循環股12:(5/5攤庫存價損大虧EPS後-中線大買點/8/3油價回升營收觸底升喊買/1115油價封面魔咒判商品死-完美風暴大利空/1216原料價噴):JL油商品航運鋼塑紡水泥
(最近更新2012-1230.)2013雅虎關往後搬新家至此
12/16塑化上游原料報價啟動反彈/12/8李志村看石化今年異常差明年可比今年好轉
1210年底結帳前空頭花旗跟進高盛再用頁岩油革命踹油價 -李志村短評/
1120低價石油封面魔咒,花旗判商品市多頭已死,/
11/3颶風助歐巴馬贏面大:影響金崩跌-油價選舉利空快出盡趕測大底GldOil- 2%/
11/1油價死多頭高盛降明年布蘭特油價預估均價130美元下修至110
10/5前日暴跌油價昨暴漲/10/4.Q3油價漲推升產品價客戶 回補庫存台塑四寶業績同步增-/
918.傳歐巴馬要釋戰備油庫存-油價大跌/
9/7.中國發改委批覆逾兆元人幣基建投資項目/
/828.油蟲大選前測試歐巴馬忍耐極限最後炒作題材/
815.巴菲特大減亂世的資金停車場 股!轉入塑化煉油股與我717.談換電信股轉入台塑4寶股有異曲同工之妙/
8/5原料商品循環股原料攤庫存價損大虧EPS後- 未來中線大買點/
8/3油價回升營收觸底升,啦啦隊喊買
717台塑4寶大利空大踹低股 價,極高機率未來1~2年見不到,循環性看比電信股更有趣//
/6/5.台塑化近二月認列原料跌價損失近75億,台塑四寶5月合營收月減16％全挫/
5/5原料商品循環股原料庫存跌損攤提大虧EPS後-未來6~12個月內中線大買點
/417歐巴馬將出手 打擊原油市場操控/.3/7法人對石油多空部位比12比1-像08年中筆直衝高,一致性魔咒快來/1/3台塑寶財報大衰/封面魔咒/1230金連第11年升90年來最長多頭索羅斯年初出清 /12/5伊朗警告禁運石油,價大漲
前期2012-1216.JL談2012政經趨勢(十一下)12/15年底作帳年度大狗熊翻豬羊變色科技轉原料剛開始-不會只幾週/11/15台塑寶完美風暴大利空,類台灣長投人長投店鋪機會 2012-610JL談2012政經趨勢(十一上)5/5石油領跌的原料商品循環股(塑化鋼鐵航運等),將有原料庫存跌價損失;等庫存損大攤提大虧EPS飆高後-未來6~12個月內又到中線大買點//
//(2011年1~7月)/719握手後-台塑大乙烯掛掉/6/17王文潮說下半年石化景氣不佳/台塑南亞停工/5/6作完帳豬羊變色-巨星商品線崩/歐巴馬查投機/衝邪惡波//
2/28.JL談2011政經趨勢(七)循環股(塑化鋼鐵航運房產等):228長線景氣循環股頂峰徵兆與操作/926九月商品原料市場崩跌,成空頭全力灌壓的第三新支柱
3/21.JL談2011政經趨勢(五)(下)歷史:不景氣戰爭解決?1203憂伊朗緊張情勢油價上兩周高點/1117憂美對伊朗擁核制裁油價升破100美元/利比亞戰爭321開打1020格達費死:油價隨舞後目標伊朗
2/13/JL談2011政經趨勢(二)今年很1987第五部曲-美中經濟政策PK/美用QE2搞世界大泡沫大通膨倒各國政府/中國學猶太老祖宗德國做法升息不升幣打通膨泡沫/台灣先知先覺企業早已賣股債籌現降財務槓桿
2/9JL談2011政經趨勢(一)新興市場除中國外-主股市多在歷史泡沫高點跳舞-小市場開始爆//超級循環股的原物料商品也都在長線高點跳舞//都拜慢半拍的鬍鬚柏QE2//財團與你都要降財務槓桿
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僅為個人反思用,決非分析師報告, 時空不相同, 絕不為個股推薦或投機投資建議,投資決策自行負責.投資投機沒有用功五~十年以上,付過大筆學費給市場者,請勿閱讀本欄.
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2012年..
1/1..經部：石化金屬看壞到明年下半
2012 年..1/3.時.台塑四寶去年Q4稅前eps:台塑0.16，南亞台化台塑化虧0.2,0.4,0.46元；去年自結:台塑南亞台化營收衰，台塑化逆增 7%， 總營收增1.7%達1.46兆。4寶稅前淨利全衰,總計1295億年衰32%，稅前eps:台塑台化6.6,6.4;南亞台塑化3.6,2.6。
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1/6:JL短評油價與美法俄等總統大選:2012年世界總統選舉:114台灣//3/4蘇聯//422與506法國//520//711墨西哥//10月中國政權交接//107委內瑞拉//116美國
MJQ說
1/6. 戰爭影響:石油商品與國防等財團獲利,士兵傷亡多:士兵多屬中下與中產階級,是民主黨主要支持者,共和黨主要支持者是財團,尤其石油相關財團,因 此傳統上共和黨喜發動戰爭,刺激油價經濟,民主黨結束戰爭帶士兵回家.像這次布希發動伊拉克戰爭,歐巴馬上次大選承諾撤軍,去年底前已屢行承諾
歐 巴馬去年對付利比亞,也是站第二線,由歐盟德法擔任主攻;美軍只出空中支援,不派地面部隊,這次歐巴馬對付伊朗,美英雖已發動經濟金融制裁,但除非萬不 得已,極可能秉持民主黨傳統:不傾向主動掀起伊朗戰爭,因為油價已很高,再漲通膨再起,經濟衰退,痛苦指數再飆,戰爭非常不利歐巴馬選舉
所以,我 不認為2012年大選舉年,當家的歐巴馬要選舉,會主動求戰用武力修理伊朗(而用金融經濟制裁),送他的主要支持選民中產階級子弟上戰場,把油價 送上天,讓普天之民哀豪遍野,痛苦指數飆,斷送連任大選之路;如有白木冒險基金炒作,他應該會再一次出手用政策修理,結論油價區間起伏
1/9. 廣.美國防部長潘尼塔說，伊朗發展核武器和封鎖荷姆茲海峽是美方「紅線」。一旦德黑蘭跨紅線，美會採措施回應，不排除向伊朗動武。他說伊朗目前並 未開發核武器，但仍續發展核能力。同場合美軍參謀長聯席會議主席鄧普西表示，伊朗雖有能力封鎖荷姆茲海峽，但美軍有衝破這種封鎖能力
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2/22 信.日讀賣新聞引述消息說美國極力要求各國禁買伊朗原油。歐盟表決夏起禁購伊朗原油。目前伊朗原油出口至三國約占45%的中印日,正計劃今年減自 伊朗進口原油量(日本可能同意減11%;中國石化業指該國有意減10~20%。印度在2013年3月底止年度，可能減購10~15%。)
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3/7.法人對石油多空部位比12比1-像2008年中-看來是筆直衝高,一致性魔咒快來,如像UBS Julius Walker漲到270,打折150世界通膨,債市股市已崩盤蒸發財富多次,現正測試歐巴馬忍耐底線
3/6.BI. 派年當.夠梟郎-UBS Julius Walker:伊朗事件影響油價4種可能:最惡劣飆到270.伊朗原油前十大輸出國(日萬桶): 中:5.5/印度3.2/日本3.1/南韓2.2/土耳其:1.9/義1.8/西:1.6/希:1.1/南非0.6/法0.5
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4/13萬股長空說..CME降低白銀和銅期貨初始(initial)和及最低(maintenance) 保證金，其中，自4月16日起，白銀初始和最低保證金下調幅度為12.5%，而銅保證金的下調幅度為20%
4/14. 信.中國上季經濟增長8.1%，低於市場預期，及前季8.9%，也是3年來最低增幅。美國4月消費者信心指數初值也較預期低。紐約股市偏軟，為 2週來最大單日跌幅。道指跌1.5%，收報12849；標指跌1.3%，收1370；納指跌1.45%，收3011。金與商品多回落..
4/16.信.內地鋼鐵行業深陷虧損局面，相關部門擬進行大規模兼併重組。《經濟參考報》引述工信部原材料司鋼鐵處副處長徐文立表示，工信部將推重點支持優秀大型企業，開展跨地區跨所有制的重組。
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4/17. 看笑話:王家子孫可能清明節忘燒廠給王老先生,他在陰間很不爽,就上來發爐一下//央.麥寮六輕工業區今傳火警。兩年前發生重油洩漏火警大火的 台塑化煉油廠煉製二廠，已完成設備更新準備復工，於凌晨約4時20分進行試車時，疑因潤滑油外漏當場冒煙起火，幸即被廠區消防車撲滅。
--wxx 說: 省過頭了，甚麼都要省，連發生火災要極力搶修，其中一個廠一天營收兩千三百萬的煉油廠還在為了幾十萬到幾百萬跟承包商砍價表示對公司的貢獻度與業績，真是 演戲演過頭，每次出包就掰理由往外推，真是鳥，難怪塑化的員工都說王X潮是白癡，會被換掉也不會覺得很奇怪~~
-Vitan說-油價高漲 歐巴馬將出手 打擊原油市場操控_新聞_鉅亨網 歐罵罵終於要動手ㄌ
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4/17.照213預言劇本演:JL2012政經趨勢五:美大選操作:避伊朗戰,查油價炒作 鉅.美汽油價高漲政治壓力增，共和黨議員藉此大抨擊，歐巴馬回應希國會強化聯邦監督原油市場機制，增懲市場操控，要提高交易保證金。
417.中國上周剛公布經濟成長率不如預期,長線對那些產業類股影響???股價還未完全反映有哪些?(拋磚引玉:除以前噗提到:原料商品世界最大需求市場是中國,中國經濟減緩必降需求-另像貿易減,海運必減-X榮正好強補嘎空結束..就連大跌...)
5/8.自.外資均對台塑化後市持保守態度，德意志證券重申「賣出」評等，目標價73.9元；美銀美林證券重申「低於大盤表現」評等，目標價75元；摩根士丹利證券重申「減碼」評等，目標價71.4元。
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518.JL短評:股價大跌後;公司產業大利空如雨後春筍冒出,因大老闆股價高點股票換很多鈔票後,期待股價踹更低再回補;當公開承認利空時,確立主跌段,甚至某些大股東加碼大利空用力踹(像去年Q4張大帥郭海公葉大法師)網路時代甚至直接踹入末跌段,開始觀察
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525. 輪台塑寶公開看空確認主跌段-聯.李志村昨說:全球景氣差需求急凍,台塑寶減產,油價連跌帶動石油腦乙烯丙烯等連挫，台塑化輕裂煉量已減產 15%;市場估5月營收月衰2位,小塑膠化纖如台聚中石化力鵬等也減產。台塑主管原估Q2起景氣觸底彈，4月發現不對現愈糟，想減高價原料庫存已來不及
--525.
台塑、台塑化 減產度小月 聯
5/28TV.台化總經理洪福源(5/3)：「今年第2季已過一半，看起來像是旺季不旺。」美歐大陸市場需求不如預期，第2季塑化產業面臨底部擺盪命運，台塑集團擔憂全球將陷入二次衰退，已在年報中，提嚴控資本支出放緩產能擴充來因應。
6/5. 如預期認列跌價損公開喊空.時.原油石化連跌，台塑四寶5月合營收1196億月減16％全挫；Q2展望原旺季不旺下修為季衰退;台塑化月減23％ 受創最深，近二月認列原料跌價損失近75億。Q3展望:如政策拉抬油價升,有機會觸底回溫,因現供應鏈庫存低，不同08年9月金融風暴時高庫存.
--像台塑4寶-宏全/大華金/統一實/大成糖...都提早反應....
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6/8.昨中國剛公布時,金融市場價格都跳起來-想不到只有曇花一現;中國降息歐美股開高-但鬍鬚伯知6月作帳還早不談QE3讓中國知道誰是老大,美股開高走低,教訓猴急中國菜鳥,今亞股開盤轉軟;空頭市會淡化利多!等下旬吧!
//
-中國降息效果?昨黃金石油與美股開高走低-今天日韓股開低-最重要中港股跌!
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2012年6/10-中長線分析文-JL談2012政經趨勢(十一)(塑化鋼鐵農產商品)5/5石油領跌的原料商品循環股,將有原料庫存跌價損失;等庫存損大攤提大虧EPS飆高後-未來6~12個月內又到中線大買點
-JL短評612:
-(1).塑化原料等循環股股價,過去一年半已如預期大修,未來6~12個月,有些還再公告大幅認庫存跌價損失,使eps創近年低點甚或虧損,PER創近年高點,有末跌段與邪惡趕底風險,但卻是未來幾年的中線大買點 -
--(2).注意JL大股東秋江水寒雁7部曲:許多大股東習慣趁機財務洗大澡,主動先踹股價;如有完美風暴恐慌趕底邪惡波,更會是市場多年難得一見長線大買點. 長線漲幅也不是30~50%可交代:雞蛋水餃股原料股反轉漲幅更可怕.
-(3).網路時代反應非常快速,油價領軍商品原料價與相關股價 -常會由主跌段直落末跌段,在大多數人來不及反應時,已過關斬將,由末跌段衝過初升段直探主升段;其中,QE3或OT等,常是快速反轉的觸媒..
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610JL談2012政經趨勢(十一)5/5石油領跌的原料商品循環股(塑化鋼鐵航運等),將有原料庫存跌價損失;等庫存損大攤提大虧EPS飆高後-未來6~12個月內又到中線大買點
613. 經.台塑集團總裁王文淵12日仍保守看待塑化景氣，認為下半年景氣差直逼08年金融海嘯時期，因應當下景氣低迷，集團透過產能調控，不會發生空前衰退/台 塑四寶股東會明由台塑化領頭登場，擬通過去年財報、2元現金股利，及180億元額度國內無擔保普通公司債發行案。
621. 蘋.六輕石化園昨午機組電網併聯因母線迴路瞬間接地，六輕半數廠區停電，63座運轉工廠中有32座工廠被迫停工，衝擊層面前所未見。台塑四寶總計約28座 廠瞬間全面停擺，粗估每停工1日，產能損失約15~20億元，台塑化2座輕油裂解廠預計停工1周，產能減損逾40億元，衝擊台塑四寶6月營運表現雪上加 霜。雲林縣環保局長葉德惠說，六輕一口氣有40支燃燒塔一起燃燒，是13年來最嚴重1次。
622.沒QE3油價破底--塑化股小心短期補跌效 果....注意操作守則:多重大利空踹底-如油價觸底打底不再跌,大股東公布財報(大約在八月公布半年報/十月公布Q3..)是否順便財務洗大澡,分析師 踹踹隊是否一致性降評看空,法人大停損再大踹大狗熊,像去年Q3-PC/今年Q1太陽能-分批等大狗熊翻-中線
當那些現象出現-我會分批把停車場股部分資金-分批賣掉轉台塑寶...放個至少幾季..至少到明年春吶...甚至後年以後...
--trifire說 1301 天然氣乙烯 不知進度怎麼樣了 ... 要是產能開出的話 ... 很難說 會在繼續跟隨油價的走勢 ...
----galy說 : 印象中是2014年才建廠完成
---627.JL短評原料商品循環股: (長線看中國著陸與油價,中線看QE3,短線看大股東何時啟動JL秋江水寒雁七部曲財務洗大澡):鋼鐵封面魔咒?/台玻大停損似暫告段落/列投資投機雷達版台塑4寶繼續追蹤.
LaLa分享
630.油價飆9%-復習前文吧!:JL談2012政經趨勢(十一)5/5石油領跌的原料商品循環股,將有原料庫存跌價損失;等庫存損大攤提大虧EPS飆高後-未來6~12個月內又到中線大買點 -網路時代加速
-avaritia..台股外資放空前兩名：中鋼與台玻，呵呵
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7/5 股價大跌後,踹踹隊慢拍跟踹.鉅.全球景氣差、油價跌庫存價損，620麥寮跳電，上半年四寶稅前eps:台塑維賺0.93,餘皆虧南亞台化台塑化虧 0.13,0.44,1.13元。摩根士指Q2四寶業績衰令人震驚股價會有相當回檔。建議與目標價:僅台塑加碼86.9,台塑化減碼,餘中性。
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717--我在2012年5/5.預言:5/5石油領跌的原料商品循環股(塑化鋼鐵航運農商品原料等),將有原料庫存跌價損失;等庫存損大攤提大虧EPS飆高後-未來6~12個月內又到中線大買點...
那預言不到2個月,世界法人藉熱浪,農商品早已飆翻天了.
如果你是保守者..聽到利空分批買台塑寶..長線比電信股有利...因為炒穀物也會炒油..
但太快太急要注意下車,..因農商品穀物油炒翻頭,會使發動茉莉花革命相似的貧窮國暴動再起,最終影響通膨,資金行情提早夭折,QE3放緩...像中國也防動亂-油穀物漲太兇通膨再起-中國就要再由鬆回緊,資金行情提早夭折,QE3放緩==>
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717.JL 談商品循環股摘要: (詳文見:2012年5~6月文:JL談2012政經趨勢(十一):5/5石油領跌原料商品循環股,有原料庫存跌價損;等庫存損大攤提大虧EPS飆高後-未來6~12個月又到中線大買點 )
717.財報踹完,股價不跌反漲後,利多就來,JL大股東秋江雁水寒雁七部曲的第幾部曲?股價大修後,循環性佳防守性看,比電信股更有趣,台塑寶等商品循環股,在多重利空大風暴襲擊-近幾季所打下股價-極高機率-未來1~2年見不到
--95%以上電子股股價,產品高峰創下高價永不再見,這回贏家絕大部分不保證下回也贏;商品傳產循環股不同,網路時代後,絕大部分2~3年一 循環,1.好年eps,PER與股價同創高,2.惡年eps,PER與股價同創低;中長線投資反其道才是常勝之道..
---1.好年:eps,PER與股價同創高-頂峰是中長線賣點;2.惡年eps,PER與股價同創低-
--檢視1.好年eps,PER與股價同創高,2.惡年eps,PER與股價同創低;中長線投資反其道才是常勝之道,
--檢視台塑寶/檢視中鋼-/檢視台玻//非循環如下台灣大,好與惡年差異不大;好年賣循環股躲防守股
717.那預言不到2個月,世界法人藉熱浪,農商品早已飆翻天了.
如果你是保守者..聽到利空分批買台塑寶..長線比電信股有利...因為炒穀物也會炒油
但太快太急要注意下車,因農商品穀物油炒翻頭,會使發動茉莉花革命相似的貧窮國暴動再起,最終影響通膨,資金行情提早夭折,QE3放緩
717..台塑寶等商品循環股,在多重利空大風暴襲擊-近幾季所打下股價-極高機率-未來1~2年見不到了...
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718. 馬人馬爛搞不換,從王剩人,龍無知,林益世到鄒若齊.鉅.中鋼今年Q1起不斷釋鋼價將反彈建議下游補庫存，不料鋼市續走弱，信中鋼業者虧損擴大。 資深鋼界人說中鋼立場當然樂觀-提振市場信心增銷售;前市場傳中鋼將投百億併馬美嘉鋼廠，中鋼發言人保證沒這回事，上周鄒若齊卻證實有此事。
718.米克斯分享..蝦米！賣一噸鋼鐵 不如一斤豬肉
723.kmvrisk分享鋼市委靡不振 ArcelorMittal擬減薪渡寒冬...新聞報越慘越好 ....早死早超生
723..盯著看...oil-could-be-the-focus-of-the-next-manipulation-scandal
726.經.環保署環評大會昨有條件通過台塑六輕四期HSBC（高品級橡膠）廠擴建計畫，為經濟部的石化高質化政策項目，將投資52億元生產高性能橡膠產品。台塑預估，投產後年產值為45億元，並帶動下游每年產值150億元。
-kmvrisk分享-中油台橡富邦 攜手設台耀石化
729.東鹼大漲一段後.終於輪到登上電視媒體頭版與投顧老師今天大喊追的名單的意義???以前尾端還炒地產股台肥當肥料股-以肥料股炒不值這價位!
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8/3.如預期油價回升,營收觸底升.鉅.台塑化總經理曹明指因原油價揚，使油品烯烴產品價漲開工率升;台塑4寶今公布7月營收，除台化月減 3%(因麥寮廠電力異常復機影響營收20億)外，南亞月增1%，台塑台塑化月增17.7%與18.4%，4寶7月營收1122億月增11.5%。
817.如預期....經.成品油價差拉大，利潤豐厚，另外，乙烯等產品供應吃緊，價格走高；法人估，主要生產商台塑化（6505）8月不但可望轉虧為盈，在台塑四寶第3季獲利排名中，更可望坐三望二。
台塑化 本季業績俏 | 上市公司 | 股市投資 | 聯合新聞網
8/3.日前有噗友問-可否短跑???
想短跑的..利用多重利多分批獲利了結些..但原買低價不易見到.理由:
1.大利多來-昨油價大飆(再飆會威脅通膨..小心歐巴馬再查炒作油蟲)
2.公司上述轉好利多. 3.美股與商品市昨大飆...法人今天會大追買大權值股-台塑4寶是必買大權值股
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815.巴菲特旗艦巴郡近操作- 清光Intel,轉買National Oilwell Varco(鑽油器材股) ,Phillips 66(煉油); 增持:美銀,Via;減持:嬌生,Ingersoll-Rand,賽諾菲...大賣防守性消費股-.像嬌生賣64%-約13億美元/寶鹼賣19%約9.1 億美元...像統一的食品-Kraft Foods (KFT)減 25%約7.8億美元...
巴菲特大減亂世的資金停車場股!轉入塑化煉油股--與我717.談換電信股轉入台塑4寶股有異曲同工之妙...
--我猜停車場股因被太多逃躲亂世的資金躲藏-使股價太貴不值投資!其中巴菲特大減碼-像台股統一 的食品巨獸Kraft Foods卡夫食品..還有嬌生寶鹼等-
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817.如預期....經.成品油價差拉大，利潤豐厚，另外，乙烯等產品供應吃緊，價格走高；法人估，主要生產商台塑化（6505）8月不但可望轉虧為盈，在台塑四寶第3季獲利排名中，更可望坐三望二。台塑化 本季業績俏 | 聯
824.美媒體報導-中國各種存貨堆滿-本尊中股續測底-替身的台股中概股照樣飆!!!
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831油價續跌//828.油蟲大選前測試歐巴馬忍耐極限最後炒作題材:你怎看?1.夏末墨西哥灣颶風Isaac.2.伊朗惹事.3.委內瑞拉大火.4.秋初油價逢拉回-後又是台塑寶好買點.5其他
828.LARealty 說..這次風災沒影響到 歐洲沒太多長進 油價可能攀不上去吧...除此之外 美國還會釋出備存 //小彥(sggs)說 美國釋出戰備庫存一向象徵意義大於實質意義，但油蟲會稍稍收斂
824.CNN: Obama 49%-Romney 47% 826:The Post-ABC News:Obama 46%-Romney 47%
提醒:如果共和黨勝選機率越來越高-別忘華爾街老話:千萬不能放空共和黨...趕快押-共和黨金主:油價連動商品原料與台塑寶
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9/6原料大漲(七月),初期食品廠有低價原料庫存價差入帳毛率飆財報佳,-
低價原料用完毛率摔
有關原油短評--油價自7月來大漲,初期煉油與塑化廠,上半年原料跌價損失可沖回,甚或價差轉正由虧轉盈入帳,毛利改善,財報轉虧為盈;-但未來幾週油價向上衝刺完後,期油如高價反轉向下,庫存原料價虧攤提損失又來,
塑化行情也會反轉向下修正;-油價再衝會觸歐巴馬神經打油蟲//如共和黨選贏-投報金主油財團
--相對農商品原料大漲,工業原料銅棉都很乖,煤也先回頭-
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NEAT 說 小弟觀點不太一樣~只要原料持續上漲~就是不斷以上月價格原料製造商品，賣當月已調漲的成品售價，原料與成品中間的利潤應該會維持，直到1.成品價格再調 漲遇瓶頸無法轉嫁成本 2.原料開始走跌 利潤才會縮水...老大提到的食品廠特性可能比較接近1.的情況，黃小玉狂飆，麵粉、麵包、食用油末端無法完全轉嫁的情況~ 但像小弟服務的石化業，中上游轉嫁能力是十分強的~故中上游越漲越賺，中下游是越漲越慘
JLP:石化業...中上游..指要有油田的...如中東產油國..Xom/BP/..等...台灣台塑化台塑寶通通通沒油田...油價反轉...請自查台塑4寶-去年Q4/今年Q1季報與半年報....一虧都是50~100億...甚以上
我現在的評論是九月-已是六月起大漲的3個月後,食品公司庫存約2~3個月.如佳格//愛之味.統一老大較短/低價庫存應已用完;統一公告財報時提到毛利改善是因原料大跌,其中具體提到-塑膠容器;跟著追蹤你會發現供應商宏全為何前2季腰斬...
6~7月農產品大漲-如持續漲...通膨將再起與莉花革命動亂再啟..中國原要放鬆貨幣政策...因此馬上Hold住..
九~十月如果農商品止漲回跌....中國寬鬆貨幣政策就可再出台...正好是十八大-政權交接大會...也需要...
因為原炒題材是夏天旱災...現在進入初秋了..另外..農糧商品是CPI計算根本-雖有落差..也都會反映後拉高通膨...再者再漲窮國窮人糧不足-茉莉花革命動亂再來..
thirric說 農產品再漲上去，會逼死一票店家~跟08年的麵包店倒閉潮一樣! 苦的還是小老百姓~
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9/3.新聞落後噗1.5個月,要往前看!..鉅.台塑四寶整體8月營收增1成，四寶經理人展望後市已趨樂觀。台塑 樂觀看好後市營收逐季成長。南亞估第3季微增，股利和售地獲利9月進。台化估Q3微衰年營收仍增。台塑化估布蘭特油價約110美元盤整，油價跌價損失9月可沖回。
billee說 ..探子已就定位//mlb2010說..注意很久,等好點切入...//
南科宅爸說.買零股, 每跌3-5元就買些.沒買到最高也不會買最低,雖吃不到完整魚身,但能吃部份也不錯啦
9/5..中鋼回測2008年大底-為何鐵礦砂持續崩跌? 中國經濟疲與產能過剩庫存堆...煉鋼廠降採購賣庫存....
kookielee說 鋼鐵廠生意不好，現在只能投入整頓控制成本、管理、安全等項目
shortman說..分享上海的一個財經節目提到 為何大陸鋼鐵國企在虧損的情況下 還要生產??? 因為國企不能裁員 還要顧著GDP 即使虧損 還是要生產!!!!
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9/7.信.發改委兩日批覆逾兆元人幣基建投資項目，加歐央行買債計劃；環球股市氣氛向好。低迷中股，上證指高開後走高大漲4%，基建股領大漲收2127,+75.8+3.7%。
9/9. 信.新華網:中國經濟體制改革研究會副會長樊綱表示，政府主針對投資性限購為主調控政策，他稱兩年來已見成效，房產泡沫基本被擠掉，大城房產泡沫 沒波及二、三線城市，泡沫過大城市房價下跌20~30%等。他又稱應盡快推更市場化政策來調整以限購為主調控，如徵收房產稅等防房產泡沫再起。
910.轉大賣為買台泥亞泥中鋼-今基建股續強-週刊/媒體/電視請放過這幾支吧!..千萬不要來封面推薦
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9/7.昨天政策盤重演8/3-就業數字與歐央行嘴砲救市,股市油金商品市衝天炮(8/3油衝5%);但這次不同-油金開高走疲收留長上影線-留大破綻-台塑4寶不要急
914金油股盤中探高拉回
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小麥續衝鋒-糧時危機再起/棉花玉米漲勢停滯.
913.鎳-期貨三月報價/可調整5年-繪圖500天/2005~06飆死人 //相關股華新大成鋼千興等 //如拉上去,玩法同原油:由存貨跌價損沖衝回
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yingtzu說 大陸今天又重起鐵道建設，陸股整個噴出性的大漲，會不會就此消化庫存?
918.該來總是要來!油價反轉大跌領QE3前最牛奔的白金與農商品大跌-因為傳歐巴馬要釋出戰備油庫存!暗示歐巴馬選前容忍底線浮出.
10/1.QE3實施後,颱風季後,天氣涼爽進入工程大樓趕工第4季鋼市傳統旺季,鉅.國際廢鋼上周又走跌，每公噸:豐興上周五急降廢鋼200元至1萬元，今鋼筋盤價同降200元至1.8萬元。型鋼維1.99萬元
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10/4.2 個月前預言實現:時.Q3油價漲推升產品售價，客戶回補庫存，台塑四寶Q3業績同步增，bteps:台塑(最賺1.3)南亞台化台塑化(皆轉虧為 盈):0.7、1.1、1.2元, (累前3季與年減:2.2元-66%,0.65元-90%,0.5元-85%,0.05元-98%);四寶Q3營收季平，稅前-前季25億大增至305 億。累前3季營收1.1兆年增2%稅前年減84%。Q3季增營收:台塑+2%/南亞+5%/台化-13% /..。(南亞前3季認南科虧損逾100億約eps1.33元)。9月未見十一長假積極補貨。估布蘭特油價110-115美元區間波動。
10/3.油大跌Oil-4%/Hp法說會看壞明年-13%戴爾-5%Amd-5%FbSndk-2%TqntNvdaIntc-1%
美銀蘋果Armh+2%Gm+3%Bby+5%
10/5.信.中東衝突升級，加歐羅兌美元匯價呈強，國際油價漲2個月來最大單日升幅。紐約11月期油漲3.57美元或4.1%，收報每桶91.71美元，前日油價因美產油量升至15年高位而急挫4.1%。
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11/1.Sandy颶風讓Obama勝選價飆上65%//台塑寶大跌 -長線人慢慢分批搜
-11/1.-時.高盛看空油價｜-向來看多油價的高盛證券，將2013布蘭特油價預估均價從130美元下修至110美元，因來自北海、美國與非洲的原油生產與運輸問題得紓解，及沙烏地阿拉伯增產等因素影響，紐約交易所數據過去一個月對沖基金與投資經理人已將原油期貨多頭部位大砍23％。
11/3.颶風助歐巴馬贏面大:影響金崩跌-油價選舉利空快出盡趕測大底GldOil-2%/
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炒近一年漲60%歐巴馬勝選受惠股股生技持續獲利了結XbiNbiIbb-2%//
11/13.IEA.國際能源總署,最近出版2012年能源展望-說美國2020年會成世界最大石油生產國,2030年成為石油出口國.這報告引發些騷動-但實在太樂觀太天真太高估了-IEA Oil Forecast Unrealistically High
--trifire說 crude inventory 到目前的冬天 都增加且比分析師 預期增加多 如果 12 月中都是這樣 那真不妙.
11/14.何時世界法人一致性踹原物料類股..
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11/18.冷眼看页岩气：下一个将要破灭的泡沫
11/9. 又用後視鏡前瞻.鉅.瑞銀證: 明年經濟可望緩步改善，維2013年台股目標指數8200。預估明年首季去化庫存後晶圓代工產用率將可轉佳，對上游半導體後市從中立轉正向，預估產業拐點 將可較早顯現，建議加碼上游科技類股，台股投資組合加入聯發科聯電友達，將電信類股從加碼降至中立，維減碼原物料族群。台股組合:看好台達電聯發科聯電友 達正新華碩等，不看好宏碁宏達電台塑化中鋼。
1120.商品市場從去年初大跌到年底近兩年,台塑寶都大跌台化近腰斬;我說等待外資踹踹隊出報告或雜誌週刊出封面等宣判商品市投資已死來打大底-真來了:花旗宣布//財訊封面低價石油來
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花旗判商品多頭已死.
1120.台塑股價觸底大漲後-李志村才公開主動說利多:1.Q4石化品報價看漲.2.台塑集團重啟大乙稀計畫.3.習近平曾主管福建-台塑成習惠股.4.其他很多點與我噗相似../也有慢拍瑞銀踹踹隊-長庚醫院加碼台塑四寶 聯
石化報價看漲 台塑四寶Q4旺 | 聯
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12/4.炒到雞肋股要回檔修正,預期中震盪要來;媒體大標題唱衰台塑寶,給來不及搭上年底作帳班車的xx;慢慢來!子彈慢慢飛!這兩週獲利回吐與技術面過熱,都會震盪..(長庚醫院與壽險法人幹譙說:還沒買夠就衝上去,再打下來吧?!)
12/5..高手開釋?加州碼頭大罷工-會影響哪些產業?-
-pineapple1976說 西岸如果因此塞港,常常會有美國回頭櫃不足的問題...用貨櫃從美國進口貨物的廠商,成本會提高一些,通常要高價搶櫃,或是花陸運費用到其他港出貨...
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页岩油革命衝擊...
1)12/6.年底作帳前,空頭大軍的反撲踹油價;油價連跌幾天.12/6.Wsj. 高盛：页岩油革命将改变全球经济格局 -1210.年底結帳前,花旗跟進高盛,再踹油價-如果頁岩氣礦產出油氣-價格可長期大幅低於石油價-那5~10年會產生替代效果,運輸業會大量使用頁言油氣取代石油 -那油價促通膨壓力減,哪些產業可受惠較低能源價?
-1210..台塑化：大陸併購 衝擊台廠 | 聯-
-trifire短評 買的是 中海油... 他有內地的頁岩氣礦 開發權嗎 ?? 還是要幫 中石化 跟 中石油 當黑手工人
尼克森專注于三項發展戰略包括加拿大西部的油砂、頁巖氣及主要位於北海、西非海上及墨西哥灣深水海域的常規油氣勘探與開發。中海油去年已經開始開發在安徽的蕪湖和巢湖一帶的部分頁巖氣井。
由於尼克森的資產分佈在加拿大、墨西哥灣、英國北海及西非，因此獲得加方同意後，仍然需要美國和英國政府審批。這是收購尼克森所面臨的最大風險。尼克森管理團隊的管理範圍將擴大到中海油位於北美及加勒比地區的資產。
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2)JL短評:李志村-評下游可受惠成本降,轉投資美台塑低成本優勢，營運近30年來最好;因頁岩氣開採成功，產出大量天然氣乙烯成本大降，美乙烯約台一半。
12/8時.台塑董事長李志村看石化業:今年異常差,中美明年都可比今年好轉 ； 美復甦將領先中國歐洲，轉投2資美台塑低成本優勢，營運近30年來最好;因頁岩氣開採成功，產出大量天然氣乙烯成本大降，美乙烯約台一半。台塑除規劃六輕 4.9期，也與日商布局高質化。美因珊蒂颶風加內需回溫，石化業有反彈行情;大陸打房一、二線大都，三、四線城市鼓勵建設有利PVC需增價漲
3)1210.-如果頁岩氣礦產出油氣-價格可長期大幅低於石油價-那5~10年會產生替代效果,運輸業會大量使用頁言油氣取代石油 -那油價促通膨壓力減,哪些產業可受惠較低能源價?
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1211.時.PLATTS報導，塑化上游原料報價啟動反彈訊號，乙烯苯價現貨報價大漲100美元、31美元，加上中國聚酯庫存漸消化，上游原料原料止跌反彈搶補庫存，帶動EG、SM、PTA現貨勁揚29～30美元。台塑化、南亞、東聯、台化及國喬營運升溫。
1214. 鉅.南科股東臨時會通過:兩階段辦理不超過109.35億股私募案，董事會:每股私募價1.7元，發行52.94億股，台塑集團台塑、台化、南亞及台塑化 預定各認購13.23億股，預計認購後佔該公司增資後發行股數分別達15.49%、15.51%、37.83%、15.49%。
1216.1215年底作帳大狗熊翻豬羊變色科技轉原料剛開始,常續數月時.庫存低成本推升力道大，塑化由PVC、EG及SM領復甦；SM報價突破新高，EG、PVC也展連三漲氣勢..
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1216JL談2012政經趨勢(十一下)原料商品彈:...JL談2012政經趨勢(十一下)12/15年底作帳年度大狗熊翻豬羊變色科技轉原料剛開始-不會只幾週/11/15台塑寶完美風暴大利空,類台灣長投人長投店鋪機會
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1217. 王永慶從來不會說類似的話,可能..長庚醫院或王家低檔股價-補不夠多!ET.王文淵認為明年一、二季恐怕不會有太大改變。談到15K薪資風暴，也難得說 重話，表達對市場景氣憂心。不過台塑腳步不斷邁進，除砸20億美元擴建德州廠，也臨時股東會通過台塑集團全數買單南科109億股90億元私募案，資本額從 1900億元調高到3千億超台積電。
警訊！ 王文淵：景氣再壞下去 15K有可能
1217. 大家可看出韓國浦相鋼廠(Posco比中鋼大很多-亞洲鋼鐵領頭羊)與SK Innovation(相當於韓國台塑寶)-兩者股價與台股類股相同,已觸底彈升-表示世界法人資金轉移原料股共同現象不是王文淵可關起門自幹/王文淵可 能上月低點回補不夠,想再打低點回補!
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1226..JL中經濟股中概內需股:1226中股城鎮化憧憬大狗熊翻豬羊變色漲冠新興市場股!/1225憧憬城鎮化中股鋼鐵水泥等原料股領漲/1214全國經濟會議摘要城鎮化提振內需
12/16塑化上游原料報價啟動反彈/12/8李志村看石化今年異常差明年可比今年好轉
1210年底結帳前空頭花旗跟進高盛再用頁岩油革命踹油價 -李志村短評/
1120低價石油封面魔咒,花旗判商品市多頭已死,/
11/3颶風助歐巴馬贏面大:影響金崩跌-油價選舉利空快出盡趕測大底GldOil- 2%/
11/1油價死多頭高盛降明年布蘭特油價預估均價130美元下修至110
10/5前日暴跌油價昨暴漲/10/4.Q3油價漲推升產品價客戶 回補庫存台塑四寶業績同步增-/
918.傳歐巴馬要釋戰備油庫存-油價大跌/
9/7.中國發改委批覆逾兆元人幣基建投資項目/
/828.油蟲大選前測試歐巴馬忍耐極限最後炒作題材/
815.巴菲特大減亂世的資金停車場 股!轉入塑化煉油股與我717.談換電信股轉入台塑4寶股有異曲同工之妙/
8/5原料商品循環股原料攤庫存價損大虧EPS後- 未來中線大買點/
8/3油價回升營收觸底升,啦啦隊喊買
717台塑4寶大利空大踹低股 價,極高機率未來1~2年見不到,循環性看比電信股更有趣//
/6/5.台塑化近二月認列原料跌價損失近75億,台塑四寶5月合營收月減16％全挫/
5/5原料商品循環股原料庫存跌損攤提大虧EPS後-未來6~12個月內中線大買點
/417歐巴馬將出手 打擊原油市場操控/.3/7法人對石油多空部位比12比1-像08年中筆直衝高,一致性魔咒快來/1/3台塑寶財報大衰/封面魔咒/1230金連第11年升90年來最長多頭索羅斯年初出清 /12/5伊朗警告禁運石油,價大漲
前期2012-1216.JL談2012政經趨勢(十一下)12/15年底作帳年度大狗熊翻豬羊變色科技轉原料剛開始-不會只幾週/11/15台塑寶完美風暴大利空,類台灣長投人長投店鋪機會 2012-610JL談2012政經趨勢(十一上)5/5石油領跌的原料商品循環股(塑化鋼鐵航運等),將有原料庫存跌價損失;等庫存損大攤提大虧EPS飆高後-未來6~12個月內又到中線大買點//
//(2011年1~7月)/719握手後-台塑大乙烯掛掉/6/17王文潮說下半年石化景氣不佳/台塑南亞停工/5/6作完帳豬羊變色-巨星商品線崩/歐巴馬查投機/衝邪惡波//
2/28.JL談2011政經趨勢(七)循環股(塑化鋼鐵航運房產等):228長線景氣循環股頂峰徵兆與操作/926九月商品原料市場崩跌,成空頭全力灌壓的第三新支柱
3/21.JL談2011政經趨勢(五)(下)歷史:不景氣戰爭解決?1203憂伊朗緊張情勢油價上兩周高點/1117憂美對伊朗擁核制裁油價升破100美元/利比亞戰爭321開打1020格達費死:油價隨舞後目標伊朗
2/13/JL談2011政經趨勢(二)今年很1987第五部曲-美中經濟政策PK/美用QE2搞世界大泡沫大通膨倒各國政府/中國學猶太老祖宗德國做法升息不升幣打通膨泡沫/台灣先知先覺企業早已賣股債籌現降財務槓桿
2/9JL談2011政經趨勢(一)新興市場除中國外-主股市多在歷史泡沫高點跳舞-小市場開始爆//超級循環股的原物料商品也都在長線高點跳舞//都拜慢半拍的鬍鬚柏QE2//財團與你都要降財務槓桿
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僅為個人反思用,決非分析師報告, 時空不相同, 絕不為個股推薦或投機投資建議,投資決策自行負責.投資投機沒有用功五~十年以上,付過大筆學費給市場者,請勿閱讀本欄.
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2012年..
1/1..經部：石化金屬看壞到明年下半
2012 年..1/3.時.台塑四寶去年Q4稅前eps:台塑0.16，南亞台化台塑化虧0.2,0.4,0.46元；去年自結:台塑南亞台化營收衰，台塑化逆增 7%， 總營收增1.7%達1.46兆。4寶稅前淨利全衰,總計1295億年衰32%，稅前eps:台塑台化6.6,6.4;南亞台塑化3.6,2.6。
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1/6:JL短評油價與美法俄等總統大選:2012年世界總統選舉:114台灣//3/4蘇聯//422與506法國//520//711墨西哥//10月中國政權交接//107委內瑞拉//116美國
MJQ說
1/6. 戰爭影響:石油商品與國防等財團獲利,士兵傷亡多:士兵多屬中下與中產階級,是民主黨主要支持者,共和黨主要支持者是財團,尤其石油相關財團,因 此傳統上共和黨喜發動戰爭,刺激油價經濟,民主黨結束戰爭帶士兵回家.像這次布希發動伊拉克戰爭,歐巴馬上次大選承諾撤軍,去年底前已屢行承諾
歐 巴馬去年對付利比亞,也是站第二線,由歐盟德法擔任主攻;美軍只出空中支援,不派地面部隊,這次歐巴馬對付伊朗,美英雖已發動經濟金融制裁,但除非萬不 得已,極可能秉持民主黨傳統:不傾向主動掀起伊朗戰爭,因為油價已很高,再漲通膨再起,經濟衰退,痛苦指數再飆,戰爭非常不利歐巴馬選舉
所以,我 不認為2012年大選舉年,當家的歐巴馬要選舉,會主動求戰用武力修理伊朗(而用金融經濟制裁),送他的主要支持選民中產階級子弟上戰場,把油價 送上天,讓普天之民哀豪遍野,痛苦指數飆,斷送連任大選之路;如有白木冒險基金炒作,他應該會再一次出手用政策修理,結論油價區間起伏
1/9. 廣.美國防部長潘尼塔說，伊朗發展核武器和封鎖荷姆茲海峽是美方「紅線」。一旦德黑蘭跨紅線，美會採措施回應，不排除向伊朗動武。他說伊朗目前並 未開發核武器，但仍續發展核能力。同場合美軍參謀長聯席會議主席鄧普西表示，伊朗雖有能力封鎖荷姆茲海峽，但美軍有衝破這種封鎖能力
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2/22 信.日讀賣新聞引述消息說美國極力要求各國禁買伊朗原油。歐盟表決夏起禁購伊朗原油。目前伊朗原油出口至三國約占45%的中印日,正計劃今年減自 伊朗進口原油量(日本可能同意減11%;中國石化業指該國有意減10~20%。印度在2013年3月底止年度，可能減購10~15%。)
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3/7.法人對石油多空部位比12比1-像2008年中-看來是筆直衝高,一致性魔咒快來,如像UBS Julius Walker漲到270,打折150世界通膨,債市股市已崩盤蒸發財富多次,現正測試歐巴馬忍耐底線
3/6.BI. 派年當.夠梟郎-UBS Julius Walker:伊朗事件影響油價4種可能:最惡劣飆到270.伊朗原油前十大輸出國(日萬桶): 中:5.5/印度3.2/日本3.1/南韓2.2/土耳其:1.9/義1.8/西:1.6/希:1.1/南非0.6/法0.5
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4/13萬股長空說..CME降低白銀和銅期貨初始(initial)和及最低(maintenance) 保證金，其中，自4月16日起，白銀初始和最低保證金下調幅度為12.5%，而銅保證金的下調幅度為20%
4/14. 信.中國上季經濟增長8.1%，低於市場預期，及前季8.9%，也是3年來最低增幅。美國4月消費者信心指數初值也較預期低。紐約股市偏軟，為 2週來最大單日跌幅。道指跌1.5%，收報12849；標指跌1.3%，收1370；納指跌1.45%，收3011。金與商品多回落..
4/16.信.內地鋼鐵行業深陷虧損局面，相關部門擬進行大規模兼併重組。《經濟參考報》引述工信部原材料司鋼鐵處副處長徐文立表示，工信部將推重點支持優秀大型企業，開展跨地區跨所有制的重組。
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4/17. 看笑話:王家子孫可能清明節忘燒廠給王老先生,他在陰間很不爽,就上來發爐一下//央.麥寮六輕工業區今傳火警。兩年前發生重油洩漏火警大火的 台塑化煉油廠煉製二廠，已完成設備更新準備復工，於凌晨約4時20分進行試車時，疑因潤滑油外漏當場冒煙起火，幸即被廠區消防車撲滅。
--wxx 說: 省過頭了，甚麼都要省，連發生火災要極力搶修，其中一個廠一天營收兩千三百萬的煉油廠還在為了幾十萬到幾百萬跟承包商砍價表示對公司的貢獻度與業績，真是 演戲演過頭，每次出包就掰理由往外推，真是鳥，難怪塑化的員工都說王X潮是白癡，會被換掉也不會覺得很奇怪~~
-Vitan說-油價高漲 歐巴馬將出手 打擊原油市場操控_新聞_鉅亨網 歐罵罵終於要動手ㄌ
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4/17.照213預言劇本演:JL2012政經趨勢五:美大選操作:避伊朗戰,查油價炒作 鉅.美汽油價高漲政治壓力增，共和黨議員藉此大抨擊，歐巴馬回應希國會強化聯邦監督原油市場機制，增懲市場操控，要提高交易保證金。
417.中國上周剛公布經濟成長率不如預期,長線對那些產業類股影響???股價還未完全反映有哪些?(拋磚引玉:除以前噗提到:原料商品世界最大需求市場是中國,中國經濟減緩必降需求-另像貿易減,海運必減-X榮正好強補嘎空結束..就連大跌...)
5/8.自.外資均對台塑化後市持保守態度，德意志證券重申「賣出」評等，目標價73.9元；美銀美林證券重申「低於大盤表現」評等，目標價75元；摩根士丹利證券重申「減碼」評等，目標價71.4元。
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518.JL短評:股價大跌後;公司產業大利空如雨後春筍冒出,因大老闆股價高點股票換很多鈔票後,期待股價踹更低再回補;當公開承認利空時,確立主跌段,甚至某些大股東加碼大利空用力踹(像去年Q4張大帥郭海公葉大法師)網路時代甚至直接踹入末跌段,開始觀察
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525. 輪台塑寶公開看空確認主跌段-聯.李志村昨說:全球景氣差需求急凍,台塑寶減產,油價連跌帶動石油腦乙烯丙烯等連挫，台塑化輕裂煉量已減產 15%;市場估5月營收月衰2位,小塑膠化纖如台聚中石化力鵬等也減產。台塑主管原估Q2起景氣觸底彈，4月發現不對現愈糟，想減高價原料庫存已來不及
--525.
台塑、台塑化 減產度小月 聯5/28TV.台化總經理洪福源(5/3)：「今年第2季已過一半，看起來像是旺季不旺。」美歐大陸市場需求不如預期，第2季塑化產業面臨底部擺盪命運，台塑集團擔憂全球將陷入二次衰退，已在年報中，提嚴控資本支出放緩產能擴充來因應。
6/5. 如預期認列跌價損公開喊空.時.原油石化連跌，台塑四寶5月合營收1196億月減16％全挫；Q2展望原旺季不旺下修為季衰退;台塑化月減23％ 受創最深，近二月認列原料跌價損失近75億。Q3展望:如政策拉抬油價升,有機會觸底回溫,因現供應鏈庫存低，不同08年9月金融風暴時高庫存.
--像台塑4寶-宏全/大華金/統一實/大成糖...都提早反應....
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6/8.昨中國剛公布時,金融市場價格都跳起來-想不到只有曇花一現;中國降息歐美股開高-但鬍鬚伯知6月作帳還早不談QE3讓中國知道誰是老大,美股開高走低,教訓猴急中國菜鳥,今亞股開盤轉軟;空頭市會淡化利多!等下旬吧!
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-中國降息效果?昨黃金石油與美股開高走低-今天日韓股開低-最重要中港股跌!+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-
2012年6/10-中長線分析文-JL談2012政經趨勢(十一)(塑化鋼鐵農產商品)5/5石油領跌的原料商品循環股,將有原料庫存跌價損失;等庫存損大攤提大虧EPS飆高後-未來6~12個月內又到中線大買點
-JL短評612:
-(1).塑化原料等循環股股價,過去一年半已如預期大修,未來6~12個月,有些還再公告大幅認庫存跌價損失,使eps創近年低點甚或虧損,PER創近年高點,有末跌段與邪惡趕底風險,但卻是未來幾年的中線大買點 -
--(2).注意JL大股東秋江水寒雁7部曲:許多大股東習慣趁機財務洗大澡,主動先踹股價;如有完美風暴恐慌趕底邪惡波,更會是市場多年難得一見長線大買點. 長線漲幅也不是30~50%可交代:雞蛋水餃股原料股反轉漲幅更可怕.
-(3).網路時代反應非常快速,油價領軍商品原料價與相關股價 -常會由主跌段直落末跌段,在大多數人來不及反應時,已過關斬將,由末跌段衝過初升段直探主升段;其中,QE3或OT等,常是快速反轉的觸媒..
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610JL談2012政經趨勢(十一)5/5石油領跌的原料商品循環股(塑化鋼鐵航運等),將有原料庫存跌價損失;等庫存損大攤提大虧EPS飆高後-未來6~12個月內又到中線大買點
613. 經.台塑集團總裁王文淵12日仍保守看待塑化景氣，認為下半年景氣差直逼08年金融海嘯時期，因應當下景氣低迷，集團透過產能調控，不會發生空前衰退/台 塑四寶股東會明由台塑化領頭登場，擬通過去年財報、2元現金股利，及180億元額度國內無擔保普通公司債發行案。
621. 蘋.六輕石化園昨午機組電網併聯因母線迴路瞬間接地，六輕半數廠區停電，63座運轉工廠中有32座工廠被迫停工，衝擊層面前所未見。台塑四寶總計約28座 廠瞬間全面停擺，粗估每停工1日，產能損失約15~20億元，台塑化2座輕油裂解廠預計停工1周，產能減損逾40億元，衝擊台塑四寶6月營運表現雪上加 霜。雲林縣環保局長葉德惠說，六輕一口氣有40支燃燒塔一起燃燒，是13年來最嚴重1次。
622.沒QE3油價破底--塑化股小心短期補跌效 果....注意操作守則:多重大利空踹底-如油價觸底打底不再跌,大股東公布財報(大約在八月公布半年報/十月公布Q3..)是否順便財務洗大澡,分析師 踹踹隊是否一致性降評看空,法人大停損再大踹大狗熊,像去年Q3-PC/今年Q1太陽能-分批等大狗熊翻-中線
當那些現象出現-我會分批把停車場股部分資金-分批賣掉轉台塑寶...放個至少幾季..至少到明年春吶...甚至後年以後...
--trifire說 1301 天然氣乙烯 不知進度怎麼樣了 ... 要是產能開出的話 ... 很難說 會在繼續跟隨油價的走勢 ...
----galy說 : 印象中是2014年才建廠完成
---627.JL短評原料商品循環股: (長線看中國著陸與油價,中線看QE3,短線看大股東何時啟動JL秋江水寒雁七部曲財務洗大澡):鋼鐵封面魔咒?/台玻大停損似暫告段落/列投資投機雷達版台塑4寶繼續追蹤.
LaLa分享
630.油價飆9%-復習前文吧!:JL談2012政經趨勢(十一)5/5石油領跌的原料商品循環股,將有原料庫存跌價損失;等庫存損大攤提大虧EPS飆高後-未來6~12個月內又到中線大買點 -網路時代加速
-avaritia..台股外資放空前兩名：中鋼與台玻，呵呵
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7/5 股價大跌後,踹踹隊慢拍跟踹.鉅.全球景氣差、油價跌庫存價損，620麥寮跳電，上半年四寶稅前eps:台塑維賺0.93,餘皆虧南亞台化台塑化虧 0.13,0.44,1.13元。摩根士指Q2四寶業績衰令人震驚股價會有相當回檔。建議與目標價:僅台塑加碼86.9,台塑化減碼,餘中性。
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717--我在2012年5/5.預言:5/5石油領跌的原料商品循環股(塑化鋼鐵航運農商品原料等),將有原料庫存跌價損失;等庫存損大攤提大虧EPS飆高後-未來6~12個月內又到中線大買點...
那預言不到2個月,世界法人藉熱浪,農商品早已飆翻天了.
如果你是保守者..聽到利空分批買台塑寶..長線比電信股有利...因為炒穀物也會炒油..
但太快太急要注意下車,..因農商品穀物油炒翻頭,會使發動茉莉花革命相似的貧窮國暴動再起,最終影響通膨,資金行情提早夭折,QE3放緩...像中國也防動亂-油穀物漲太兇通膨再起-中國就要再由鬆回緊,資金行情提早夭折,QE3放緩==>
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717.JL 談商品循環股摘要: (詳文見:2012年5~6月文:JL談2012政經趨勢(十一):5/5石油領跌原料商品循環股,有原料庫存跌價損;等庫存損大攤提大虧EPS飆高後-未來6~12個月又到中線大買點 )
717.財報踹完,股價不跌反漲後,利多就來,JL大股東秋江雁水寒雁七部曲的第幾部曲?股價大修後,循環性佳防守性看,比電信股更有趣,台塑寶等商品循環股,在多重利空大風暴襲擊-近幾季所打下股價-極高機率-未來1~2年見不到
--95%以上電子股股價,產品高峰創下高價永不再見,這回贏家絕大部分不保證下回也贏;商品傳產循環股不同,網路時代後,絕大部分2~3年一 循環,1.好年eps,PER與股價同創高,2.惡年eps,PER與股價同創低;中長線投資反其道才是常勝之道..
---1.好年:eps,PER與股價同創高-頂峰是中長線賣點;2.惡年eps,PER與股價同創低-
--檢視1.好年eps,PER與股價同創高,2.惡年eps,PER與股價同創低;中長線投資反其道才是常勝之道,
--檢視台塑寶/檢視中鋼-/檢視台玻//非循環如下台灣大,好與惡年差異不大;好年賣循環股躲防守股
717.那預言不到2個月,世界法人藉熱浪,農商品早已飆翻天了.
如果你是保守者..聽到利空分批買台塑寶..長線比電信股有利...因為炒穀物也會炒油
但太快太急要注意下車,因農商品穀物油炒翻頭,會使發動茉莉花革命相似的貧窮國暴動再起,最終影響通膨,資金行情提早夭折,QE3放緩
717..台塑寶等商品循環股,在多重利空大風暴襲擊-近幾季所打下股價-極高機率-未來1~2年見不到了...
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718. 馬人馬爛搞不換,從王剩人,龍無知,林益世到鄒若齊.鉅.中鋼今年Q1起不斷釋鋼價將反彈建議下游補庫存，不料鋼市續走弱，信中鋼業者虧損擴大。 資深鋼界人說中鋼立場當然樂觀-提振市場信心增銷售;前市場傳中鋼將投百億併馬美嘉鋼廠，中鋼發言人保證沒這回事，上周鄒若齊卻證實有此事。
718.米克斯分享..蝦米！賣一噸鋼鐵 不如一斤豬肉
723.kmvrisk分享鋼市委靡不振 ArcelorMittal擬減薪渡寒冬...新聞報越慘越好 ....早死早超生
723..盯著看...oil-could-be-the-focus-of-the-next-manipulation-scandal
726.經.環保署環評大會昨有條件通過台塑六輕四期HSBC（高品級橡膠）廠擴建計畫，為經濟部的石化高質化政策項目，將投資52億元生產高性能橡膠產品。台塑預估，投產後年產值為45億元，並帶動下游每年產值150億元。
-kmvrisk分享-中油台橡富邦 攜手設台耀石化
729.東鹼大漲一段後.終於輪到登上電視媒體頭版與投顧老師今天大喊追的名單的意義???以前尾端還炒地產股台肥當肥料股-以肥料股炒不值這價位!
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8/3.如預期油價回升,營收觸底升.鉅.台塑化總經理曹明指因原油價揚，使油品烯烴產品價漲開工率升;台塑4寶今公布7月營收，除台化月減 3%(因麥寮廠電力異常復機影響營收20億)外，南亞月增1%，台塑台塑化月增17.7%與18.4%，4寶7月營收1122億月增11.5%。
817.如預期....經.成品油價差拉大，利潤豐厚，另外，乙烯等產品供應吃緊，價格走高；法人估，主要生產商台塑化（6505）8月不但可望轉虧為盈，在台塑四寶第3季獲利排名中，更可望坐三望二。
台塑化 本季業績俏 | 上市公司 | 股市投資 | 聯合新聞網8/3.日前有噗友問-可否短跑???
想短跑的..利用多重利多分批獲利了結些..但原買低價不易見到.理由:
1.大利多來-昨油價大飆(再飆會威脅通膨..小心歐巴馬再查炒作油蟲)
2.公司上述轉好利多. 3.美股與商品市昨大飆...法人今天會大追買大權值股-台塑4寶是必買大權值股
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815.巴菲特旗艦巴郡近操作- 清光Intel,轉買National Oilwell Varco(鑽油器材股) ,Phillips 66(煉油); 增持:美銀,Via;減持:嬌生,Ingersoll-Rand,賽諾菲...大賣防守性消費股-.像嬌生賣64%-約13億美元/寶鹼賣19%約9.1 億美元...像統一的食品-Kraft Foods (KFT)減 25%約7.8億美元...
巴菲特大減亂世的資金停車場股!轉入塑化煉油股--與我717.談換電信股轉入台塑4寶股有異曲同工之妙...
--我猜停車場股因被太多逃躲亂世的資金躲藏-使股價太貴不值投資!其中巴菲特大減碼-像台股統一 的食品巨獸Kraft Foods卡夫食品..還有嬌生寶鹼等-
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817.如預期....經.成品油價差拉大，利潤豐厚，另外，乙烯等產品供應吃緊，價格走高；法人估，主要生產商台塑化（6505）8月不但可望轉虧為盈，在台塑四寶第3季獲利排名中，更可望坐三望二。台塑化 本季業績俏 | 聯
824.美媒體報導-中國各種存貨堆滿-本尊中股續測底-替身的台股中概股照樣飆!!!
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831油價續跌//828.油蟲大選前測試歐巴馬忍耐極限最後炒作題材:你怎看?1.夏末墨西哥灣颶風Isaac.2.伊朗惹事.3.委內瑞拉大火.4.秋初油價逢拉回-後又是台塑寶好買點.5其他
828.LARealty 說..這次風災沒影響到 歐洲沒太多長進 油價可能攀不上去吧...除此之外 美國還會釋出備存 //小彥(sggs)說 美國釋出戰備庫存一向象徵意義大於實質意義，但油蟲會稍稍收斂
824.CNN: Obama 49%-Romney 47% 826:The Post-ABC News:Obama 46%-Romney 47%
提醒:如果共和黨勝選機率越來越高-別忘華爾街老話:千萬不能放空共和黨...趕快押-共和黨金主:油價連動商品原料與台塑寶
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9/6原料大漲(七月),初期食品廠有低價原料庫存價差入帳毛率飆財報佳,-
低價原料用完毛率摔有關原油短評--油價自7月來大漲,初期煉油與塑化廠,上半年原料跌價損失可沖回,甚或價差轉正由虧轉盈入帳,毛利改善,財報轉虧為盈;-但未來幾週油價向上衝刺完後,期油如高價反轉向下,庫存原料價虧攤提損失又來,
塑化行情也會反轉向下修正;-油價再衝會觸歐巴馬神經打油蟲//如共和黨選贏-投報金主油財團--相對農商品原料大漲,工業原料銅棉都很乖,煤也先回頭-
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NEAT 說 小弟觀點不太一樣~只要原料持續上漲~就是不斷以上月價格原料製造商品，賣當月已調漲的成品售價，原料與成品中間的利潤應該會維持，直到1.成品價格再調 漲遇瓶頸無法轉嫁成本 2.原料開始走跌 利潤才會縮水...老大提到的食品廠特性可能比較接近1.的情況，黃小玉狂飆，麵粉、麵包、食用油末端無法完全轉嫁的情況~ 但像小弟服務的石化業，中上游轉嫁能力是十分強的~故中上游越漲越賺，中下游是越漲越慘
JLP:石化業...中上游..指要有油田的...如中東產油國..Xom/BP/..等...台灣台塑化台塑寶通通通沒油田...油價反轉...請自查台塑4寶-去年Q4/今年Q1季報與半年報....一虧都是50~100億...甚以上
我現在的評論是九月-已是六月起大漲的3個月後,食品公司庫存約2~3個月.如佳格//愛之味.統一老大較短/低價庫存應已用完;統一公告財報時提到毛利改善是因原料大跌,其中具體提到-塑膠容器;跟著追蹤你會發現供應商宏全為何前2季腰斬...
6~7月農產品大漲-如持續漲...通膨將再起與莉花革命動亂再啟..中國原要放鬆貨幣政策...因此馬上Hold住..
九~十月如果農商品止漲回跌....中國寬鬆貨幣政策就可再出台...正好是十八大-政權交接大會...也需要...
因為原炒題材是夏天旱災...現在進入初秋了..另外..農糧商品是CPI計算根本-雖有落差..也都會反映後拉高通膨...再者再漲窮國窮人糧不足-茉莉花革命動亂再來..
thirric說 農產品再漲上去，會逼死一票店家~跟08年的麵包店倒閉潮一樣! 苦的還是小老百姓~
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9/3.新聞落後噗1.5個月,要往前看!..鉅.台塑四寶整體8月營收增1成，四寶經理人展望後市已趨樂觀。台塑 樂觀看好後市營收逐季成長。南亞估第3季微增，股利和售地獲利9月進。台化估Q3微衰年營收仍增。台塑化估布蘭特油價約110美元盤整，油價跌價損失9月可沖回。
billee說 ..探子已就定位//mlb2010說..注意很久,等好點切入...//
南科宅爸說.買零股, 每跌3-5元就買些.沒買到最高也不會買最低,雖吃不到完整魚身,但能吃部份也不錯啦
9/5..中鋼回測2008年大底-為何鐵礦砂持續崩跌? 中國經濟疲與產能過剩庫存堆...煉鋼廠降採購賣庫存....
kookielee說 鋼鐵廠生意不好，現在只能投入整頓控制成本、管理、安全等項目
shortman說..分享上海的一個財經節目提到 為何大陸鋼鐵國企在虧損的情況下 還要生產??? 因為國企不能裁員 還要顧著GDP 即使虧損 還是要生產!!!!
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9/7.信.發改委兩日批覆逾兆元人幣基建投資項目，加歐央行買債計劃；環球股市氣氛向好。低迷中股，上證指高開後走高大漲4%，基建股領大漲收2127,+75.8+3.7%。
9/9. 信.新華網:中國經濟體制改革研究會副會長樊綱表示，政府主針對投資性限購為主調控政策，他稱兩年來已見成效，房產泡沫基本被擠掉，大城房產泡沫 沒波及二、三線城市，泡沫過大城市房價下跌20~30%等。他又稱應盡快推更市場化政策來調整以限購為主調控，如徵收房產稅等防房產泡沫再起。
910.轉大賣為買台泥亞泥中鋼-今基建股續強-週刊/媒體/電視請放過這幾支吧!..千萬不要來封面推薦
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9/7.昨天政策盤重演8/3-就業數字與歐央行嘴砲救市,股市油金商品市衝天炮(8/3油衝5%);但這次不同-油金開高走疲收留長上影線-留大破綻-台塑4寶不要急
914金油股盤中探高拉回
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小麥續衝鋒-糧時危機再起/棉花玉米漲勢停滯.913.鎳-期貨三月報價/可調整5年-繪圖500天/2005~06飆死人 //相關股華新大成鋼千興等 //如拉上去,玩法同原油:由存貨跌價損沖衝回
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yingtzu說 大陸今天又重起鐵道建設，陸股整個噴出性的大漲，會不會就此消化庫存?
918.該來總是要來!油價反轉大跌領QE3前最牛奔的白金與農商品大跌-因為傳歐巴馬要釋出戰備油庫存!暗示歐巴馬選前容忍底線浮出.
10/1.QE3實施後,颱風季後,天氣涼爽進入工程大樓趕工第4季鋼市傳統旺季,鉅.國際廢鋼上周又走跌，每公噸:豐興上周五急降廢鋼200元至1萬元，今鋼筋盤價同降200元至1.8萬元。型鋼維1.99萬元
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10/4.2 個月前預言實現:時.Q3油價漲推升產品售價，客戶回補庫存，台塑四寶Q3業績同步增，bteps:台塑(最賺1.3)南亞台化台塑化(皆轉虧為 盈):0.7、1.1、1.2元, (累前3季與年減:2.2元-66%,0.65元-90%,0.5元-85%,0.05元-98%);四寶Q3營收季平，稅前-前季25億大增至305 億。累前3季營收1.1兆年增2%稅前年減84%。Q3季增營收:台塑+2%/南亞+5%/台化-13% /..。(南亞前3季認南科虧損逾100億約eps1.33元)。9月未見十一長假積極補貨。估布蘭特油價110-115美元區間波動。
10/3.油大跌Oil-4%/Hp法說會看壞明年-13%戴爾-5%Amd-5%FbSndk-2%TqntNvdaIntc-1%
美銀蘋果Armh+2%Gm+3%Bby+5%
10/5.信.中東衝突升級，加歐羅兌美元匯價呈強，國際油價漲2個月來最大單日升幅。紐約11月期油漲3.57美元或4.1%，收報每桶91.71美元，前日油價因美產油量升至15年高位而急挫4.1%。
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11/1.Sandy颶風讓Obama勝選價飆上65%//台塑寶大跌 -長線人慢慢分批搜
-11/1.-時.高盛看空油價｜-向來看多油價的高盛證券，將2013布蘭特油價預估均價從130美元下修至110美元，因來自北海、美國與非洲的原油生產與運輸問題得紓解，及沙烏地阿拉伯增產等因素影響，紐約交易所數據過去一個月對沖基金與投資經理人已將原油期貨多頭部位大砍23％。
11/3.颶風助歐巴馬贏面大:影響金崩跌-油價選舉利空快出盡趕測大底GldOil-2%/
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炒近一年漲60%歐巴馬勝選受惠股股生技持續獲利了結XbiNbiIbb-2%//11/13.IEA.國際能源總署,最近出版2012年能源展望-說美國2020年會成世界最大石油生產國,2030年成為石油出口國.這報告引發些騷動-但實在太樂觀太天真太高估了-IEA Oil Forecast Unrealistically High
--trifire說 crude inventory 到目前的冬天 都增加且比分析師 預期增加多 如果 12 月中都是這樣 那真不妙.
11/14.何時世界法人一致性踹原物料類股..
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11/18.冷眼看页岩气：下一个将要破灭的泡沫
11/9. 又用後視鏡前瞻.鉅.瑞銀證: 明年經濟可望緩步改善，維2013年台股目標指數8200。預估明年首季去化庫存後晶圓代工產用率將可轉佳，對上游半導體後市從中立轉正向，預估產業拐點 將可較早顯現，建議加碼上游科技類股，台股投資組合加入聯發科聯電友達，將電信類股從加碼降至中立，維減碼原物料族群。台股組合:看好台達電聯發科聯電友 達正新華碩等，不看好宏碁宏達電台塑化中鋼。
1120.商品市場從去年初大跌到年底近兩年,台塑寶都大跌台化近腰斬;我說等待外資踹踹隊出報告或雜誌週刊出封面等宣判商品市投資已死來打大底-真來了:花旗宣布//財訊封面低價石油來
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花旗判商品多頭已死.1120.台塑股價觸底大漲後-李志村才公開主動說利多:1.Q4石化品報價看漲.2.台塑集團重啟大乙稀計畫.3.習近平曾主管福建-台塑成習惠股.4.其他很多點與我噗相似../也有慢拍瑞銀踹踹隊-長庚醫院加碼台塑四寶 聯
石化報價看漲 台塑四寶Q4旺 | 聯---------------------------
12/4.炒到雞肋股要回檔修正,預期中震盪要來;媒體大標題唱衰台塑寶,給來不及搭上年底作帳班車的xx;慢慢來!子彈慢慢飛!這兩週獲利回吐與技術面過熱,都會震盪..(長庚醫院與壽險法人幹譙說:還沒買夠就衝上去,再打下來吧?!)
12/5..高手開釋?加州碼頭大罷工-會影響哪些產業?-
-pineapple1976說 西岸如果因此塞港,常常會有美國回頭櫃不足的問題...用貨櫃從美國進口貨物的廠商,成本會提高一些,通常要高價搶櫃,或是花陸運費用到其他港出貨...
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页岩油革命衝擊...
1)12/6.年底作帳前,空頭大軍的反撲踹油價;油價連跌幾天.12/6.Wsj. 高盛：页岩油革命将改变全球经济格局 -1210.年底結帳前,花旗跟進高盛,再踹油價-如果頁岩氣礦產出油氣-價格可長期大幅低於石油價-那5~10年會產生替代效果,運輸業會大量使用頁言油氣取代石油 -那油價促通膨壓力減,哪些產業可受惠較低能源價?
-1210..台塑化：大陸併購 衝擊台廠 | 聯-
-trifire短評 買的是 中海油... 他有內地的頁岩氣礦 開發權嗎 ?? 還是要幫 中石化 跟 中石油 當黑手工人
尼克森專注于三項發展戰略包括加拿大西部的油砂、頁巖氣及主要位於北海、西非海上及墨西哥灣深水海域的常規油氣勘探與開發。中海油去年已經開始開發在安徽的蕪湖和巢湖一帶的部分頁巖氣井。
由於尼克森的資產分佈在加拿大、墨西哥灣、英國北海及西非，因此獲得加方同意後，仍然需要美國和英國政府審批。這是收購尼克森所面臨的最大風險。尼克森管理團隊的管理範圍將擴大到中海油位於北美及加勒比地區的資產。
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2)JL短評:李志村-評下游可受惠成本降,轉投資美台塑低成本優勢，營運近30年來最好;因頁岩氣開採成功，產出大量天然氣乙烯成本大降，美乙烯約台一半。
12/8時.台塑董事長李志村看石化業:今年異常差,中美明年都可比今年好轉 ； 美復甦將領先中國歐洲，轉投2資美台塑低成本優勢，營運近30年來最好;因頁岩氣開採成功，產出大量天然氣乙烯成本大降，美乙烯約台一半。台塑除規劃六輕 4.9期，也與日商布局高質化。美因珊蒂颶風加內需回溫，石化業有反彈行情;大陸打房一、二線大都，三、四線城市鼓勵建設有利PVC需增價漲
3)1210.-如果頁岩氣礦產出油氣-價格可長期大幅低於石油價-那5~10年會產生替代效果,運輸業會大量使用頁言油氣取代石油 -那油價促通膨壓力減,哪些產業可受惠較低能源價?
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1211.時.PLATTS報導，塑化上游原料報價啟動反彈訊號，乙烯苯價現貨報價大漲100美元、31美元，加上中國聚酯庫存漸消化，上游原料原料止跌反彈搶補庫存，帶動EG、SM、PTA現貨勁揚29～30美元。台塑化、南亞、東聯、台化及國喬營運升溫。
1214. 鉅.南科股東臨時會通過:兩階段辦理不超過109.35億股私募案，董事會:每股私募價1.7元，發行52.94億股，台塑集團台塑、台化、南亞及台塑化 預定各認購13.23億股，預計認購後佔該公司增資後發行股數分別達15.49%、15.51%、37.83%、15.49%。
1216.1215年底作帳大狗熊翻豬羊變色科技轉原料剛開始,常續數月時.庫存低成本推升力道大，塑化由PVC、EG及SM領復甦；SM報價突破新高，EG、PVC也展連三漲氣勢..
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1216JL談2012政經趨勢(十一下)原料商品彈:...JL談2012政經趨勢(十一下)12/15年底作帳年度大狗熊翻豬羊變色科技轉原料剛開始-不會只幾週/11/15台塑寶完美風暴大利空,類台灣長投人長投店鋪機會
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1217. 王永慶從來不會說類似的話,可能..長庚醫院或王家低檔股價-補不夠多!ET.王文淵認為明年一、二季恐怕不會有太大改變。談到15K薪資風暴，也難得說 重話，表達對市場景氣憂心。不過台塑腳步不斷邁進，除砸20億美元擴建德州廠，也臨時股東會通過台塑集團全數買單南科109億股90億元私募案，資本額從 1900億元調高到3千億超台積電。
警訊！ 王文淵：景氣再壞下去 15K有可能1217. 大家可看出韓國浦相鋼廠(Posco比中鋼大很多-亞洲鋼鐵領頭羊)與SK Innovation(相當於韓國台塑寶)-兩者股價與台股類股相同,已觸底彈升-表示世界法人資金轉移原料股共同現象不是王文淵可關起門自幹/王文淵可 能上月低點回補不夠,想再打低點回補!
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1226..JL中經濟股中概內需股:1226中股城鎮化憧憬大狗熊翻豬羊變色漲冠新興市場股!/1225憧憬城鎮化中股鋼鐵水泥等原料股領漲/1214全國經濟會議摘要城鎮化提振內需
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