JL循環股:航旅油煤氣糧金屬晶圓面板記憶體Led太陽能等

面板22 友達羣創減資,鴻海退出群創董事會 因臉書十多年來首在2022年6月發動大規模文字獄沒收我私密社團循環股檔,7月重整檔至此 ++++++++ 5/15.群創Q1財報，群創去年第二季轉虧為盈後，今年第一季:營收559億元，毛利率成長至7.2%，本業虧損縮小至12億元，稅後淨利11億元，每股稅後盈餘0.12元。折舊及攤銷為75億元，資本支出35億元。連續4季獲利，展望第二季，因關稅不確定性，部分客戶提前拉貨，群創估商用顯示器出貨有望低個位數成長，消費電子顯示汽與車用等非顯示器預估出貨大致與首季持平。第一季營收以產品應用別區分，電視為34%、車用產品為24%、可攜式電腦為17%、手機及商用產品為21%、桌上型螢幕為4%；顯示器領域群及非顯示器領域群營收佔比為75%以及25%。 4/30.面板大廠友達展望第二季，經營團隊預估，三大事業中僅垂直場域將較首季成長，顯示科技、智慧移動均呈現下滑；不過，友達與 BHTC 整合效益明顯顯現，攜手拿下國際大車廠的訂單。 依照友達預估，第二季三大營運支柱表現與上季相比，顯示科技 (Display) 將微幅下滑、智慧移動 (Mobility Solution) 季減低個位數百分比、垂直場域 (Vertical Solution) 則有中高個位數百分比的季增。 友達:原預估今年面板產業會往供需健康、正常季節波動發展，但美國川普關稅政策，導致客戶在去年第四季、今年第一季提前拉貨，加又有中國舊換新補貼政策，因此墊高比較基期，導致第二季顯示科技衰退。 智慧移動:友達總經理柯富仁說明，車用產品多從墨西哥出貨到美國，關稅對出貨沒有太大影響，第二季營收估衰退主因是專案出貨時間差異。不過，目前友達與 BHTC合作效益有明顯顯現，取得全球大型車廠訂單，這是過去雙方在合作前都想取得的客戶。垂直場域方面，柯富仁表示，陸續取得新的專案，推升營收表現，而垂直場域受到關稅影響約個位數百分比，主要是部分組裝廠在中國，但後續會協助轉移至低稅率的生產基地。 3/27.光電半導體整合方案供應商弘凱光電5244受惠2025年展望正向，將繼續深耕汽車應用以及智能感測兩大領域，穩固既有市場並積極開拓新興應用，今盤中股價一度大漲7.77%，成交量8191張。2024年EPS2.46元、年增2.5%，董事會決議配發現金股利1.5元，配發率60.97%，以昨收盤...

商用飛機農機製造維修~21~25 波音,空巴,長榮航太,亞航(23年股價噴四倍)巴黎航展6月 ++++++++++++ 5/8.華航8日與波音正式簽署10架777-9 廣體客機和4架777-8F貨機訂單，包括9架選購權，新機隊預計自2030年起開始交付，成為首家引進 777X旗艦機型的國籍航空。華航規劃，777-9 客機將投入北美和歐洲長程航線，777-8F 貨機搭配現役 777F 強化整體機隊綜效，客貨並進擴展全球航網競爭力。 4/24.波音準備轉售50架中國拒收飛機 以防破壞獲利復甦 4/19.據《南方窗》整理的數據，2017、2018年中國一共下訂約122架波音飛機，但2019至2024年只有新增28架訂單，且多為貨機或租賃公司下單，非來自大型航空公司。若以每架737估算售價約5000萬美元，累計價值約70至80億美元的訂單可能面臨交付難題。從整體市場來看，中國的民航機型本就以歐洲的空中巴士為主。例如，中國三大航空公司中：中國國際航空巴佔比約54%，波音為39%；南航，空巴約57%，波音近38%；東航，空巴更高達70%，波音則約25%。 此外，多數中型航司如四川航空、春秋航空、西藏航空等，幾乎是「全空巴陣容」，一架波音都沒有。但也有幾家小型航司如山東航空、上海航空、九元航空等，則是「全波音艦隊」，這類公司若供應中斷，營運壓力將相對更大。 目前中國三大航空集團預計在2025至2027年間還將引進188架波音飛機。不過在中美貿易局勢仍充滿不確定性的情況下，後續是否還能順利交機，將成為外界關注的焦點。 4/15.彭博15日引述消息報導，當川普對中國商品加徵145%關稅，中國也對美國商品祭出125%的報復性關稅，隨後，北京又要求中國航空公司暫停接收「波音」新飛機，且也停止向美企採購任何與飛機相關的設備與零件。畢竟，中國對美國商品加徵關稅，也足以讓美製飛機與零件成本翻倍，使中國航空公司接收波音飛機變得不具經濟效益。知情人士表示，中國政府也正在考慮，如何協助那些租用波音飛機、因成本上升而面臨壓力的航空公司。 4/7.美國飛機製造商「波音8日公布，公司今年3月交付了41架飛機，年增41%。公司在3月共獲得163份淨訂單，其中新訂單有192架，取消訂單有29架。 3/31.路透:中銀航空租賃BOC Aviation即將分別從美國波音和歐洲飛機大廠空中巴士訂購120架...

農穀物股糧豬肉棉花20~25 化肥,人造肉植物奶夯,中豬價爆跌;農穀糧豬肉等全面漲,華為穩懋等人人都養豬,(食品股價飛龍在天,除被踢佳格) 因臉書十多年來首在2022年6月發動大規模文字獄沒收我私密社團循環股檔,7月重整檔至此 ++++++++++++++++ 5/23.大涨98.4%！日本4月大米价格涨幅创1971年以来新高,日本总务省公布数据显示，4月日本除生鲜食品以外的消费者物价指数为110.9，同比上升3.5%。其中，大米类较去年同期上涨98.4%。这是自1971年有可比数据以来的最大涨幅，同时也是连续7个月刷新历史最大涨幅。 4/30.关税政策中美两国贸易降，一些美国农产品价已降超过20%。 4/24.生猪价格回升和销量增加成为业绩增长主驱动力:牧原年增扭亏为盈！Q1財報:营收360.61亿元年增37.3%，净利润44.9亿元,现金流显著改善，经营活动现金流净额75亿元年增48%;购买理财产品等投资明显增加，其他流动资产较年初增长368%; 负债规模扩大：短期借款达523.51亿元，较期初增约70亿元，融资压力仍存，资产负债率维在较高水平（约59.2%）。 牧原股份A股周四上涨0.37%报40.52元/股，自3月以来累计上涨近12%，总市值为2214亿元。 4/24.咖啡、可可产品涨价，”欧股大白马“雀巢一季报超预期,得益于雀巢咖啡和KitKat巧克力棒等产品售价上调，雀巢一季度有机销售额年增2.8%，分析师平均预期2.6%，公司维持全年业绩指引，预计2025年的有机销售增长将超过去年（当时降至几十年来的最低水平），关键利润率将达到或高于16%;称关税间接影响“尚不明确”; 4/12.中国迅速下单巴西大豆，“购买潮异常大”报道称，中国进口商在本周前半段从巴西采购了至少40艘货船的大豆。这些大豆大都将在5月至7月出货，至少达240万吨，是中国月均输入量的三分之一。 25-3/10-纽约油菜籽期货价格暴跌,纽约市场WCE双低油菜籽期货下挫6.20%， ++++++++++++++++++++ 24-12/10.供应吃紧！阿拉比卡咖啡豆价格创历史新高，可可创七个月新高 11/23.高盛2025大宗商品展望：做多黄金是“Top Trade”，油气价格或“短暂上行” 高盛预计金价在2025年底涨至3000美元/盎司，驱动因素来自央行黄金储备需求、美联储...

面板,晶圓,Led,PA,監視器20~25 (勝高擴廠應需求,環晶趁反中熱再併,溢價48%增至71%),中美晶成氮化鎵宏捷科最大股東 ++++++++ 24-12/17.環球晶:美國商務部決定將給環球晶美國子公司GlobalWafers America （GWA） 及MEMC LLC （MEMC）最高可達4.06億美元直接補助，該補助來自晶片法案補助計劃中的商業製造設施補助。環球晶表示，補助將用於支持環球晶位於德州謝爾曼市（Texas）及密蘇里州聖彼得斯市（ Missouri）的先進半導體晶圓廠40億美元投資計劃。美國商務部將根據GWA和MEMC完成各項專案里程碑的情況，於數年內分次發放該項補助。 12/10.政府標案、軍用無人機、及衛星通訊相關產品出貨量成長所致，砷化鎵族群全訊5222:11月營收0.94億元，與上個月相當，累11月營收11.68億元，創歷年同期新高，年增4.56％。全訊指出，全球電子防禦作戰趨勢快速發展，推升高頻高功率固態功率SSPA需求， 12/10.環球晶上半年度盈餘發放現金股利案(減半)，上半年稅後每股盈餘為14.04元，董事會決議每股將配發5元現金股利，預計配發總金額為23.91億元，除息基準日為2025年1月18日，股利發放日為2025年2月14日。 環球晶今年上半年累計合併營收304.1億元，年減16.7%；稅後淨利64.1億元，年減34.5%，每股稅後盈餘14.04元。董事會今決議每股將配發5元現金股利，盈餘配發率為35.6%，為2021年採半年配息以來，最低的1次，去年上半年與下半年分別為8元、11元。 24-12/5LED龍頭廠富采（3714）、封裝大廠億光（2393）11月營收同寫近9個月低點，不過，兩家業者皆已各自鎖定事業新賽道，看好明年業績將較今年更佳;LED龍頭廠富采（3714）11月營收18.11億元，月減3.2%、年減0.6%；今年前11個月營收累計為225.63億元、年增9.75%，寫歷史同期次低。LED封裝大廠億光（2393）11月營收16.27億元，月減5.7%、年增8.6%，為近9個月低點；今年前11個月營收累計為193.72億元、年增18.39%，創近3年新高 12/ 友達在CES 2024上，針對Micro LED車載技術大展身手，讓外界留下深刻印象。近一年來，友達正式合併BHTC，近期更將原...

觀旅航餐遊戲疫苗20~24:重啟邊境潮/寒暑假旅遊戲/股價前瞻非後視鏡/貨客旺淡季,回摩效應;演唱會股 +++++++++++++ 24--12/10.漢來美食1268,11月營收4.88億元，月增10.31%、年增20.33%，單月營收創同期新高；前11月營收53.6億元年增21%，已超去年全年營收49億，創史新高。漢來美食表示，11月營收開出漂亮成績單，主要受惠於尾牙旺季宴席餐飲需求已開始發酵，加年底前好日子多，喜宴也讓周末假日宴會廳人潮滾滾。 12/10.長榮航11月營收182.7億元年增率2.7%；累11月營收2009.6億元年增10.65%。其中，11月客運營收占113.2億元，貨運營收達48.2億元。 12/10.華航集團11月營收173億元，再寫歷年11月最佳成績，年增15%；其中，客運收入99.6億元，年增9.9%，累11月營收約1854億元，年增9.9%。 11/29.川普回鍋關稅將至 中國航空貨運爆增 11/25.第4季必應旺季，業務量能依然續增，預估全年展演場次與去年差不多約800-900場。疫後近2年來必應創造在穩定中求發展，前10月營收達24億元年為增15.96%，前3季每股盈餘3.69元，2023營收25.58億元，預期今年營收、稅後盈餘都會優於去年。 11/16上市29日前狂飆,台灣虎航週漲25% 11/16.日本研究團隊:COVID-19（19新冠冠狀病毒）新變異株XEC比目前主要流行株KP.3更易傳染，呼籲民眾採戴口罩等防疫對策 11/14.迪士尼美股盘前涨逾10%，第四财季:调整后每股收益1.14美元，预估1.1美元,高于预估,营收225.7亿美元，年增6.3%，预估224.7亿美元。 11/8.Airbnb三季度:住宿和体验预订量增8%至同期新高，EPS盈利略低于预期;亚太区预订量增19%,拉美增15%；预计四季度:需求强,营收指引均值增9.8%,略低分析师预期10%;财报后盘后先涨15%.转跌后一度跌超4%。 11/7.漢來美食1268:Q3營收14.3億元，年增19%；稅後淨利0.62億元、eps1.47元;前3季營收44億元，稅後淨利3.3億元，每股盈餘7.75元，營收、淨利及每股盈餘均創史新高，前3季淨利及eps並已超越去年全年。 11/7.瓦城泰統2729公布第3季營收達16億元年增6.5%；稅後淨利1.13億元、每...