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記憶體被動元件模組通路JL25:

記憶體/模組25(24提早噴;25-9月噴數倍): +++++++++++++++++ 11/26.宜鼎 (5289-TW) 董事長簡川勝說，每天醒來都在想「要把貨給誰」，這次記憶體缺貨，不像過去一至二季的短週期，而是 AI 引發的結構性需求，明年將面臨 DRAM、NAND FLASH 雙缺局面。群聯 (8299-TW)、威剛(3260-TW) 董事長也全都說這波記憶體大缺貨，是 20-30 年沒見過的，記憶體大行情還在走，現在唯一重點是，還能買什麼？ 11/25.闪迪被纳入标普500指数，今年因“存储大牛市”暴涨;此次调整意味着追踪标普500指数的被动型基金将被迫买入闪迪股票，可能进一步推高股价。同时也标志着存储芯片行业在AI驱动的科技周期中获得市场认可。 存储芯片制造商闪迪将于11月28日交易时段开盘前被纳入标普500指数，取代宏盟集团的席位。这家今年2月从西部数据分拆出来的公司，凭借市值近300亿美元的体量，成为罕见的从标普小盘股600指数直接跃升至标普500指数的案例。 自分拆上市以来，闪迪股价飙升超过四倍，周一收盘价报226.96美元。当日股价单日上涨13.3%，盘后交易再涨8%至245.25美元。这一涨势主要由其闪存及芯片产品的强劲需求推动。 11/24.中國記憶體大廠長鑫存儲日前發表旗下首批，在中國當地自研自製的DDR5和LPDDR5X記憶體產品，邁向新一代DRAM技術的量產階段，將成為三星電子、SK海力士、美光等國際大廠的競争.. 11/23.长鑫存储发布DDR5内存新品，最高速率达8000Mbps:在11月23日开幕的第二十二届中国国际半导体博览会（IC China）上，长鑫存储发布了最新的DDR5产品系列：最高速率达8000Mbps，最高颗粒容量24Gb，并推出UDIMM、SODIMM、CUDIMM、CSODIMM、RDIMM、MRDIMM、TFF MRDIMM等七大模组及新型产品，覆盖服务器、工作站及个人电脑等全场景领域。（界面） 11/21.“存储巨头”闪迪单日暴跌20%，强劲业绩难敌利润与估值双重隐忧 闪迪在科技板块整体抛售、工厂成本担忧以及对NAND闪存涨势能否持续的焦虑等多重压力下，回吐了此前的涨幅。就在几天前，该公司刚刚凭借强劲的第一季度财报和远超预期的第二季度业绩指引获得市场热捧。尽管交出了亮眼的季度业绩并给出了极为乐观的后续...
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鏡頭感測cis,聲學,工業電腦22~25

MWC,EuroCIS;台北國際自動化工業大展機器人;Eembedded World:3/11~13.德國紐倫堡嵌入式電子與工業電腦應用展;鏡頭感測cis,工業電腦(慢拍補漲常波段頂或春吶頂噴煙火25飛捷)22~25;材 ++++++++++ 10/5.光學鏡頭龍頭廠大立光9月營收62億元，月增4%年減4%，Q3累計營收176.77億元，季增51%年減7%，前三季累計營收439.29億元，年增7%。大立光:10月拉貨動能與9月差不多。 蘋果新機種iPhone 17在9月問世開賣，因相機功能大幅升級，對光學供應鏈營運有益。產業也稱因銷售量優於預期，有望帶動第四季拉貨力道，而大立光預計本月9日召開法說會，市場關注新機種後續動能、機器人產品狀況等。 8/21.歌尔股份上半年营收同比下降7%，归母净利润同比增长15.6% ;本次财报的最大拖累项是智能声学整机业务，上半年营收同比大幅下降34.92%至83.24亿元。精密零组件业务表现亮眼，营收76.04亿元，同比增长20.54%。AI智能眼镜市场快速发展，帮助智能硬件业务稳健增长。受智能声学整机业务拖累，歌尔股份上半年营收小幅下降，尽管如此，产品结构优化和精益运营使其净利润实现了两位数增长。歌尔股份正处于从传统消费电子制造商向AI时代智能硬件解决方案提供商转型的关键期，盈利能力的提升和新兴业务的布局为其长期发展奠定了基础，但仍需密切关注行业变化和技术演进节奏。 8/19.舜宇光学上半年营收年增4.2%至196.5亿元，，净利大增52.6%，汽车业务成新增长引擎 。得益于在高端旗舰机型中参与度的提升，手机镜头和手机摄像模组平均销售价格双双提高约20.0%。汽车业务收入达到34.0亿元，年增18.2%。 7/31.研華第二季營收178.35億元，季減2.76%、年增21.79%，毛利率39.99%，季減0.5個百分點、年減0.51個百分點，營益率17.51%，季增0.61個百分點、年增2.72個百分點，歸屬母公司業主淨利19.88億元，季減27.28%、年減5.89%，每股盈餘2.3元，季減27.44%、年減6.5%。 上半年財報:營收351.87億元、年增23%，毛利率40.24%、年對年持平，營益率17.19%、年增2.87個百分點，歸屬母公司業主淨利47.22億元、年增15%，eps5.47元、年增14.43...
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面板,晶圓,Led,PA,監視器:JL20~24:

面板,晶圓,Led,PA,監視器20~25 (勝高擴廠應需求,環晶趁反中熱再併,溢價48%增至71%),中美晶成氮化鎵宏捷科最大股東 ++++++++ 24-12/17.環球晶:美國商務部決定將給環球晶美國子公司GlobalWafers America （GWA） 及MEMC LLC （MEMC）最高可達4.06億美元直接補助，該補助來自晶片法案補助計劃中的商業製造設施補助。環球晶表示，補助將用於支持環球晶位於德州謝爾曼市（Texas）及密蘇里州聖彼得斯市（ Missouri）的先進半導體晶圓廠40億美元投資計劃。美國商務部將根據GWA和MEMC完成各項專案里程碑的情況，於數年內分次發放該項補助。 12/10.政府標案、軍用無人機、及衛星通訊相關產品出貨量成長所致，砷化鎵族群全訊5222:11月營收0.94億元，與上個月相當，累11月營收11.68億元，創歷年同期新高，年增4.56％。全訊指出，全球電子防禦作戰趨勢快速發展，推升高頻高功率固態功率SSPA需求， 12/10.環球晶上半年度盈餘發放現金股利案(減半)，上半年稅後每股盈餘為14.04元，董事會決議每股將配發5元現金股利，預計配發總金額為23.91億元，除息基準日為2025年1月18日，股利發放日為2025年2月14日。 環球晶今年上半年累計合併營收304.1億元，年減16.7%；稅後淨利64.1億元，年減34.5%，每股稅後盈餘14.04元。董事會今決議每股將配發5元現金股利，盈餘配發率為35.6%，為2021年採半年配息以來，最低的1次，去年上半年與下半年分別為8元、11元。 24-12/5LED龍頭廠富采（3714）、封裝大廠億光（2393）11月營收同寫近9個月低點，不過，兩家業者皆已各自鎖定事業新賽道，看好明年業績將較今年更佳;LED龍頭廠富采（3714）11月營收18.11億元，月減3.2%、年減0.6%；今年前11個月營收累計為225.63億元、年增9.75%，寫歷史同期次低。LED封裝大廠億光（2393）11月營收16.27億元，月減5.7%、年增8.6%，為近9個月低點；今年前11個月營收累計為193.72億元、年增18.39%，創近3年新高 12/ 友達在CES 2024上，針對Micro LED車載技術大展身手，讓外界留下深刻印象。近一年來，友達正式合併BHTC，近期更將原...
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