑 相當增1部核電(我國離岸風機於29日安裝今年第100支，累達143支，離岸風機裝置容量正式突破1GW-100萬瓩相當於我國核電廠1部機組容量，朝今年底累計200支離岸風機邁進;以2025年底5.6GW目標來看，約完成18.6%。) https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4042518 8/29.野村：多晶矽下半年供應緊張持續 看好太陽能產業 8/29.KK Wind丹麥風電功率轉換模組廠 落腳台灣 https://ec.ltn.com.tw/article/paper/1536988 8/29.我離岸風電裝置容量 超越日韓 https://ec.ltn.com.tw/article/paper/1537043
8/29.马斯克为“旧能源”站台：世界需要更多石油和天然气，支持核能 https://wallstreetcn.com/articles/3668998
8/28.《科技與創新》六大氫能應用技術齊發 https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4035860
8/26.逆ESG潮起！美国德州宣布贝莱德等华尔街巨头利用ESG抵制能源企业投资(能源通胀太厉害，美最大油气生产州将ESG投资视为骗局;佛州週二决议，禁该州养老基金在其投资策略考虑ESG因素,德州週三审计长宣布包括贝莱德、法巴银和瑞士信贷在内10家欧上市金融集团“抵制”化石燃料行业，并列出将禁与德州政府及地方企业签订大多数合同的公司名单) https://wallstreetcn.com/articles/3668774
8/26.贝莱德痛批德州政府：“反ESG”是在阻碍企业竞争 https://wallstreetcn.com/articles/3668774 8/26.沃旭2風場水下基礎完工 創全球數量最多紀錄(旗下大彰化東南及西南第一階段離岸風場，最後一座水下基礎已於今日安裝完工;旗下大彰化東南及西南第一階段離岸風場，最後一座水下基礎已於今日安裝完工) https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4038607
824.中國海南推「碳達峰實施計畫」 2030年禁售油車 https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4036269
8/24.太陽能業囤積、壟斷 中國當局自曝嚴重性 https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4035877
8/24.光伏霸主隆基靠什么跟“新进者”竞争？ https://wallstreetcn.com/articles/3668604 8/25日本重啟核電 王美花：屬於未到期核電廠重啟(因地震核事故停用) 8/24.日本擬建新一代核反應爐 福島核災後首政策大轉變(8/24.日本重啟核能 岸田：俄戰改變全球能源形勢) https://www.cna.com.tw/news/aopl/202208240212.aspx
8/17.應對能源短缺 德國擬延後除役國內最後3座核電廠
8/15.“3年千亿市场空间”，光伏POE胶膜可能爆发在即 https://wallstreetcn.com/articles/3667714
8/14.美国大规模“气候投资”淘金热潮"启动(《2022年降低通胀法案》,本周五众议院投票通过，參院前已通過,本周拜登签字就可成立法;将开启可再生能源的黄金10年，风光储、热泵、户用光伏都将受益，同时将掀起清洁能源投资的"淘金热潮"。本次气候法案为美国史上最大气候法案，规模高达3690亿美元；持续时间也更长，光伏项目可以获得的30%投资税收抵免延长10年；项目成本财政支持比例也更高，如绿氢补贴高达生产成本的50%，同时也将刺激电动汽车、储能、碳捕获和风能等其他清洁能源行业的爆发。 https://wallstreetcn.com/articles/3667615
8/9.光伏逐渐“房地产化” https://wallstreetcn.com/articles/3667172
8/8.虽迟但到！美国参议院通过7400亿美元“降低通胀法案” (其中3690亿美元的气候投资法案，重点覆盖清洁能源制造业，包括太阳能电池板、风力涡轮机、电池、电动汽车、氢气生产以及关键矿物在内的众多细分;回購稅1%) https://wallstreetcn.com/articles/3667005
8/8.美国参议院通过史上最大气候法案 全球吹响新能源“冲锋号” https://wallstreetcn.com/articles/3667018
8/6.争夺欧洲光伏市场！Sedg以色列逆变器龙头为按时交货，弃海运转空运;虽然供应链瓶颈和高昂的运费拉低公司利润率，该公司依然认为值得的。二季报收入达创纪录7.278亿美元，略低于市场预期7.307亿美元。在non-GAAP下，该公司二季度毛利率为26.7%，去年同期33.9%。公司的业绩指引显示，该公司预计三季度的毛利率将在26%至29%之间。 https://wallstreetcn.com/articles/3666913
8/5.法国遭遇史上最严重干旱，德国电价再创纪录！挪威考虑限制电力出口 https://wallstreetcn.com/articles/3666906
8/3.大全净利暴增340%，警惕硅料产能释放后价格下降丨见智， https://wallstreetcn.com/articles/3666667
8/3.多晶硅价格年内第25次上涨,中国有色金属工业协会硅业分会公布太阳能级多晶硅最新价:单晶复投料主流成交价在30-31万元/吨，平均30.22万元/吨，周环比涨幅1.55%。
***** 8/1.美国史上最大气候投资法案本周通过？新能源美股“枕戈待旦”(光伏美股继周四成为全场焦点之后周五续写狂,周五Sunworks涨超18%，第一太阳能涨超12%周漲35%，瑞新新能源涨超9%，領新能源股同冲，特斯拉涨超5%。ICLN週漲14%， https://wallstreetcn.com/articles/3666327
8/1.中金：能源变局下的出口“跷跷板”:能源供给短缺拖累欧工业复苏，加大欧元区经济“滞胀”压力，经济陷入衰退概率也明显增;能源价升通过三渠道影响中国出口：1)高能源价使得欧增对于绿色能源需求,增中国光伏等产品对欧出口;2）部分欧洲制造业(化工、汽车等)产能受损可能给中国带来转移订单;3）如欧能源困局续导致未来欧洲需求明显下行，或对中国出口造成一定压力。 https://wallstreetcn.com/articles/3666320
7/31.中国绿债的国际叙事 https://wallstreetcn.com/articles/3666275
7/30.能源转型：共生、对立与时空错配 https://wallstreetcn.com/articles/3666223
7/29.又一电力技术强势大涨:昨重磅会议指，要提升能源资源供应保障能力，加大力度规划建设新能源供给消化体系。29日相关概念股集体冲高，青达环保涨超16%、龙源技术一度冲高逾17%，新能源占比快速上涨，消纳问题凸显,电力系统由负荷、电网、电源三部分组成，为保持电网稳定性，需要实现源荷动态平衡. https://wallstreetcn.com/articles/3666175
7/29.2022年上半年光伏发电建设运行情况，上半年新增并网容量3087.8万千瓦，其中集中式光伏电站新增并网容量1122.5万千瓦。截至2022年6月底累计并网容量33620.4万千瓦。
****7/29.法案利好消息刺激，光伏美股成最亮眼主角全线大涨。Sunrun涨29.97%，Sunworks涨23.31%，SunPower涨18.18%，第一太阳能涨15.29%，瑞能新能源涨10.98%，阿特斯太阳能涨5.7%。内容主涉五大方面，其中颇受市场重视是法案第二部分，重点覆盖清洁能源制造业，包括太阳能电池板、风力涡轮机、电池、电动汽车及关键矿物在内的众多制造业细分。。 https://wallstreetcn.com/articles/3666191
*****7/29.光伏美股大涨 美国最大规模气候投资法案接近落地(曼钦终于点头同意，参议院民主党公布一项预算和解法案，其中包括在未来10年投资3690亿美元的能源安全和气候支出法案。超600亿美元将投资于美国清洁能源制造业，涉光伏、风电、电池制造和关键矿物生产等领域。该法案旨在减少美国温室气体排放，助其成为有史来美联邦政府为应对气候变化所做出的做大努力，目标是到2030年减少40%的碳排放。其中涉及清洁能源、电动汽车税收减免、电池和太阳能电池板的国内制造等诸多领域)。 https://wallstreetcn.com/articles/3666152
7/28.“刺头”曼钦做出重大让步 拜登的财政刺激有戏了？ https://wallstreetcn.com/articles/3666030 7/28.敦和：光伏技术创新爆发期或将到来 https://wallstreetcn.com/articles/3666022
7/20.上半年全国产量:多晶硅约36.5万吨,年增53.4%;硅片约152.8GW，年增45.5%;晶硅电池约135.5GW,年增46.6%;晶硅组件約123.6GW ,年增长54%;出口量达78.6GW，年增74.3%；光伏产品出口总额约259亿美元，年增113% https://wallstreetcn.com/livenews/222469
*****7/20.南韓太陽能產業遭中國(用國家補助)擊垮 熊津能源步入倒閉(繼液晶面板LCD產業後，南韓太陽能產業又將被中國擊垮) https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3998472
***7/13.邬博华：碳中和带来两大投资主线，光伏风电、电动车，2030年前都看好 1.实现碳中和路径是“一加一减”：“加”是以风电、光伏为代表发电端和以电动车为代表的用电端来增无二氧化碳排放清洁环节；“减”即减化工、钢铁、火电等领域二氧化碳排放。 2.电力设备和新能源涵盖发电、输电、配电、售电和储电完整闭环，加减在其中都有投资机会。 3.中国光伏產業全球最强,全球90%以上光伏产品来自中国,制造业都会享受光伏全球发展红利。 4.中国电动车发展领先国外五六年,现在产销量占全球過半，产业集群优势和市场份额优势被培养起来，渐入不需政策扶持自然行业投资阶段，其中一些优秀公司是最重要的投资方向。 5.现在比较确定看好光伏,电动车,风电设备等为主的低碳环节的投资机会，行业估值合理且被低估,明年及续到2025~30年,都值重点关注。 https://wallstreetcn.com/articles/3664687
7/13.光伏发电迎爆发式增长！储能企业订单量翻8倍！分析师：预计能保翻倍增长(全国太阳能发电新增装机2371万千瓦,年增139%。至5月底，全国太阳能发电装机容量约32789万千瓦年增24%。储能需求也续增,甚供不应求) https://wallstreetcn.com/articles/3664692 7/9.国际能源署报告称，目前中国在太阳能电池板全部关键制造阶段的份额超过80%。而在多晶硅和晶圆等关键器件方面，按照目前在建产能计算，其生产份额未来几年将升至95%以上。 https://wallstreetcn.com/articles/3664304
7/6.一公斤300元！多晶硅涨至“天价”，下游排产受创？几乎来到10年前的高位。这也是在开年16连涨紧接着2周持平后，多晶硅价格再次出现6连涨。
7/6.太陽能業喊苦!多晶矽極短缺，價再飆 https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3983629 7/4.通威半年盈利120亿超预期，光伏利润向上游集中趋势加速同比增长304.62%-321.48% https://wallstreetcn.com/articles/3663813 7/4.4年涨23倍，中国户外储能(充電寶)出海火了(2020 年中国便携式储能产品产量占全球比达 91.9%;能为智能手机、平板电脑、无人机、照明灯、冰箱、电饭煲等数码设备及小家电供电。通常都携带逆变器能支持交流电与直流电输出;除了提前充电，便携式储能还可以配套太阳能板使用) https://wallstreetcn.com/articles/3663796
7/2.光伏价格剧烈波动，未来最大的风险是什么？(几乎每年夏，光伏上游多晶硅环节似都会出点事故，“提醒”价又要涨;上游硅料、硅片、电池大涨价背景下，下游组件厂生产行情有点绷不住;据太阳能发电网:多位组件企高管均表示,目前上游价涨太厉害，组件企业亏损很严重，减产或停产确实很无奈;现在有不少光伏电站项目都在等组件价格下降，不然算不过来账，项目不敢开工) https://wallstreetcn.com/articles/3663664
7/1.光伏组件厂大面积停产？头企称未出现 https://wallstreetcn.com/articles/3663635
6/7.美暂停来自某些亚洲国家太阳能板进口关税，不包括中国.
6/2.硅料大扩张，又一原材料盈利要爆？ https://wallstreetcn.com/articles/3660997 6/1.超越21年高点，硅料价格为何涨不停?见智 6/1.中国首台12MW海上风电机组下线 MySE12MW机组针对国内有台风区域(广东、福建等海上区域)及欧洲等海外市场定制设计，是目前全球最大的抗台风半直驱海上机组。 5/31.530新能源政策，不可忽视的几个细节 4/25.離岸風機國產化創里程碑 Vestas委製台首支葉片完工 2/2.美延長太陽能板關稅4年 中國跳腳 https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3821009 1/7.涨最猛的“商品”,不是锡也不是原油,而是碳信用价格 (标准普尔全球普氏能源信息提供商(S&P Global Platts)的数据,仅2021年6月至今,“基于自然nature based”抵消(如植树造林）碳信用价涨两倍多,从每吨碳约4.65美元涨至约14.4美元) https://wallstreetcn.com/articles/3649157 1/7.硅料价跌幅收窄，谈一谈产业链情况及今年展望 https://wallstreetcn.com/articles/3649140 1/4.太陽能躉購費率不如預期，業者哀號 https://technews.tw/2022/01/04/solar-energy-fit-taiwan/ e
中國稱光伏/Amzn買核電
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5/16.美将对东南亚四国太阳能产品恢复征收关税，并且要求进口6个月内安装完成。 5/16.要芯片、要AI，日本也缺电！ 日本或需增加50%电力以满足人工智能和芯片工厂需求。随着东京投入数十亿美元重振芯片制造业，电网可能面临挑战。日本预计到2050年，为满足芯片制造和人工智能数据中心的不断增长需求，电力需求或将增加50%。DigitalBridge公司警告称，两年内可能面临电力枯竭。 高科技产业对电网压力加剧引起国际关注。到2050年，日本的能源产出将需要从当前的1万亿千瓦时增加到1.35至1.5万亿千瓦时。 5/13.近來各大企業都在積極發展AI，過去因為GPU短缺而影響其發展進程，而Meta創辦人暨執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）日前在節目上指出，GPU短缺問題基本上已結束，短期內不會再受資本限制，不過電力的供應恐將成為下一個關鍵挑戰。外媒報導，GPU短缺問題逐漸趨緩，企業忍不住投入大筆資金，建造資料中心等基礎設施以跟上AI發展趨勢，不過札克伯格認為，接下來將會面臨能源限制帶來的困境，「許多新資料中心用電50兆瓦至100兆瓦，特別是大型資料中心可能達到150兆瓦，日後資料中心需要300兆瓦至500兆瓦」，稱雖然目前還沒有人建造1000兆瓦的資料中心，但未來仍有可能會達到千兆瓦規模，只是時間問題。 5/11.華城Q1財報，稅後淨利5.97億元，eps2.29元，優於去年同期0.79元，但較前季4.27元大減； 華城業務有外銷、台電強韌電網、綠能轉型等三大支柱，訂單能見度達2026年底，華城續透過加班、產線優化等提高產能3到4成。華城因應營運需求及未來發展，昨董事會也通過投資8.8億元，將在自地委建廠房; 受惠美國基礎建設需求，華城外銷表現搶眼，且貢獻獲利大，今年外銷營收占比估計破40％，明年則上看45-50%。 5/1.贝莱德CEO芬克：AI数据中心带来电力短缺是一个“巨大投资机会”贝莱德董事长兼CEO拉里·芬克Larry Fink在世界经济论坛谈及AI投资机会。芬克表示，AI数据中心带来电力需求激增是个“巨大投资机会”。他认为，给数据公司供电不能用风能和太阳能这种间歇性能源，需可调度电力。 4/30.特斯拉在全球裁員超過10%後,又裁更多員工,包括公司高階主管和資深主管,尤其是整個「超級充電」（Supercharging）團隊。 4/29.隆基绿能Q1財報：营收176.7亿元，年降37.59%,净亏23.5亿元，组件、硅片价降。2023年净利润107.5亿元，年降27.41%，拟10派1.7元。 4/23.摩根士丹利分析師 Stephen Byrd 表示:AI正改變建置資料中心格局，並產生新基礎設施-電力設施需求，目前被市場低估。從發電、電力電子、資料中心的一切均圍繞投資機會，且成長速度將會加快。國際能源總署IEA估計，全球資料中心用電量恐從前年460TWh激增至2026年的 1000TWh以上，約為整日本用電量。Byrd表示這對Bloom Energy(BE-US)等發電企業來說是一個潛在福音，燃料電池業者是一群有能力滿足生成式AI推動者快速增加電力需求公司，當前股價表現雖不佳，但這種技術可讓資料中心開發商非常迅速地讓新中心投入營運;除燃料電池發電機製造商外，包括核電廠擁有者在內其他獨立電力生產商也準備從未來資料中心建設中發展壯大。美銀分析師Paul Cole 認為，星座能源CEG、公共服務企業PEG、能源公司VistraVST、NextEra Energy(NEE) 和道明尼資源D,都是電力需求增長受益者。 4/25.防中企;全球一些最大的太陽能設備製造商24日要求拜登政府對4個東南亞國家的太陽能板和電池課徵關稅，藉此保護美國本土製造業 4/22.阳光电源：一季度净利润20.96亿元，年增39.1%:2023年净利润94.4亿元，年增162.7%，拟10转4派9.65元 4/19.佔進口太陽能產品98％！美擬撤銷雙面太陽能關稅豁免 4/17.葉倫：需要緩解中國潔淨能源產品生產過剩的問題 4/15.CNBC:BlackRock執行長Larry Fink:4/12:AI所需能源(發電量)相當龐大，除非對基礎設施進行數兆美元巨額投資、否則AI不可能真正實現。Fink:若想全面進入AI世界、電力可能會耗盡，打造更多AI意味著需要更多電力。他相信美國在這方面處於領先地位根本原因之一，隨著各國經濟脫碳與數位化、對各種基礎設施的需求不斷增加，從電信網路到新的發電方式。芬克指出，在將近50年的金融生涯中、他從未見過能源基礎設施需求如此強勁。微軟數據中心核電供應商Constellation Energy Corp.(CEG:美最大無碳能源生產商，有核能、風能、太陽能和水力資源)4月12日跌0.63%、收191.67美元，略低於4月5日193.08美元史上最高收盤紀錄,年初迄今上揚63.97%。作為對照，美超微電腦SMCI、輝達年初迄今分別漲216%、78%。美能源部核能辦公室(Office of Nuclear Energy)官網顯示，Blue Wave AI實驗室成功在Constellation營運兩座核電廠部署機器學習(ML)工具、協助提升營運效率並避開昂貴補救措施。 4/10.Arm執行長瑞恩‧哈斯週二發出警告稱，如果不提高能源效率，到本世紀末，AI資料中心有可能消耗到美國4分之1的電力。到2030年，AI可能消耗美25%電力。 4/6.中國2光電太陽能板廠接受政府金援 歐盟將展開「反補貼」調查，如 隆基綠能（LONGi）等2家根據《法新社》報導，歐盟執委會4月3日宣布，將對2家中國太陽能板製造商展開反補貼調查，這2家企業涉嫌接受中國政府補貼，歐盟執委會擔心，這類補貼使歐洲太陽能企業，在競爭中處於不利地位 4/10.歐盟再對中國風力發電機廠商 發動反補貼調查 4/9葉倫：不排除對中國綠能出口祭關 3/28.AI難逃「能源危機」？微軟工程師：1個州部署超10萬片H100 GPU 電網就會崩潰 **3/28.100％綠電扛不住！亞馬遜花6.5億美元轉買核電;近年資料中心巨頭為節能減碳、實現100%再生能源，運用綠能:太陽能、風力發電等再生能源為提供電力，電商巨擘亞馬遜公也是，不過隨AI市場擴大雲端運算，耗能隨之增，加綠能不穩定性，亞馬遜決定砸6.5億美元購買核能發電，以填補綠電間歇性缺口。亞馬遜多年前便訂下要在2040年完成淨零碳排目標，比巴黎協定提早10年，「但是風能和太陽能都依賴天氣條件，為補充這中間不足，我們需投資其他領域清潔、無碳能源，其中一個項目就是這次與塔倫能源達成無碳能源協議」，將斥資6.5億美元進駐塔倫能源Talen Energy資料中心園區，並獲960MW全天候供電核能. 3/28.日經亞洲:澳洲總理Anthony Albanese 28日宣布:將成立10億澳元基金，鼓勵國內生產太陽能板，希從全球轉型綠能趨勢中獲益，並降低對中國太陽能板依賴。 3/27.美股AI没赶上？大摩提供新思路：买电力股(随生成式AI算力成本迅降，AI需求快速增长与电力基础设施增长缓慢将出现显著不匹配。大摩将这种不匹配现象比做“龟兔赛跑”，暗示当下AI虽然爆火，像兔子在比赛中一马当先，但AI需求增长有赖于电力供应，更多数据中心会因为希望更快确保电力而支付更高的电价溢价。因此增长缓慢的电力基础设施板块作为龟，前景可能更佳) 3/22.中國太陽能產業陷破產危機 矽片過剩價格續暴跌 3/11.GPT成“吃电狂魔” 日耗电量高达50万度 马斯克“电荒”预言成真? ChatGPT日均消耗电力，相当于美国家庭每天用电量的1.7万多倍。黄仁勋：“AI的尽头是光伏和储能！” 最近,公众开始注意到，当前蓬勃发展生成式AI技术需耗费大量电力。据《纽约客》当地时间9日报道，荷兰国家银行数据专家Alex de Vries估计，OpenAI旗下聊天机器人ChatGPT每天消耗超过50万千瓦时电力，用于处理约2亿个用户请求，相当于美国家庭每天用电量1.7万多倍。 3/10.MIT创世纪核聚变刷新世界记录！高温超导磁体解锁恒星能量，人造太阳即将诞生？人类离摘下清洁能源圣杯的终点又进一步！MIT在三年前开启的实验再次得到证实——高温超导磁体或将开启无限发电的时代。 清洁能源的圣杯，被攻下了？ 「一夜之间，MIT团队将聚变反应堆的每瓦特成本几乎降低到了1/40，让核聚变技术在商用成为了可能」！ ***3/9.AI耗电，美国缺电！“芯片荒”之后，人工智能市场还将面临“电力荒”？马斯克预言在AI热潮下，美国很快将出现缺电情况。高盛一篮子美国能源供应商股票走势显示出，市场已对于不断增长电力需求认可。 3/3.戴尔剧透英伟达B200明年发布，能耗高达1000W，AI终极利好的是：能源?(马斯克：美国现在芯片短缺，一年后会出现变压器短缺，大约两年内就会出现电力短缺) 受益于AI服务器需求激增，全球最大的服务器制造商之一戴尔最新财季超预期营收，股价过去12个月时间里上涨一倍多。财报发布后，戴尔公司的首席运营官Jeff Clarke在新闻稿中透露：英伟达将于2025年推出载有“Blackwell”架构B200产品，功耗或将达1000W。Clarke还表示，戴尔的旗舰产品PowerEdge XE9680机架服务器采英伟达GPU，是该公司历史上“速度最快”解决方案,B200功耗较H100增加40%以上。 2/25.不敵中國產品傾銷 歐洲最大光電模組商MBT關閉德國廠 2/24.可控核聚变新里程碑！AI成功预测等离子体撕裂登Nature，清洁能源「圣杯」更近一步 2/20.高盛、对冲基金入局！铀成为华尔街新热门交易,铀价上行令金融机构蜂拥而入，实物铀及相关证券产品受到热捧。随着铀供给短缺，价格持续上行，铀交易正成为华尔街最热门的品类，实物铀和证券产品都变得非常拥挤。纽交所上市的铀矿商ETF，过去12个月涨幅已经超过55%。 1/26.金融時報報導，布魯塞爾正考慮對歐洲的太陽能板製造業者採取緊急支援措施，廉價的中國進口產品湧入，已威脅歐洲製造商的生存。歐洲太陽能製造委員會ESMC警告，多數歐洲的產線恐在3個月內關閉。 1/27.隆基绿能：光伏产业链价格已降至非常不理性位置(受机构调研表示:从2023年Q4度迄今,光伏业链价已降至非常不理性位置,这样价格水平,很难实现盈利,不利于光伏行业长期健康发展。第一季是市场需求淡季,第二季全球市场需求开始渐放量,预计将会对产业链价格形成支撑,推动产业链价格修正；但今年市场供给过剩压力较大,如产业链价续低位,那么财务状况脆弱、技术不先进企业可能被迫停产减产或退出,届时行业实际供需不断趋平衡,产业链价或将回理性) ( 1/25.全球主要铀矿生产国尼日尔拟启动采矿业改革,作为世界上最大的铀矿生产国之一的尼日尔宣布，将暂时停止发放新的采矿许可证。这是其采矿业审计的第一步,改革目的旨在增加政府收入。欧安诺集团、Global Atomic等都尼日尔有业务。 1/23.突破100美元大关，这只是铀价“第三波牛市”的开始？分析师预计基本情形下，2024年铀平均价格为101美元/磅，2025年为110美元/磅。继2023年涨幅85%后，2024开年来铀价又涨约16%。本月初美银分析师曾经表示：“铀市场将迎来第三次牛市，2024年充满希望。”那之后，铀价于1月15日触及106美元，创2007年11月以来新高。 近日，花旗分析师的报告再次加剧了看涨情绪，预计2024年铀平均价格为101美元/磅，2025年为110美元/磅。 1/23.外媒報導，美國石油巨頭「埃克森美孚（Exxon Mobil）」21日向德州法院提起訴訟，以阻止激進派投資人在公司今年5月股東大會發動氣候提案投票。由維權團體Follow This及註冊投資顧問Arjuna Capital主導的激進派股東，去年12月提出倡議，要求埃克森美孚股東在今年5月股東大會通過決議，讓埃克森美孚承諾進一步控制溫室氣體排放，並針對其客戶排放進行目標設定。 24--1/22.路透》報導，為降低公司營運成本，美國太陽能變流器供應商SolarEdge21日宣布將在全球範圍內裁員16%。 24-1/10.铀价创16年新高 本周用于核能发电的铀精矿现货价格创出16年新高，攀升至每磅92.45美元。自2020年12月来已涨217%。 根据铀市场数据公司UxC的数据，铀需求正在激增，去年公用事业公司签署的合同达到1.6亿磅，是自2012年以来的最高年度交易量。 美国银行的金属和矿业团队已将铀现货价格目标上调至2024年每磅105美元，2025年上调至每磅115美元。更高的电价；投资基金数量增加；库存低于预期或成为推动价格继续上涨的三种催化剂
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23-12/7.国务院：大力发展新能源和清洁能源，到2025年电能占终端能源消费比重达30%《计划》提出，到2025年，非化石能源消费比重达20%左右，电能占终端能源消费比重达30%左右。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马；力争到2025年，重点区域高速服务区快充站覆盖率不低于80% -10/26.压抑许久的风电，有了“拐点”;分散式和海上风电卡点解除，风电迎来新一轮景气周期。近期风电行业的利好政策频出。卡顿了大半年的海风，将启动；多年困住的分散式风电，将松绑。风电拐点来了。 分散式风电再迎利好 2023年10月24日，国家能源局正式豁免分散式风电项目电力业务许可，本次《通知》将分散式风电全部纳入豁免范围，（此前的要求为：“在现有许可豁免政策基础上，将全国范围内接入35kV及以下电压等级电网的分散式风电项目纳入许可豁免范围，不再要求取得电力业务许可证”）。该文件推出意味着将分散式风电松绑，降低审批难度，促进分散式风电开发积极性。对于风电行业，经常提起的是陆上风电、海上风电，但很少提到分散式风电，相比前两者，分散式风电存在感极低。 1/10.库存新低，铀价将迎来“第三波牛市”;美国银行分析认为，铀市场供需紧张局面可能持续至2025年，铀价将在未来几年内持续飙升。受铀供需失衡和清洁能源转型需求，铀价创16年新高。周一，铀三氧化物现货价格涨至92.5美元/磅，创2007年价格高点以后的新高。但与2007年5月历史最高点148美元/磅仍有差距。 美国银行和伯根银行分析师接连发布报告称，铀市场正在进入其第三次牛市，铀价预计将涨至100美元/磅。 12/21.華爾街日報》披露，拜登政府正考慮對包括電動車在內的部分中國商品提高關稅(美國已對中國電動車課徵25%關稅)，藉此提振美國清潔能源產業，免受中國廉價出口產品的衝擊。其他可能調整關稅的項目還包括中國太陽能產品及車用電池組。美國目前主要從東南亞國家進口太陽能面板材料，但中國依舊是重要的車用電池供應國。 12/13.COP28气候峰会落幕：各国历史性同意“摆脱”化石燃料(COP28达成妥协性协议，呼吁向清洁能源过渡，到2030年将全球可再生能源的发电能力提高到三倍，将能源效率提高两倍。但不包括“逐步淘汰”一词，而是“在能源系统转型中脱离化石燃料”。经过长达两周的艰苦谈判，COP28气候峰会达成了一项历史性协议，首次纳入减少使用化石燃料的承诺。 在阿联酋迪拜举行的COP28气候峰会落下帷幕，COP28主席、阿联酋总统Sultan Al Jaber促成该协议，参加峰会的190多个国家承诺减少所有化石燃料使用，体现了全球各国政府削减化石燃料的决心。自 1992 年联合国签署第一份全球变暖协议以来，各国政府为气候谈判而聚集一堂，而每年的协议并没提到化石燃料相关承诺。 12/13.中國太陽能產業在狂飆3年後，由於國內外訂單減少，已出現嚴重的產能過剩問題，為了消化庫存，因此向歐盟等地低價傾銷，導致當地業者面臨生存危機，促使歐盟展開調查；而在中國國內，太陽能企業正醞釀一波大裁員、減產或停產，尋求在即將來臨的產業寒冬中，率先降低營運成本來自救。晶澳科技在11月的投資人關係活動中預計，未來半年到1年內，上百家二、三線太陽能企業將不得不減產、停產、甚至退出產業，特別是在2024年春節過後，規劃的新產能可能會放緩、暫停、甚至取消。 12/7.美国支持逐步淘汰化石燃料，但沙特阿拉伯和其他产油国反对任何逐步减少化石燃料的努力。许多目前化石能源是主要能源来源的国家也不赞成。正在迪拜进行的《联合国气候变化框架公约》第28次缔约方大会（COP28）第一周会期结束。前一天，在经紧张谈判后，大会公布此次大会最受关注的内容——全球盘点的协议草案，其中最受瞩目的莫过于对化石燃料问题的描述。草案中首次提出了“有序和公正地逐步淘汰化石燃料”的倡议，然而预计与会国家将对这份草案中的内容进行新一轮激烈的讨论。在最终的决议文件中会出现怎样的描述，各界都拭目以待。 12/7.中國国务院：大力发展新能源和清洁能源，到2025年电能占终端能源消费比重达30%;《计划》提出，到2025年，非化石能源消费比重达20%左右，电能占终端能源消费比重达30%左右。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马；力争到2025年，重点区域高速服务区快充站覆盖率不低于80% 12/3.全球最大正在運行實驗性核融合反應爐周五已在日本落成，雖然這項技術還處於起步階段，但許多人將其視為人類未來能源需求的答案。核聚變不同於核電廠目前使用的裂變技術，聚變是融合兩個原子核而不是分裂一個原子核。JT-60SA反應器的目標是研究聚變作為一種安全、大規模和無碳淨能源的可行性，產生的能量比生產它所投入的能量還要多。 這台六層樓高的機器位於茨城縣那卡市的一個機庫中，由一個甜甜圈形狀的「託卡馬克」（tokamak）容器組成，其中裝有加熱到攝氏2億度的旋轉等離子體。 此項核融合反應器是歐盟和日本的聯合開發項目，也是其法國正建造的國際熱核實驗反應器（ITER）的先驅。這兩個計畫的最終目標都是誘導內部的氫核融合成一種較重的元素氦，以光和熱的形式釋放能量，並模仿太陽內部發生的過程。 11/29.上海：2023-2025年，新建居住光伏规模超过10万千瓦;上海印发《关于促进新建居住建筑光伏高质量发展的若干意见》的通知。发展目标为2023-2025年，新建居住光伏规模超过10万千瓦。2026-2035年，推动光伏薄膜、光伏幕墙等光伏建筑一体化示范和规模化、市场化应用，新建居住光伏规模超过50万千瓦。 Pwr建電網 Ccj 11/27.天然铀，十年一遇的行业大周期(目前铀增量项目有限，整体全球产量增长缓慢，另一方面核电装机量增长带动天然铀需求上行，随着供需缺口扩大，铀价有望步入长牛通道。据加拿大政府网站(GC)资料，铀主要用于生产核电站的燃料占比占总需求量99%以上，低于1%的其他用途包括生产医用同位素和研究反应堆燃料。全球铀资源分布相对集中，全球15个国家拥有全球铀资源量的95%，全球三大铀资源国分别为澳大利亚（占比高达28%）、哈萨克斯坦（13%）、加拿大（10%）。预计2023-2026年铀供给量分别为68266、75738、83338、81338吨，4年复合年均增长率（CAGR）为3.29%。除2024年复产、2025年新增产能较多外，未来供需缺口将逐步扩大，未来供需缺口将逐步扩大，2023-2026预计供需缺口将分别 为-6415、-2088、1052、-4399吨。 欧盟：约四分之一的电力来源依赖核电，核电依赖性将持续。27个欧盟成员国中的12国运行的100座核反应堆累计装机容量达97GWe，约占整个欧盟发电量的四分之一。此外，据EPRS（欧洲议会研究局）发布的《NuclearenergyintheEuropeanUnion》报告中认为，尽管许多国家正在努力使其燃料供应多样化，但欧洲对核电的依赖性不太可能减少。 11/27.欧洲，中国风电的“下一个主战场” | 摘要：谁能加速出海？相较于盈利丰厚的光伏行业，国内风电企业面临的盈利难题已经持续多年，给企业带来了不少挑战。因此，进入高毛利的欧洲风电市场成为许多国内风电企业的战略选择。最近，欧洲发布了多项利好海上风电（海风）的政策，为该行业的增长提供了更广阔的空间。对于国内风电企业来说，如何抓住接下来几年的出海机遇，将是一个关系到企业未来发展的重要问题。 欧洲海风加速 近日海外海上风电进展加速，据11月25日海上风电观察报道，SSE Renewables（英国公共事业公司）及其合作伙伴TotalEnergies（道达尔能源）宣布，苏格兰最大、全球最深的固桩式海上风电场——Seagreen海上风电场全面投入运营。 此前英国政府也发布重磅利好，官宣提高可再生能源的最高拍卖价格。具体政策为“政府官宣海上风电项目的最高执行价格从44英镑/MWh提高到73英镑/MWh，上涨66%；漂浮式海上风电项目的最高执行价格从116英镑/MWh提高到176英镑/MWh，上涨52%。同时政府还约定，如果市场定价低于政府间约定定价时，政府将补偿部分该差价。” 根据英国海上风电发展目标，截至2030年，要实现50GW海上风电装机。 风电企业今年前三季度业绩全面萎靡 自从2020国内陆风抢装后，2021-2022风电的装机迎来了阶段性的下滑，2021年累计装机下滑34%，2022年累计装机下滑21%。装机量下滑，再叠加价格战加剧，整机商日子自然越来越难过。整机商龙头金风科技的营收规模从2021年开始至今均持续下滑，近两年利润表现也越来越差。欧美风电整机商面临着严峻的挑战，其中包括供应链问题、通货膨胀导致的成本上升、高昂的人工成本以及质量问题。这些因素导致欧美风电行业巨头普遍出现亏损。以西门子歌美飒为例，该公司从2020年至2022年连续三年亏损，亏损额分别为9.18亿欧元、6.27亿欧元和9.4亿欧元。尽管最近西门子能源发布的第四季度财报显示亏损没有进一步扩大，但预计今年仍将面临约20亿欧元的亏损。 中国风电产能目前主要供给国内市场，但已出现过剩现象。因此，对国内风机企业而言，"走出去"可能是改善盈利状况的关键途径。此外，中国风电企业拥有完善的供应链和较低的成本优势，这使得它们在与欧美同行的竞争中具有更大的竞争力 11/23.0.1元/度！光伏电站上网电价再创新低 11/21.前十月光伏装机143GW！年增长84GW，年增144.8%!全年光伏装机，新增规模预计将170GW-172GW。当下行业所处时点相对“敏感”，光伏制造正面临“阶段性”行业亏损和产能过剩，全球合作有望推动光伏发展。 11/17.光伏胶膜Q4“跌回谷底”,胶膜业绩承压。光伏胶膜与光伏玻璃类似，虽然三季度出货迎小高潮，但受胶膜价格走低、组件高库存的双重拖累，四季度业绩恐难理想。伴随N型组件渗透持续提升，只有具备多元化，高品质的胶膜企业，才能满足客户需求，不被淘汰。 进入四季度，光伏行业压力越来越大，传统旺季却因海内外组件库存高企，导致旺季不旺，下游去库存成了主旋律，辅材环节的光伏玻璃即使Q3业绩优异，Q4也面临利润承压；作为光伏另一重要辅材的胶膜，日子不比光伏玻璃好过。据SMM光伏胶膜11月16日最新价格，EVA胶膜已跌至7.88元/平方米；EPE胶膜跌至9.9元/平方米；纯POE胶膜跌至14.72元/平方米，较11月初下跌2%-4%。 11/16.光伏玻璃Q4遇到“难题” | 光伏玻璃短期利润承压，但长期可乐观些。Q4光伏玻璃盈利承压，很难超越Q3盈利高峰，预计好转将在明年春节后。同时，光伏玻璃龙头也寻求海外机会。光伏玻璃龙头出海寻机遇 出海热是近两年新能源主旋律，去年逆变器出海，今年光伏组件、充电桩出海，风电因为国内毛利率过低，塔筒和海缆纷纷走向欧洲拿订单，作为辅材环节的光伏玻璃也不例外，福莱特也开始拓展海外业务版图。 福莱特作为光伏玻璃龙头，加大海外业务布局并不意外。光伏玻璃在光伏产业链中属于光伏辅材，其上游是各种原材料和燃料（燃料包括天然气、电力等；原材料包括纯碱、石英砂等），两者成本占光伏玻璃80%以上，纯碱和天然气、电力都属于集中度高，话语权强的行业。 11/14.「全民造芯」翻版？各行業搶進綠能 中國綠色泡沫恐破裂(中國投入大筆經費扶植綠能製造業，結果吸引各種業者一窩蜂踏入該行業,新入行者助中國推展光電與風電雄心，Rystad Energy估計，光今年，預料中國太陽能裝置量將與美國相當。但同時也造成中國從電池、電動車到太陽能板的出口激增，引發歐美國家不滿。報導說，中國在太陽能領域投資是相關零組件嚴重供應過剩，造成價格大跌的主因。道瓊旗下的數據追蹤公司OPIS資料顯示，今年以來，中國太陽能板材料「多晶矽」的價格已大跌50%，而太陽能板也下滑40%。許多中國太陽能大廠警告，後果可能很嚴重，虧損或破產迫在眉睫。中國太陽能製造巨頭隆基綠能在其財報中說，「整個產業即將進入淘汰賽」) 11/3.在第三季度，风电行业的业绩普遍不佳。整机商价格战激烈，最终都不赚钱，由于整机制造商之间的价格战，很多公司都没有实现盈利。同时，海上风电项目发展进度缓慢，其中海底电缆和塔筒等关键环节的盈利能力弱，许多公司依靠出口业务才勉强维持住了毛利率。尽管当前形势不容乐观，但没有必要过度悲观。行业普遍预计，第三季度可能是最困难的时期，预计第四季度及以后，业绩将逐步改善。1、金风科技:前三季度总营收293.19亿元，同比增长12.06%；归母净利润12.61亿元，同比下降46.69%；Q3营收103.18亿元，同比增长8.61%，环比下降23.2%；归母净利润0.09亿元，同比下降97.88%，环比下降43.15%。 2、明阳智能:前三季度营收209.58亿元，同比下降3.26%；归母净利润12.28亿元，同比下降65.56%。Q3营收103.99亿元，同比增长40.04%，环比增长32.64%；Q3归母净利润5.74亿元，同比下降48.65%，环比下降34.84%。 11/2.新旧势力齐发力，充电桩进入抢占市场份额关键时期。 1.、通合科技:前三季度营收6亿元，同比增长54%；归母净利润0.66亿元，同比增长233.62%；Q3单季度营收2.71亿元，同比增长49.6%，环比增长28.2%；归母净利润0.31亿元，同比增长62.2%，环比增长51.7%。Q3毛利率从Q2的31.46%提升至33%；Q3净利率从Q2的9.52%提升至11.27%。三季度盈利明显呈向上趋势，实现营收利润双增。 2、盛弘股份:除了主打充电模块的通合科技，再看另一桩企龙头盛弘股份。盛弘股份前三季度营收17.33亿，同比增长85.42%；归母净利润2.73亿，同比增长108.44%；其中Q3单季营收6.31亿，同比增长63.43%，环比下降3.55%；归母净利润0.92亿，同比增长45.83%，环比下降22.9%。 3、永贵电器:除模块和整桩企业，再看充电枪龙头的三季报情况。永贵电器前三季度实现营收10.11亿元，同比下降3.4%，归母净利润0.9亿元，同比下降23.52%。Q3单季营收3.32亿元，同比下降9.75%，环比下降8%；归母净利润0.21亿元，同比下降42.11%，环比下降38%。单从三季度表现看，永贵电器似乎不如盛弘和通合，营收和利润同环比都现下滑。 4、绿能慧充:公司前三季度实现营收5.12亿元，同比增长198.94%；实现归母净利润0.25亿元，同比扭亏，其中Q3实现营收2.59亿元，同比增长389.81%，环比增长67.44%；实现归母净利 0.21 亿元。Q3毛利率为22.12%，同比提升1.52%。 5、道通科技:主要是做汽车智能诊断业务的，此前没接触过充电桩:公司前三季度营收21.9亿元，同比增长41.81%；归母净利润2.67亿元，同比增长160.72%；Q3单季营收7.42亿元，同比增长45.19%；归母净利润0.78亿元，同比增长367.54%，环比下降33.78%，环比下降主要受汇率影响。 总结：不论是新兴或传统企业，充电桩业务都为他们带来了明显的盈利增长，特别是投资于大功率和超充桩的公司，其毛利率更为吸引人。但海外扩展的进展需要密切关注，因为很多公司表示，由于政治因素及竞争对手众多，进入欧美市场的步伐并不如预期。 此外，还要应对各种法规、支付、认证和电网问题。与去年的逆变器业务相比，海外扩展显然更具挑战性。 未来，率先进入并占据海外市场的企业将在竞争中处于领先地位。 11/1.燃油車禁售否？歐洲天人交戰 為實現歐盟碳中和目標，歐洲議會已通過2035年禁售燃油車法案。 11/1.暴跌20%，“全球海上风电一哥”又爆雷了！放弃两个关键美国项目 ，远超预期的资产减值，Orsted股价跌至六年低点。Orsted一度暴跌超20%，今年迄今跌幅扩大至57%，跌至六年低点。 10/30.铀矿ETF三年增长20倍！对冲基金疯狂做多“铀矿股”;如今，核能已经成为向低碳未来过渡过程中一个重要支柱。这推高了铀的估值，自2020年来铀的价格涨125%。铀矿相关ETF资产三年内最高增长了20倍。 10/30.隆基绿能：2023年第三季度净利润年降44.05%，前三季度净利116.94亿元，年增6.5%。董事长拟1亿元至1.5亿元增持公司股份,此次增持不设定价格区间。 10/27.阳光电源：第三季度净利润28.7亿元，同比增长147.29%。 10/20.欧洲需求减弱 美股光伏ETF重挫 以色列逆变器龙头SEDG暴跌近30%,拖累太陽能類股跌至3年新低, 其他太阳能股也因前景堪忧而大跌，其中，Sunrun（RUN）跌6%，Sunnova（NOVA）跌9%，ENPH跌14%。太陽能產業今年已陷困境。至19日收盤,SolarEdge和TAN ETF年初至今分別跌60%,36%。高盛周五將SolarEdge 評級從買入調降兩級至中性。 10/18.光伏组件价格跌破1元/W 华电集团开展了本年度第三批组件集采开标，总采购规模约为9GW，共分6个标段。共41家企业参与了此次投标，各标段开标结果如下表所示。值得注意的是，P型最低投标价格已经跌破1元/W！ 10/17.聯合再生3576(太陽能) 董事長洪傳獻昨坦言，「保守看待今年太陽能產業景氣，全台總裝置量恐腰斬」；洪傳獻表示，現階段太陽能產業鏈產能稼動率多降至50%以下，聯合再生趁此時更新產線，他預期新世代TOPCon太陽能電池將成為明年市場主流，雖對業者來說製造成本高，但售價更高，毛利率比P型太陽能電池好；同時，對系統業者來說，由於發電效益提高、報酬率上揚，系統商接受度也大增，聯合再生目前初步規劃M10 TOPCon產品先以一條產線為主，年產能約400MW（百萬瓦），預計明年6月可取得VPC（自願性產品驗證）。他也認為，太陽能產業雖短線發展受挫，但長線仍然看好，聯合再生不會放棄太陽能業務，不過，為避免政策因素使得營收震盪，洪傳獻也表態將切入化合物半導體領域（碳化矽），目前正評估應用端產品如逆變器、充電樁、無人機甚至是衛星等，以既有優勢評估適合發展哪個部分，期待明年首季能夠定案… 10/18.晶科能源：预计前三季度净利润61.4亿元-65.4亿元，年增266%~290%，实现光伏组件出货量上升及N型出货占比增。 10/16.2023年第二季度全球户储出货量首度下降，扩产仍在进行！ 户储产品库存水平达到历史高位，但中国仍有大量企业进入市场，迅速扩大产能以实现大批量出货。 2023年第二季度，是全球户储产品出货量下降第一个季度，年降2%。欧洲市场最为显著，发货量已经明显放缓。其中，白俄罗斯和西班牙降60%以上，意大利降40%以上。南非表现相当优异，年增超过300%。到2022年底，欧洲户储产品库存，已攀升至历史性的高位。再加上2023年上半年需求的疲软，导致对欧洲户储的出货量进一步下降，尤其是国际厂商对欧洲的出货量下降更为明显。2023年上半年，欧洲各个市场的出货量同比下降了3%。但是，德国是一个例外，户储系统供应商的出货量同比增长近30% 10/13.中俄鄰居倒戈？蒙古同意法國核能企業開採鈾礦 10/12.最高降幅10.03%，硅片、硅料齐降价本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）成交均价降至2.78元/片，周环比降幅10.03%；N型单晶硅片（182 mm /130μm）成交均价降至2.88元/片，周环比降幅9.72%；G12单晶硅片（210 mm/150μm）成交均价降至3.7元/片，周环比跌幅为9.09% 9/27.供不應求！德國暫緩太陽能充電設施補貼計畫 9/26.李嘉诚投的氢能飞机，又被中东财团看上了：氢能飞机加速飞天，丰田、三菱也在加码。当氢燃料汽车还在被观望，氢能飞机已经准备起飞。最新一个备受全球瞩目的融资，来自美国氢电动力飞机公司ZeroAvia，刚迎来一笔自成立以来最大的资金进账。这轮融资背后，是法国空中客车公司以及英国巴克莱资本，还有一位不得不提的投资者，则是中东财团沙特新未来城NEOM 9/14.彭博、大摩示警 水風險將影響外資持有台積電意願(ESG) 9/13.中製太陽能產品低價傾銷 歐洲太陽能產業警告，由於不敵大量廉價的中國進口產品，歐洲業者瀕臨破產邊緣,今年來太陽能模組價格下跌25％歐商製造成本高逾市價2倍 英國《金融時報》:歐洲光電聯盟 （SolarPower Europe）11日致函歐盟執委會警告，由於不敵大量廉價的中國進口產品，歐洲部分製造商已瀕臨破產邊緣，阻礙了歐盟促進本地綠色技術生產的努力。 8/21.改用神奇 R19 溶液，英國新創推出「不用水」的抽蓄水電技術 8/20.路透報導，美國商務部調查發現，中企比亞迪、天合光能、隆基綠能與阿斯特陽光電力（Canadian Solar），透過在柬埔寨、馬來西亞、泰國與越南等國略微加工其產品，之後出貨美國的方式，規避美國對中製太陽能板與組件課徵的關稅；這些國家供應八十％美國所需的太陽能板。 **8/10.可控核聚变：初探商业化进展;中金指出，可控核聚变实验不断取得突破，有望成为能源最优解决方案，产业和风险资本不断涌入，高温超导带材、磁体、第一壁材料产值占比高，技术壁垒高，是最优投资环节。 8/10.可控核聚变：初探商业化进展 中金曾韬团队(中金指出，可控核聚变实验不断取得突破，有望成为能源最优解决方案，产业和风险资本不断涌入，高温超导带材、磁体、第一壁材料产值占比高，技术壁垒高，是最优投资环节) https://wallstreetcn.com/articles/3695200 8/9.月薪最高12万！ESG风潮正在金融圈悄然蔓延(当下，ESG风潮正在金融圈悄然蔓延，各大机构都在暗戳戳地“内卷”，试图抢占一席之地。今年4月，中金公司金融工程组公开招聘ESG项目实习生，协助分析师进行ESG趋势、ESG投资策略、ESG评级等研究，学历要求硕士及以上，有ESG研究经验优先。根据猎聘网信息，金融机构给出的ESG相关岗位薪资普遍较高，处于早期融资阶段的初创基金/证券/期货公司最高开出了3万元至6万元的月薪，甚至还有机构以12万元的月薪寻找ESG方面的人才) 8/7.阳光电源：上半年净利预增344%-400%,预计上半年净利润40亿元-45亿元，光伏逆变器和储能系统等核心产品收入年大增。 8/3.01硅料的暴跌，对龙头业绩影响多大？由于硅料产能全面过剩，今年4月后，硅料价格一泻千里，从20万元/吨杀到6-7万元/吨，直逼硅料企业成本线。硅料暴跌后，对企业业绩影响多大？8月3日晚，大全能源披露的2023年半年度报告，报告显示业绩确实大幅下滑。2023年上半年实现收入93亿元，同比下降43%；归母净利润44亿元，同比下降54%；扣非归母净利润44亿元，同比下降54%。 8/1.新一轮核电热潮来了？数十年沉寂后，美加再次把目光投向核能 在过去几十年中，由于对安全和成本等因素的考虑，2011年福岛第一核电站熔毁给全球的核电计划踩下了刹车。实际上，在过去几十年中，由于对安全和成本等因素的考虑，北美的核电产业停滞已经数十年。但最近，加拿大正打算把一座核电站扩建为全球最大的核电站，这是加拿大三十年来的最大核电项目；美国也在数十年后新增一座全新反应堆，并且已经能够稳定发电。在零碳排放的背景下，核电再度成为北美电力市场的重中之重,在零碳排放的背景下，相较于可再生能源更稳定的核电再度成为北美电力市场的重中之重。 7/31.新型储能：上半年新增装机接近历年累计总和,从投资规模来看，按当前市场价格测算，新投运新型储能拉动直接投资超过300亿元。今年1-6月，我国新投运新型储能装机规模约863万千瓦/1772万千瓦时，相当于此前历年累计装机规模总和。 7/30.马斯克：两年内将从“缺硅”变到“缺电”，阻碍AI发展;马斯克预测，2045年的电力需求较目前增加两倍。AI服务器能耗暴涨三倍之际，缺电或阻碍该行业的蓬勃发展。 7/29.日本今重啟「48歲核電機組」 成現役最高齡 7/22.报道：欧洲仓库堆积了约40GW中国光伏组件，但进口仍在继续…… 如果按照目前的进口增速继续下去，2023年将是进口和库存破纪录的一年，年进口量有望达到120GW，远远超过63GW的预期装机容量。 7/9.最大降幅近30%！TCL中环公布最新单晶硅片价格 7/8.“终极能源”竞赛：全球首个全高温超导核聚变实验装置，中核五公司官宣承建:核聚变的商业化之路拉开序幕。中核五公司在其公众号中宣布，已与中国第一家聚焦聚变能开发的商业公司正式签订全高温超导核聚变装置总装合同，承建全球首个全高温超导核聚变实验装置，这标志着中核五公司在深耕核电建造领域的基础上，稳步踏入核聚变工程领域，在探索人类世界未来终极能源——“人造太阳”超级工程中展现新作为 7/6.硅业分会：本周硅片价格扩大跌幅 G12单晶硅片周环比降6% 7/4.尼古拉終止電池供應商合作 清算羅密歐電力資產 7/3.全球太陽能板需求增 擠壓白銀庫存供應 7/3.氢燃料电池汽车：拿什么和锂电池PK:氢燃料电池汽车在长途重载的场景下最有优势、最能打。能量密度方面，同样重量的液氢包含的能量是锂电池的几十倍到上百倍。另外，氢燃料电池对环境季节的适应性特别好。 7/2.在电池片环节，产能过剩其实更多地体现为落后产能的过剩，在硅料环节，也同样如此。在行业全面向n型时代迈进过程中，硅料企业之间，将很快拉开距离。 6/30.单晶硅片价降达32.8%，由4字头降为2字头！ 6/28.光伏龙头隆基绿能拟在德国建厂！中国公司的建厂将得到德国太阳能行业支持。据业内人士报道，隆基绿能并不是唯一家具体制定欧洲第一家工厂计划的中国太阳能公司。 6/27.九大光伏组件龙头对矩形硅片尺寸达成统一,近日业内传出消息，晶科能源、隆基绿能、晶澳科技、天合光能、协鑫集成、通威股份、正泰新能、东方日升、一道新能9家龙头光伏企业经过充分讨论及表决后，一致达成中版型72片或66片组件标准尺寸为2382*1134。从相关企业处得到回复，上述消息属实。 6/27.绿氢平价还有多远？ 天风证券预计绿氢与蓝氢有望在25年平价，与灰氢有望在25-27年平价： 6/27.天风证券：绿氢平价可期，下一个从0-1行业的投资机遇 (天风证券认为，无论从供给还是需求端看，中国的绿氢制备行业发展均具可行性，预计绿氢与蓝氢有望在25年平价，与灰氢有望在25-27年平价) 6/26.西门子跌倒，中国风电企业吃饱(海外风电巨头在连续亏损之下，又迎来质量爆雷，国内整机商出海欧洲迎来加速机会) 6/25.全球风电巨头一夜暴跌37%，带崩欧洲风电行业，市场在恐慌什么？风电行业“瓶颈”可能出现了。近来，海外风电行业有些忧虑。周五，西门子能源由于撤回2023年业绩指引，导致股价大跌超37%。撤回业绩指引的主因是其风电子公司西门子歌美飒生产的涡轮部件磨损速度快于预期。 6/24.美的14.73亿元进军光伏，五大家电巨头全面杀入光伏！美的集团借助控股子公司合康新能，已大举进军光伏、储能等多项新能源业务领域。也是继TCL、创维、海尔、格力后，又一个家电巨头跨界光伏产业。 6/17.新能源史上最大IPO来袭，行业迎巨无霸企业！中国华电造千亿市值航母。300亿元！华电新能有望接替中国三峡能源成A股新能源行业史上最大IPO。 6/16.快速发展的动力电池市场,在降本、安全性、技术革新外面临产能过剩。对比下,为保证新能源高速稳定发展,储能电池需求直线上升,切换赛道成出路。动力电池产能能否迅速切换到储能电池？产能切换不能简单等同于产能共享，最大挑战在于客户群体差异。 6/15.33.5%！商业级CZ硅片晶硅-钙钛矿叠层电池效率再获突破 6/15.光伏板块大涨。硅料高位跌近80%，或带来下游新一轮装机旺季？ 6/14.硅料价格两周跌40%，直逼二三线企业成本线 硅料价格近两周开启断崖式下跌，10万元/吨的价格在上周已被击穿；今天硅业分会又公布了最新报价，本周跌幅近25%，下限已击穿7万元/吨。具体来看，N型料成交均价8.05万元/吨，跌幅22.52%；复投料成交均价7.46万元/吨，跌幅23.64%；单晶致密料成交均价7.24万元/吨，跌幅24.5%；单晶菜花料均价已跌破7万元/吨，报价6.95万元/吨，跌幅24.78%。仅2周的时间硅料价格从12万元/吨跌到7万元/吨，跌幅超40%。 6/12.历史性超越！中国非化石能源发电装机容量占比超50%(据发改委介绍，近三年来，中国加快能源转型步伐，在沙漠、戈壁和荒漠地区规划建设了大型光伏风电基地，完成煤电机组节能降碳改造、灵活性改造和供热改造超4.8亿千瓦) 6/11.碳權交易所預計 7 月底、8 月初上路，高碳排的企業可藉由購買碳權增加許可的碳排放量，專家提醒，購買碳權前也要預先做功課，包括：購買的碳權是如何產生，以及購買碳權的目的。 6/8.摩根士丹利将隆基绿能目标价58元下调至38元人民币，并小下调今明两年每股盈利预测，并称其较行业竞争对手增长更慢。 6/6.无惧产能过剩？光伏龙头隆基、通威双双宣布百亿投資，双方都是在强化一体化布局，打造核心竞争力。 尽管行业内有关产能过剩的讨论此起彼伏，但隆基、通威两大光伏龙头没有停止扩产的步伐。 6月6日晚间，隆基绿能和通威股份双双公告百亿投资。 5/31.绿能近系列动作引发市场慌张，先是创始人发表光伏产业已经过剩观点，后又是硅片价下调30%，市场接收到信号是，隆基牵头，惨烈的光伏价格战已开启。https://wallstreetcn.com/articles/3690050 5/31“核聚变”越来越热！欧洲最重要研究机构德国马克斯普朗克等离子物理研究所,分离出第一家核聚变公司Proxima Fusion ，成功融资了700万欧元，将进一步开发核聚变机器“仿星器”, 该研究所建造并运营着地球上最先进的仿星器 “W7-X”。 5/25.IEA发布2023年《世界能源投资报告》，报告指出，今年用于清洁能源技术的投资将超过1.7万亿美元，而用于石油等化石燃料的投资约为1万亿美元。 5/24.誉为光伏行业发展“风向标”和“晴雨表”的第十六届SNEC国际太阳能光伏与智慧能源论坛5/23.在沪开幕(协鑫朱共山：2027年光伏将超越煤炭，成第一大能源；新型储能2025年或达230GW规模) 5/24.连续两周暴跌10%，4月至今跌幅近30%，硅料价格从去年30万高点下跌60%，降价速度比想象中还要快,硅料疯狂扩产影响显现|新老玩家疯狂入局硅料后，吨毛利已从24万跌到6万。目前上游各环节降价动作并没有很快传导到电池和组件环节，下游截留大部分利润。但即使硅料暴跌，市场仍在博弈，认为价格底尚未到来，但终端装机已按捺不住，随着旺季到来，预计今年光伏旺季更旺。(一季度后，硅料跌幅已经开始加速，4月硅料价格跌幅近30%。在4月之前，硅片因为高纯砂紧缺的逻辑，还能挺一挺价，但是随着海外官宣扩产高纯砂的消息，市场对高纯砂紧缺的逻辑也有了些许动摇，难以支持硅片挺价，4月后，硅料、硅片纷纷下跌，只是硅料跌的更狠，尤其近2周，基本都是10%幅度的下跌，可以说进入了杀价的加速期。下游采购不积极也是因为硅料价格非常不稳，担心亏钱，同时也印证了，市场认为此时还不是硅料价格的底，还在试图等着跌到更低的价位。) 5/24.硅料下跌，利润转移至组件环节，券商频繁上调盈利预测。券商分析师也是持续调增一体化组件企业的盈利预期，以晶澳为例，2月之前券商2023年归母净利润一致预期区间徘徊在70-75亿，进入4月后分别多次上调今年盈利预测，目前给的业绩指引是93亿，可以看出，券商上调盈利预测的时间正好是硅料价格快速杀跌的时间，组件此前一直都是预期上游硅料降价后受益，目前是真正的业绩兑现期，且由于硅料价格暴跌，一体化组件的业绩大概率今年会超预期。 5/22.氫能再有新發展！台科大發現降低成本、提升能源效率新方法 (台科大化工系教授黃炳照說明:氫是乾淨燃料，發電僅會產生水，不排放廢氣；同時，「產氫」也是儲存電能的一種方法，亦即將再生能源的「剩餘電能」轉化成氣體或液體的一種儲能方法，未來再生能源「瞬間產電量」預計會高於當下使用需求，產電時間又和實際用電時間有落差，如何在高產電的時候存下剩餘電能，變成相當關鍵的命題，產氫儲能就是其中一種作法，然而，目前常用的產氫方法——水電解，以電流通過水以製造氫氣與氧氣，需要大量電力，成本可觀，發展上遇到很多難題。 團隊致力尋找低成本、附加價值高產氫方法，經多年研究，發現如將水改成工業廢棄物的碘廢液，透過碘離子氧化產氫，不但可大量降低過程中用電，提升能源效率，更可產生有價值碘或碘化物。黃炳照表示，碘離子氧化的電位比較低，原本水電解產氫假設需要兩度電，碘離子產氫就只需要一度電，用電量是原先的一半，原先水電解產氫的副產品是氧，應用價值較低，但將碘廢液濃縮後進行氧化還原反應，就能回收裡面的碘，運用在工業、醫藥產業中，附加價值明顯提升;對台灣的科技業龍頭半導體及顯示器產業也是一大福音，製程中產生的廢水處置一向繁複又花錢，以碘廢液為例，大多時候都是送回國外原廠做再生的處理，耗時又耗力，透過全新技術，未來可望能原地再生，不只解決污水問題、將碘回收再利用，還能改善產氫的高成本、低效率問題，可謂一舉數得… 5/21.2023年4月中，總統蔡英文宣示國內將成立自主碳交易平台，以加速達到2050淨零排放目標。台灣碳權交易所最慢將於9月成立，總公司預計設於高雄、資訊中心座落台北，由台灣證券交易所董事長林修銘兼任碳交所董座。估計人力需求10餘人，部分由證交所調任，需具備淨零減碳及環保專業;碳權是什麼？在哪裡買賣？ 碳權指的是「二氧化碳排放的權利」，也稱作碳信用額度。將根據國內企業需求與國際認證機構洽商合作，以國外碳權為交易標的，並採減量額度交易制度;目前碳權種類依來源可分為「強制性」及「自願性」兩 種;前者由各國政府制定「碳排放總量管制（cap-and-trade）」、設定減量目標，再核發「排放配額」（allowance）給受管制企業，強制企業根據需求出售、買入排放額度，以達成目標。歐盟排放交易體系（EU-ETS）就屬強制性碳權市場（Mandatory Market），而參與者多為受監管的高碳排產業，例如水泥、鋼鐵業等。根據國際碳行動伙伴（ICAP，International Carbon Action Partnership）2023發布最新報告，截至今年1月，全球有28個碳排放交易系統ETS運作中，其餘8個仍在規劃中，預計未來幾年啟動。此外，有12區域考慮將碳排放交易系統結合氣候變遷政策; https://www.gvm.com.tw/article/102856 5/18.光伏上游踩踏下游快速收割利润:硅料、硅片价格迅塌,二三线企越来越难过,近期光伏上游价急暴跌,尤其硅料,昨最新硅料价已跌破15万元/吨关口,跌幅近10%;其中N型料均价14.97万元/吨跌10%；复投料均价14.5万元/吨跌9.5%；致密料均价14.27万元/吨跌9.6%;M10单晶硅片182mm/150μm的均价为4.48元/片跌幅4.5%；G12单晶硅片210mm/150μm均价6.14元/片,跌幅15.7%) 5/17.日本政府及數家企業將組建聯盟，包含三菱商事、關西電力和日本政府旗下基金在內16家企業，將出資約100億日圓（約22.9億元新台幣），投資核融合發電新創企業「Kyoto Fusioneering」。 5/16.中國新電價制(电改突破，储能终于要赚钱了| 见智:输配电价的改革取得实质性突破，电网、储能、虚拟电厂等各环节收益有望进一步提升;国家发改委出台了第三监管周期的省级电网输配电价政策，此次政策对电改具有里程碑式意义。因为终于能算清电网输配电价了，不同环节各司其事，电网不必承担过多责任，该涨价涨价，用户侧的商业逻辑也理顺了，一些用户侧储能、增量配网等环节业务模式会更加顺畅) https://wallstreetcn.com/articles/3688879 1)5/17.拜登续缓征东南亚光伏关税 美国光伏股大跌 2)5/12.拜登政府周四公布一项碳排放新规提案，要求大多数化石燃料发电厂在2035年至2040 年间将其温室气体排放减少90%——否则将关闭(新规遭遇煤矿大州的施压，及研究组织对碳捕集技术的质疑；电力供应商行业组织也表示此举将给美国电网带来更大压力) 5/8.上涨400％！高纯石英砂价格暴涨(根据上海有色网最新消息，近期高纯石英砂价格续走高，龙头企业价格价格调整频率较去年加快，截至目前龙头企业外层砂价格12-13万元/吨、中层砂价格为19-23万元/吨、内层砂价格为34-37万元/吨，价格较同期上涨超400％) 5/8《Nature Energy》国际顶级能源类期刊,刊发隆基硅异质结太阳能电池最新进展(隆基绿能最新研究成果)：隆基首次自主开发的硅异质结太阳能电池，因其优异钝化接触结构实现硅电池世界纪录–26.81％电池转化效率，这一创新成果将进一步巩固太阳能电池在能源转型中关键作用。 5/6.德國副總理暨經濟部長哈貝克（Robert Habeck）5日表示，將計畫放寬太陽光電規定。與此同時，德國2023年Q1太陽光電新增裝置容量創下紀錄，共增2.7GW，2023全年可望超過設定的9GW目標。德國2022年全年太陽光電裝置容量增加7GW。 5/6.香港南華早報五日報導,俄官媒日前證實:中國福建的兩座快速中子增殖反應爐濃縮鈾，是由俄所提供。美媒稍早指出，這座鄰近台灣的福建核電站的反應爐主要是製造原子彈的頂級原料鈽，美國擔心中俄核合作將助長北京擴張其核武庫。俄衛星通訊社（Sputnik）三日報導證實，俄國營核子企業Rosatom 旗下燃料公司TVEL，將獲准在未來三年對中國出口濃度不超過卅．四％核燃料鈾235，目的地是福建省霞浦的CFR-600核電站。據世界核能新聞今年一月報導，TVEL自去年九月來已以鐵路將三批核燃料運至福建霞浦核電站。俄通社報導還說，俄中兩國正加強「和平用途」核能合作，包括在使用鈾235濃度高於傳統熱中子核反應爐的快中子核反應爐上的合作；福建霞浦核電站有兩個中俄合作的快中子核反應爐，輸出功率皆為六百百萬瓦，其中一座可望今年稍後連網。快中子核反應爐需要濃度超過廿％的鈾235，而核武通常使用濃度約九成的鈾235與鈽。 5/4.拜登“清洁能源计划”遭遇坎坷，参众议院投票推翻暂停对东南亚光伏面板征收关税决定。(週四美国参议院56票对41票通过取消关税豁免决议;上周六，众众议院以221票对202票通过了这项决议;如果该决议最终由白宫通过，东南亚地区进口太阳能板关税可能高达254%，目前受影响的进口产品的关税都在两位数以下。下一步，该决议将交由美国总统拜登，他目前的表态是坚决否决这一决议，并保留到2024年6月初的关税豁免停期。美国会参众两院需要三分之二多数票才能推翻否决权，这是一个很高的门槛，目前参众议院投票均未达到。 税收优惠措施刺激美国太阳能制造业投资，但新国内生产将需要数月或数年时间才能上线。同时，美国仍依赖于外国供应商购买大部分光伏设备，美国商务部贸易调查显示东南亚四国提供绝大部分。支持恢复关税的议员认为美国在清洁能源方面过于依赖其他国家 4/25.阳光电源单季净利增了267%，刷新市场认知，大储爆发之年，更好的业绩或许在后面。阳光电源终于不爆雷了，而是带来了惊喜，一季度赚了15亿，同比增长267%，公司短中期的发力主要还是看储能。尤其今年还是大储装机大年，且随着碳酸锂价格走低，储能电站的盈利和装机量都会同步改善。如果阳光电源可以再提高成本管控能力，以及避免储能项目罚款等意外因素，全年业绩会有比较正向的发展 4/25.歐洲9國峰會領導人會前以「北海可成為世界最大發電廠」為題,聯名投書歐媒體:矢言打造北海成為全球最大發電廠,確保我們不會從對俄化石燃料依賴變成對中國太陽能風電設備及材料依賴(指離岸風電是徹底擺脫俄羅斯能源、完成綠色能源轉型的重要助力,峰會將促成各國整合北海離岸風電電網、電力拍賣採購等機制,建立一套共同電力系統;強調「須確保我們不會從一個依賴對象轉到另一個依賴對象」;未明指,實指如何避免從對俄國的化石燃料依賴變成對中國的風電設備及材料依賴,已是俄侵烏戰爭來歐能源議題焦點;目前歐盟進口風電和太陽能設備主來自中國;「我們需為歐洲綠色科技供應鏈創空間,分散風力發電機關鍵原料，包括電池等…;歐洲曾是太陽能板領導者,現在是中國；製造風力發電機主要企業裡沒歐洲,領先又是中國…(要降依賴)現在就須行動」 https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/4280708 4/24.通威Q1:净利润净利86亿元,年增65.6%,2022年净利润257.3亿元年增217%，拟10派28.58元。通威股份同日公告，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册、发行债务融资工具DFI，发行规模不超过（含）人民币100亿元。 通威股份还公告称，拟定增募资不超过160亿元，用于20万吨高纯晶硅项目、云南通威水电硅材高纯晶硅绿色能源项目（二期20万吨/年高纯晶硅项目） 4/20.上游材料矽（poly）價格下跌、每公斤來到182元人民幣。根據TrendForce調查，由於今年矽料第一波產能將集中在第2季底集中釋放，預估4-5月矽料價格仍將續跌，而太陽能相關報價也相同步回落 TrendForce預期，矽晶片價格下跌，電池片價格預計在4月底開始下滑；至於太陽能板方面暫時未出現明顯下滑，TrendForce預計至第3季太陽能板價格才會全線回歸正常區間。 4/19.德国4/15.关闭最后三座核电站，佔德國發電量約6%,德国核电生产正式宣告结束。一德国电力公司随即宣布，从6月起，将部分地区电价提高45%。 4/15.G7环境部长会议声明称，到2030年，G7海上风电总装机将达到1.5亿千瓦，此为2021年约7倍水平；太阳能发电量达到10亿千瓦，也将增长逾3倍。 4/10.太陽光電變流器,新望 PrimeVOLT變流器，出貨量排名拔得頭籌，奪得 2022 全年台灣變流器出貨量排行冠軍,其次台達電 3/24.良率突破95%，茂迪表示，目前公司內部看次世代N型模組的製造成本已與P型（PERC）模組相當，再加新設備、新技術加持，預估年底茂迪次世代N型TOPCon模組的轉換效率將達24.5%，擬提前將全數產線轉換為TOPCon，目前訂單能見度達第3季，海外訂單正在送樣中 3/17.A股光伏板块继续调整，菲利华跌超9%(晶科能源、钧达股份、三孚新科跌逾5%，爱旭股份、上机数控、禾迈股份等跟跌) 3/3.隆基绿能官网公示硅片最新价格，单晶硅片P型M10 150μm厚度（182/247mm）报价6.5元/片，涨幅4%；P型M6 150μm厚度（166/223mm）硅片报价为5.61元/片，涨幅3.89%。 3/1.ESG投资退潮？ 先锋基金CEO抨击“这只是政治游戏”“ESG投资没有任何优势，基金经理装疯卖傻，只顾着拿走客户的钱。” 2/26.大概率翻番！储能产业今年增势依然强劲(强制配储政策依然是大型储能发展的核心动力，今年储能装机量大概率会翻番。) 2/22.總部位於東京的研究公司astamuse編制的核融合專利排名中，中國排名第1，領先於排名第2的美國。 2/20.俄乌冲突和能源价格猛涨催化焦虑，欧洲市场需求呈爆发式增长。 去年中国光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额连突破三个“百亿”关口，达到512.5亿美元年涨超80%。出口额和出口量均创史新高。欧洲是最主要的出口市场，约占光伏组件出口额的55%年增10.9个百分点。作为欧洲光伏组件出口的中转站，荷兰继续在我国光伏组件出口的细分市场中位列第一。 2/19.2023-25年五大产业趋势:AI +、机器人+、数据、自主可控、储能 https://wallstreetcn.com/articles/3682254 2/4.反擊美國 中國擬祭太陽能板技術出口禁令(路透:中國製造全球79％太陽能電池板多晶矽、97%太陽能矽片和85%太陽能電池。北京將效法美國晶片禁令策略，限制中國太陽能板技術出口，包含用於生產大型矽片、黑矽和超高效矽錠等太陽能電池板零件的技術及機械;但美半導體公司應材Amat、義國家電力公司Enel及挪威太陽能公司NorSun等西方公司仍有太陽能光電專業知識及產權。 1/17.硅料涨价30％，是否预示年后光伏需求转好丨见智(硅料、硅片价格止跌企稳，需求爆发或在春节后可见。硅料走势一直波澜壮阔，先去年涨一年，但年底仅一个月却又暴跌近50%，从30万元/吨的价格直线下挫到15万元/吨，在所有人都在期待硅料再跌时，1月16日，SMM网发布了硅料报价的信息，目前最新价，复投料均价17.5万元/吨；致密料均价16.5万元/吨，较上次报价明显反弹，硅料价格过山车般产业链发生怎样变化？) 1/17.隆基绿能：签订陕西省西咸新区年产100GW单晶硅片及50GW单晶电池项目投资协议。 1/13.擁抱核能 韓國擬提高核能發電至34.6％ 1/10.烏俄戰爭影響廢核 比利時宣布2核電廠延長使用10年 1/6.中美晶營收:12月67.4億元, Q4:212億元、年增率17.3%，季營收史次高,全年818.7億元、年成長率達18.9%,史新高！全年太陽能業務營收破百億到102.5億元,年增34.5% 1/4.硅料价格持续“滑铁卢”，需求爆发或比想象更快丨见智 https://wallstreetcn.com/articles/3679041 23-1/4.硅料价三个月跌超40% 业内：春节传统淡季需求影响(最新硅料市状，国内多晶硅价延续去年11月份来跌势，其中单晶致密料价从高点30.60万元/吨降至目前17.62万元/吨，跌幅已高达42.4%。
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22-12/31.祭制裁卻綁死自己？美國2022年太陽能裝機量估下降23％ 12/24.瑞浦兰钧能源香港IPO,作为“镍王青山控股”亲儿子,背靠“镍王”，要从宁德时代口中夺食(青山控股是全球最大的不锈钢和镍生产商,瑞浦兰钧為其子公司,在中国锂电池装机量前十,几年时间内,已完成3轮融资,今年2月，上汽集团以22亿元领投瑞浦兰钧产业轮融资，成为最大的外部战略投资者。截至IPO前夕，瑞浦兰钧的估值已达248亿人民币，跻身独角兽公司行列;产品结构主要包括动力电池、储能电池等;动力电池客戶:上汽乘用车、一汽奔腾、东风日产（启辰）、合众汽车、合创汽车等国内主机厂；储能电池:和阳光储能、科陆智慧能源及融和元储等国内众多主要储能集成商的合作。无法忽视是，瑞浦兰钧仍未实现盈利) 12/24.隆基中环硅片杀价27％，光伏产业链降价却刚刚开始 12/23.TCL中环大幅下调单晶硅片价格，降幅超23%(TCL中环150μm厚度P型210、182硅片报价分别为7.1元/片、5.4元/片，较11月27日报价分别大调2.2元、1.65元。150μm厚度N型210、182硅片报价分别为7.5元/片、5.8元/片，较11月27日报价分别大幅下调2.36元，1.74元) 12/16.Tesla Electric正式啟動 出售電力每期省近50％電費 12/16.加州削減屋頂太陽能獎勵計畫 恐衝擊產業(新方案中,公用事業公司支付給新使用者激勵費率,和目前比將至減75%，不過現有使用者並不會受影響。加州目前約有150萬個家庭、企業和公用事業客戶擁有屋頂太陽能板，這估計能產生12百萬瓩GW電力。太陽能安裝商和融資業者可能會受衝擊，含特斯拉旗下SolarCity，及Sunrun、SunPower和Sunnova Energy International等。 12/14.韓國重新擁抱核電 第27座機組投入商轉(含其在內，目前韓國核電廠機組,2座已除役,25座正商轉,3座正建設中;韓國目標2030年時將核電擴大到整體發電量30%以上,以提高能源安全並更好地實現淨零碳排目標;韓聯:新韓蔚核電廠2010年開始於首爾東南方307公里處的慶尚北道蔚珍郡建設,最初預計2017年商轉,但因慶州2016年地震,計劃遲至2020年完工,歷多年測試,上週商轉;該核電廠1號機組用韓國產APR1400壓水反應爐,預計全年累上網電量可達1.04萬吉瓦時GWh,約當慶尚北道2021年用電量4分之1,也可把冬季電力備用率11.7%提高至13.3%,緩解冬季用電壓力。 https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4154624 12/14.歐盟拍板定案 碳關稅2023年10月上路 12/12.核融合出現重大突破？ 美能源部明發表成果 https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/4152580 12/12.核聚变取得突破！美国称首次实现核聚变反应净能量增益(位于美国加州劳伦斯利弗莫尔国家实验室（LLNL）科学家们已经从一个实验性核聚变反应堆中实现了净能量增益。整个实验设施耗资35亿美元，由近200台激光器组成，有三个足球场那么大，用高能量轰击一个小点，以启动核聚变反应。报道称，LLNL的实验获得了成功，聚变反应产生了大约2.5兆焦耳的能量，大约是激光所消耗的2.1兆焦耳能量的120%) 1)12/8.大金主力挺ESG(碳排)！全球最大主权基金挪威主权财富基金将施压公司设定零排放目标(几平均拥有全球所有上市企1.5%股份,计划投票反对那些未能设定净零排放目标和向高管支付过高薪酬公司) https://wallstreetcn.com/articles/3676949 2)12/5.中國正用力建碳排交易市場 簡介,台灣呢？金管會還狀況外 (CCER的英文全称Chinese Certified Emission Reduction，中文名为国家核证自愿减排量,在中国CCER集中在林业、可再生能源、甲烷利用三大行业领域。在现行碳排放交易机制下,CCER可被控排主体购买并抵消自身碳排放) https://wallstreetcn.com/articles/3676669 12/7.國際能源署IEA 6日發布《2022年全球可再生能源》報告:預計2025年可再生能源將取代煤炭、天然氣，躍居全球最主要電力來源 12/5.户用储能和逆变器板块大跌，阳光电源：公司调低出货预期系误读 12月5日，阳光电源下调出货量目标的传闻引发了市场的强烈反映，户用储能和逆变器板块股价大跌。 12/2.硅料价格坐“滑梯”，为何头部仍忙着采购大单？ https://wallstreetcn.com/articles/3676510 11/14.国家能源局:目前正抓紧推进第三批大型风电光伏基地项目审查(前三季度，新增非化石能源发电装机約9400万千瓦,占新增总装机82%) https://wallstreetcn.com/articles/3674902 11/11.路透：強迫勞動疑慮 美擋下上千批中國太陽能產品(被扣押的產品包括太陽能板和多晶矽電池，容量可能高達1GW（100萬瓩），主要來自3家中國製造商隆基綠能、天合光能和晶科能源。這3家中廠佔美國太陽能面板供應3分之1， 11/7.日勝生與中鼎9933成立寶鼎再生公司，計畫建設桃園北區水資源回收中心再生水BTO計畫開工動土 最高可供桃園近10％用水量,將打造北台灣首座、規模最大，未來全期每日可提供11.2萬噸再生水的「城市水庫」。北部第1座萬噸級再生水廠。 作不到不要吹牛而犧牲其他,如引誘俄侵烏,死傷慘重,破壞無數…… 11/6.德国总理：德国不会推迟2045年碳中和目标(要实现既定碳中和目标，德国未来每年减排数量须增一倍以上，其中工业部门需要增加10倍，交通部门需要增加14倍) https://wallstreetcn.com/articles/3673943 11/2.全球光伏电池“第三把交椅”润阳股份创业板IPO迎上会：“双经销”模式下毛利率大超同行之谜待考 10/29.加強能源安全 波蘭首座核電廠由美國西屋建造 10/24.国家能源局：9月底,全国发电装机容量约24.8亿千瓦年增8.1% ;其中,风电装机容量约3.5亿千瓦,年增16.9%;太阳能发电装机容量约3.6亿千瓦年增28.8%;前9月份,全国主要发电企业电源工程完成投资3926亿元年增25%;其中,太阳能发电1328亿元年增长352.6%,电网工程完成投资3154亿元年增9.1%;前9月,全国发电设备累计平均利用2799小时,年減87小时;其中,火电3295小时,年减49小时,核电5576小时年减267小时,风电1616小时年减24小时. 10/20.单季利润95亿，硅料红利过后，通威还能持续“印钞”吗？(通威净利增速超265%，但比起硅料，市场更关注其组件的进展 10/20.通威前三季財報:营收1020.8亿元年增118.6%；归母净利润217亿元年增265.5%,单季度Q3归母净利润95.1亿；近预增公告的上限,硅料为主，电池为辅，全面拉升通威业绩 10/19.茂迪下世代大尺寸太陽能模組 接單看到明年第2季 10/18.確保冬季能源供應 德國延長3座核電廠營運 10/15.核电的复兴：五年前濒临破产的西屋电气，如今身价近80亿美元 (Brookfield是全球最大清洁能源投资者之一，此次收购将出资23亿美元收购西屋电气51%股份，而Cameco将以22亿美元收购剩余49%股份。如将保留在西屋电气资产负债表上34亿美元现有债务计算在内，买家支付企业价值79亿美元) 10/14.隆基Q3净利增超60%，但市场更关注新电池技术(隆基绿能財報:前9月营收864亿元-874亿元年增54%-56%；预计实现归母净利润106亿元-112亿元,年增40%-48%,预计Q3实现归母净利润41.2-47.2亿，年增61%-84%,符预期,但新看点还是HPBC;两大主营业务是硅片和组件，其中硅片业务占比约20%,组件占比约70%;對手通威的入局使组件行业竞争更为激烈;目前备受市场关注的还是其研发的HPBC电池技术的进展… 沙國援助是本次賺戰争災難財零頭 10/15.沙國王儲伸出援手！與澤倫斯基通話後 承諾4億美元給烏克蘭作人道援助 https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/4090296 10/11.地产巨头也来抢新能源:保利和碧桂园联手押注光伏 https://wallstreetcn.com/articles/3672083 10/2.德國最大電力公司萊茵集團RWE,1日已同意68億美元收購聯合愛迪生公司ED的綠能業務子公司，是全球第二大電力公司2倍，成最大再生能源公司。 9/30.能源價格飆漲添壓 歐洲綠能政策被迫急轉彎 https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4074448 9/28.歐能源危機太陽能板需求增,但許多太陽能板卻堆積各地倉庫中，因沒有足夠人力來安裝，安裝人力追趕不上訂單增加速度。 9/25.世界储能，中国造贡献全球91.9%便携式储能产品生产;越来越多海外家庭配备户用储能，以应对用电不足窘境。今年大火“大号充电宝”，几全中国制造。營收占一半市场份额前五大玩家，只排名第三Goal Zero为美国玩家，但它代工也由A股上市公司豪鹏科和博力威供应。 9/17.高盛“唱空”：欧洲天然气价格明年一季度会腰斩！ 9/17.硅料降价预期一再落空，高价组件压制国内需求日益突现丨见智 https://wallstreetcn.com/articles/3670531 9/17.美国计划在漂浮式海上风力发电领域与亚洲和欧洲展开竞争。 https://wallstreetcn.com/articles/3670545 9/16.新能源掀起跌停潮，业内警告欧美政策被误读，基金长期仍看好该成长赛道(光伏、储能、风电、锂电池板块领跌两市，超30股跌停或跌超10%。新能源龙头宁德时代跌超4%，总市值跌至万亿元关口，自8/24日来累跌26%进“技术性熊市”)。 https://wallstreetcn.com/articles/3670428 9/15.大超市场预期，核电这一数据达10年来最大，核电板块开盘强势，佳电股份、中核科技双涨停开(9/15.能源保供核力全开：年内已有十台核电新机组获批，十余年之最; 今年是自2011年福岛核事故以来中国核电项目核准最多的一年;中国核电核准开始提速，今年来已核准五个核电项目，共计十台核电机组) 9/14.挪威石油公司30元賤價出售給普廷 9/14.光伏巨头们的“锁硅焦虑” https://wallstreetcn.com/articles/3670318 9/13.风光发电现利用率下降隐忧，问题在哪，如何解决？据全国新能源消纳监测预警中心9月发布的数据显示，上半年，全国风电利用率为95.8%，同比下降0.6个百分点；光伏利用率为97.7%，同比下降0.2个百分点。 9/11.漁電共生案場風生水起 3大爭議待解 https://ec.ltn.com.tw/article/paper/1539473 9/9.光伏行业再现千亿大单，硅料争夺之战已打响！ https://wallstreetcn.com/articles/3670012 9/7.G20氣候峰會破局 歐盟、中國互酸不守承諾(歐盟指中國身為最大排放國，卻試圖撤回對氣候變遷承諾；中國則稱歐盟燒煤取代俄國天然氣，與低碳發展背道而馳) https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/4051368 9/6.光伏电站怎么建？国家能源局第二次征求意见，主要变化是这些 https://wallstreetcn.com/articles/3669640 9/5.新能源逼近30倍“估值下限” 当前中证新能指数已接近約30倍估值下限。回顾新能源板块近年来几轮调整，中证新能指数估值底基本在30倍附近，即便如今年3、4月极端环境下，估值底也未显著低于30倍（2020年3月23日31.5倍，2021年5月13日37.2倍，2022年4月26日29.7倍）。而近期调整，估值已回落至30.7倍，近今年4月底水平。 9/6.台船攜手前端風電 打造海龍風場水下基礎工程 https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4049619 9/3.自駭一下. 9/3.中国能源经济研究院副院长魏秋利发布“2022全球新能源企业500强排行榜”：245家中企入围，4家进前十(宁德时代、协鑫分别位列第一、第二，与隆基绿能、中国能建4家企业跻身该榜单前十)，比去年增加31家，占比达49% 9/2.歐洲電價飆、民眾叫苦連天 綠能政策惹禍？ https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4046193 8/30.市場需求夯 太陽能股早盤全面起漲 https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4041807 8/31.欧8国和欧盟决定2030年波罗海风电产能增6倍;欧盟计划在2030年将由其掌控的波罗的海地区海上风电装机容量从目前2.8吉瓦提高至19.6吉瓦（1吉瓦等于100万千瓦）。
8/31.南韓計畫擴大核反應爐 2030年占總發電量32.8％(計劃到2030年核能發電量達201.7太瓦時TWh，佔全國總發電量32.8%，可再生能源佔21.5%，煤炭佔21.2%，液化天然氣佔20.9%;南韓承諾2030年時，溫室氣體排放量至少會減2018年排放量40%,且2050年實現碳中和)
8/31.俄羅斯今關北溪1號管線 對歐發動經濟鬥爭
8/30.德国、奥地利、法国等纷推迟，欧洲碳中和考验才刚开始(欧多国近期调整相关能源政策试图应对能源危机，德国、荷兰、法国等纷纷宣布重启燃煤发电或推迟退煤进程，对碳中和目标质疑声也在加大) https://wallstreetcn.com/articles/3669064 8/30.我離岸風電達成100萬瓩里程碑 相當增1部核電(我國離岸風機於29日安裝今年第100支，累達143支，離岸風機裝置容量正式突破1GW-100萬瓩相當於我國核電廠1部機組容量，朝今年底累計200支離岸風機邁進;以2025年底5.6GW目標來看，約完成18.6%。) https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4042518 8/29.野村：多晶矽下半年供應緊張持續 看好太陽能產業 8/29.KK Wind丹麥風電功率轉換模組廠 落腳台灣 https://ec.ltn.com.tw/article/paper/1536988 8/29.我離岸風電裝置容量 超越日韓 https://ec.ltn.com.tw/article/paper/1537043
8/29.马斯克为“旧能源”站台：世界需要更多石油和天然气，支持核能 https://wallstreetcn.com/articles/3668998
8/28.《科技與創新》六大氫能應用技術齊發 https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4035860
8/26.逆ESG潮起！美国德州宣布贝莱德等华尔街巨头利用ESG抵制能源企业投资(能源通胀太厉害，美最大油气生产州将ESG投资视为骗局;佛州週二决议，禁该州养老基金在其投资策略考虑ESG因素,德州週三审计长宣布包括贝莱德、法巴银和瑞士信贷在内10家欧上市金融集团“抵制”化石燃料行业，并列出将禁与德州政府及地方企业签订大多数合同的公司名单) https://wallstreetcn.com/articles/3668774
8/26.贝莱德痛批德州政府：“反ESG”是在阻碍企业竞争 https://wallstreetcn.com/articles/3668774 8/26.沃旭2風場水下基礎完工 創全球數量最多紀錄(旗下大彰化東南及西南第一階段離岸風場，最後一座水下基礎已於今日安裝完工;旗下大彰化東南及西南第一階段離岸風場，最後一座水下基礎已於今日安裝完工) https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4038607
824.中國海南推「碳達峰實施計畫」 2030年禁售油車 https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4036269
8/24.太陽能業囤積、壟斷 中國當局自曝嚴重性 https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4035877
8/24.光伏霸主隆基靠什么跟“新进者”竞争？ https://wallstreetcn.com/articles/3668604 8/25日本重啟核電 王美花：屬於未到期核電廠重啟(因地震核事故停用) 8/24.日本擬建新一代核反應爐 福島核災後首政策大轉變(8/24.日本重啟核能 岸田：俄戰改變全球能源形勢) https://www.cna.com.tw/news/aopl/202208240212.aspx
8/17.應對能源短缺 德國擬延後除役國內最後3座核電廠
8/15.“3年千亿市场空间”，光伏POE胶膜可能爆发在即 https://wallstreetcn.com/articles/3667714
8/14.美国大规模“气候投资”淘金热潮"启动(《2022年降低通胀法案》,本周五众议院投票通过，參院前已通過,本周拜登签字就可成立法;将开启可再生能源的黄金10年，风光储、热泵、户用光伏都将受益，同时将掀起清洁能源投资的"淘金热潮"。本次气候法案为美国史上最大气候法案，规模高达3690亿美元；持续时间也更长，光伏项目可以获得的30%投资税收抵免延长10年；项目成本财政支持比例也更高，如绿氢补贴高达生产成本的50%，同时也将刺激电动汽车、储能、碳捕获和风能等其他清洁能源行业的爆发。 https://wallstreetcn.com/articles/3667615
8/9.光伏逐渐“房地产化” https://wallstreetcn.com/articles/3667172
8/8.虽迟但到！美国参议院通过7400亿美元“降低通胀法案” (其中3690亿美元的气候投资法案，重点覆盖清洁能源制造业，包括太阳能电池板、风力涡轮机、电池、电动汽车、氢气生产以及关键矿物在内的众多细分;回購稅1%) https://wallstreetcn.com/articles/3667005
8/8.美国参议院通过史上最大气候法案 全球吹响新能源“冲锋号” https://wallstreetcn.com/articles/3667018
8/6.争夺欧洲光伏市场！Sedg以色列逆变器龙头为按时交货，弃海运转空运;虽然供应链瓶颈和高昂的运费拉低公司利润率，该公司依然认为值得的。二季报收入达创纪录7.278亿美元，略低于市场预期7.307亿美元。在non-GAAP下，该公司二季度毛利率为26.7%，去年同期33.9%。公司的业绩指引显示，该公司预计三季度的毛利率将在26%至29%之间。 https://wallstreetcn.com/articles/3666913
8/5.法国遭遇史上最严重干旱，德国电价再创纪录！挪威考虑限制电力出口 https://wallstreetcn.com/articles/3666906
8/3.大全净利暴增340%，警惕硅料产能释放后价格下降丨见智， https://wallstreetcn.com/articles/3666667
8/3.多晶硅价格年内第25次上涨,中国有色金属工业协会硅业分会公布太阳能级多晶硅最新价:单晶复投料主流成交价在30-31万元/吨，平均30.22万元/吨，周环比涨幅1.55%。
***** 8/1.美国史上最大气候投资法案本周通过？新能源美股“枕戈待旦”(光伏美股继周四成为全场焦点之后周五续写狂,周五Sunworks涨超18%，第一太阳能涨超12%周漲35%，瑞新新能源涨超9%，領新能源股同冲，特斯拉涨超5%。ICLN週漲14%， https://wallstreetcn.com/articles/3666327
8/1.中金：能源变局下的出口“跷跷板”:能源供给短缺拖累欧工业复苏，加大欧元区经济“滞胀”压力，经济陷入衰退概率也明显增;能源价升通过三渠道影响中国出口：1)高能源价使得欧增对于绿色能源需求,增中国光伏等产品对欧出口;2）部分欧洲制造业(化工、汽车等)产能受损可能给中国带来转移订单;3）如欧能源困局续导致未来欧洲需求明显下行，或对中国出口造成一定压力。 https://wallstreetcn.com/articles/3666320
7/31.中国绿债的国际叙事 https://wallstreetcn.com/articles/3666275
7/30.能源转型：共生、对立与时空错配 https://wallstreetcn.com/articles/3666223
7/29.又一电力技术强势大涨:昨重磅会议指，要提升能源资源供应保障能力，加大力度规划建设新能源供给消化体系。29日相关概念股集体冲高，青达环保涨超16%、龙源技术一度冲高逾17%，新能源占比快速上涨，消纳问题凸显,电力系统由负荷、电网、电源三部分组成，为保持电网稳定性，需要实现源荷动态平衡. https://wallstreetcn.com/articles/3666175
7/29.2022年上半年光伏发电建设运行情况，上半年新增并网容量3087.8万千瓦，其中集中式光伏电站新增并网容量1122.5万千瓦。截至2022年6月底累计并网容量33620.4万千瓦。
****7/29.法案利好消息刺激，光伏美股成最亮眼主角全线大涨。Sunrun涨29.97%，Sunworks涨23.31%，SunPower涨18.18%，第一太阳能涨15.29%，瑞能新能源涨10.98%，阿特斯太阳能涨5.7%。内容主涉五大方面，其中颇受市场重视是法案第二部分，重点覆盖清洁能源制造业，包括太阳能电池板、风力涡轮机、电池、电动汽车及关键矿物在内的众多制造业细分。。 https://wallstreetcn.com/articles/3666191
*****7/29.光伏美股大涨 美国最大规模气候投资法案接近落地(曼钦终于点头同意，参议院民主党公布一项预算和解法案，其中包括在未来10年投资3690亿美元的能源安全和气候支出法案。超600亿美元将投资于美国清洁能源制造业，涉光伏、风电、电池制造和关键矿物生产等领域。该法案旨在减少美国温室气体排放，助其成为有史来美联邦政府为应对气候变化所做出的做大努力，目标是到2030年减少40%的碳排放。其中涉及清洁能源、电动汽车税收减免、电池和太阳能电池板的国内制造等诸多领域)。 https://wallstreetcn.com/articles/3666152
7/28.“刺头”曼钦做出重大让步 拜登的财政刺激有戏了？ https://wallstreetcn.com/articles/3666030 7/28.敦和：光伏技术创新爆发期或将到来 https://wallstreetcn.com/articles/3666022
7/20.上半年全国产量:多晶硅约36.5万吨,年增53.4%;硅片约152.8GW，年增45.5%;晶硅电池约135.5GW,年增46.6%;晶硅组件約123.6GW ,年增长54%;出口量达78.6GW，年增74.3%；光伏产品出口总额约259亿美元，年增113% https://wallstreetcn.com/livenews/222469
*****7/20.南韓太陽能產業遭中國(用國家補助)擊垮 熊津能源步入倒閉(繼液晶面板LCD產業後，南韓太陽能產業又將被中國擊垮) https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3998472
***7/13.邬博华：碳中和带来两大投资主线，光伏风电、电动车，2030年前都看好 1.实现碳中和路径是“一加一减”：“加”是以风电、光伏为代表发电端和以电动车为代表的用电端来增无二氧化碳排放清洁环节；“减”即减化工、钢铁、火电等领域二氧化碳排放。 2.电力设备和新能源涵盖发电、输电、配电、售电和储电完整闭环，加减在其中都有投资机会。 3.中国光伏產業全球最强,全球90%以上光伏产品来自中国,制造业都会享受光伏全球发展红利。 4.中国电动车发展领先国外五六年,现在产销量占全球過半，产业集群优势和市场份额优势被培养起来，渐入不需政策扶持自然行业投资阶段，其中一些优秀公司是最重要的投资方向。 5.现在比较确定看好光伏,电动车,风电设备等为主的低碳环节的投资机会，行业估值合理且被低估,明年及续到2025~30年,都值重点关注。 https://wallstreetcn.com/articles/3664687
7/13.光伏发电迎爆发式增长！储能企业订单量翻8倍！分析师：预计能保翻倍增长(全国太阳能发电新增装机2371万千瓦,年增139%。至5月底，全国太阳能发电装机容量约32789万千瓦年增24%。储能需求也续增,甚供不应求) https://wallstreetcn.com/articles/3664692 7/9.国际能源署报告称，目前中国在太阳能电池板全部关键制造阶段的份额超过80%。而在多晶硅和晶圆等关键器件方面，按照目前在建产能计算，其生产份额未来几年将升至95%以上。 https://wallstreetcn.com/articles/3664304
7/6.一公斤300元！多晶硅涨至“天价”，下游排产受创？几乎来到10年前的高位。这也是在开年16连涨紧接着2周持平后，多晶硅价格再次出现6连涨。
7/6.太陽能業喊苦!多晶矽極短缺，價再飆 https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3983629 7/4.通威半年盈利120亿超预期，光伏利润向上游集中趋势加速同比增长304.62%-321.48% https://wallstreetcn.com/articles/3663813 7/4.4年涨23倍，中国户外储能(充電寶)出海火了(2020 年中国便携式储能产品产量占全球比达 91.9%;能为智能手机、平板电脑、无人机、照明灯、冰箱、电饭煲等数码设备及小家电供电。通常都携带逆变器能支持交流电与直流电输出;除了提前充电，便携式储能还可以配套太阳能板使用) https://wallstreetcn.com/articles/3663796
7/2.光伏价格剧烈波动，未来最大的风险是什么？(几乎每年夏，光伏上游多晶硅环节似都会出点事故，“提醒”价又要涨;上游硅料、硅片、电池大涨价背景下，下游组件厂生产行情有点绷不住;据太阳能发电网:多位组件企高管均表示,目前上游价涨太厉害，组件企业亏损很严重，减产或停产确实很无奈;现在有不少光伏电站项目都在等组件价格下降，不然算不过来账，项目不敢开工) https://wallstreetcn.com/articles/3663664
7/1.光伏组件厂大面积停产？头企称未出现 https://wallstreetcn.com/articles/3663635
6/7.美暂停来自某些亚洲国家太阳能板进口关税，不包括中国.
6/2.硅料大扩张，又一原材料盈利要爆？ https://wallstreetcn.com/articles/3660997 6/1.超越21年高点，硅料价格为何涨不停?见智 6/1.中国首台12MW海上风电机组下线 MySE12MW机组针对国内有台风区域(广东、福建等海上区域)及欧洲等海外市场定制设计，是目前全球最大的抗台风半直驱海上机组。 5/31.530新能源政策，不可忽视的几个细节 4/25.離岸風機國產化創里程碑 Vestas委製台首支葉片完工 2/2.美延長太陽能板關稅4年 中國跳腳 https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3821009 1/7.涨最猛的“商品”,不是锡也不是原油,而是碳信用价格 (标准普尔全球普氏能源信息提供商(S&P Global Platts)的数据,仅2021年6月至今,“基于自然nature based”抵消(如植树造林）碳信用价涨两倍多,从每吨碳约4.65美元涨至约14.4美元) https://wallstreetcn.com/articles/3649157 1/7.硅料价跌幅收窄，谈一谈产业链情况及今年展望 https://wallstreetcn.com/articles/3649140 1/4.太陽能躉購費率不如預期，業者哀號 https://technews.tw/2022/01/04/solar-energy-fit-taiwan/ e
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