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記憶體被動元件模組通路晶圓PAJL25:

記憶體/模組/晶圓/PA:25(24提早噴;25-9~12月噴數倍): +++++++++++++++++ 3/9.美光电话会：AI将存储重塑为“战略资产”！应对缺货必须烧钱建厂并首签5年长单，HBM4直供英伟达:美光科技最新财报表现强劲，但超250亿美元的巨额资本支出计划引发市场对成本的担忧，导致股价盘后下跌。为应对结构性缺货并锁定需求，美光打破一年期协议传统，签署了首个五年期战略协议，并确认HBM4已量产供应英伟达。受AI需求驱动，公司预计第三财季毛利率将高达81%，强调存储芯片已成为“AI时代的决定性战略资产”。 3月18日，美光科技2026财年第二季度财报显示，公司营收同比增长将近两倍至约239亿美元，毛利率飙升至创纪录的75%，并给出了第三财季高达81%的毛利率指引。同时，美光宣布2026财年资本支出将超过250亿美元，且2027财年的建筑相关支出将同比增加超100亿美元。美光盘后股价先涨后跌，最大跌幅近5%。 3/11.台化10日董事會:通過去年財報稅後虧損57.9億元,每股淨損0.99元，但盈餘分配擬配發現金股利0.6元,以昨收盤價44.25元計,現金殖利率1.3%;台化擬第四度處分南亞科技股票:預計3月10日至12月31日止，,預計處分30,986張,以3/10日南亞科收盤價231元計為71.5億元。 3/10.黃仁勳豪言：DRAM工廠儘管擴產 輝達全部買單！黃仁勳在摩根士丹利科技大會上向全球記憶體產業釋出強烈訊號，直言 DRAM 廠商可放心擴產，「蓋多少產能，輝達就用多少」，顯示 AI 浪潮帶動的記憶體需求仍將持續爆發。 3/9.加剧全球缺芯？三星工会本周启动罢工投票;三星工会代表约8.9万名员工，正就7%薪资涨幅、取消绩效奖金上限等诉求与管理层谈判。若投票通过，罢工将于5月21日至6月7日持续18天，成为三星史上第二次大规模停工。作为全球最大存储芯片制造商之一，三星停产可能进一步加剧全球芯片供应紧张局面。 3/9.摩根大通韩国大会上，SK海力士：内存上行周期预计将比预期更长;摩根大通维持SK海力士增持评级，目标价125万韩元，较现价隐含35%上行空间。管理层在大会上罕见释放多重强烈信号：供需缺口严峻、渠道库存低位、出货与产量比特增长齐头并进，上行周期持续时间将超预期。与此同时，多年期长期协议（LTA）正成为锁定收入确定性的关键筹码。 3/4....
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鋼鐵鋁鎢超導鎳水泥稀土等22~25JL鋁錫金屬電池原料鎳鋰鈷不銹鋼

鋼鐵銅鎳鋁錫等22 電池原料鎳鋰鈷導線架不銹鋼/中國打鋼煤/光罩買中鋼構/现货商品指 ++++++++++++++ 12/16.中鋼公司申請對自韓國及中國產製進口冷軋扁軋非方向性電磁鋼品，課徵反傾銷稅、臨時課徵反傾銷稅及回溯課徵反傾銷稅。 12/15.烏俄戰爭和平出現曙光，台股原物料、鋼鐵等烏俄戰爭重建概念股大漲！(12/14.綜合外電報導烏克蘭總統澤倫斯基Volodymyr Zelenskyy今表示準備放棄加入北大西洋公約組織NATO訴求，以換取美國及歐洲提供安全保障) 11/12.总投资逾200亿美元，世界级铁矿西芒杜铁矿正式投产，中国在全球铁矿定价中获得更大话语权;世界级铁矿西芒杜项目11月11日正式投产，储量超44亿吨，铁品位达65%。该项目由中国企业主导，中铝集团、中国宝武等深度参与。投产将打破力拓、必和必拓、淡水河谷三巨头垄断格局。分析人士指出，"中国从未拥有过这般程度的海运铁矿石定价权。" 10/30.海螺水泥Q3营收下降11.42%，净利增长3.41%，成本控制显成效 。前三季度，公司营收同比下滑10.06%至613亿元，归母净利润大增21.28%，达到63亿元。公司将利润增长明确归因于“公司强化成本控制，原燃材料及生产成本下降所致”。 10/18.有色金属今年涨超70%领跑全行业，这波行情能持续多久？最新这一轮补库周期的持续性或将超出市场预期，这与当下美国经济结构驱动逻辑的转变密切相关。当前服务业已经出现边际走弱的趋势，而制造业则处于复苏早期。随着美联储降息周期的开启，此前高利率环境下被压制的制造业需求或将逐步得以释放，因此后续也将会看到下游补库周期的开启。相较于2024年的弱补库行情，预计本轮补库周期不仅启动较为迅速且持续时间或将也显著延长。今年以来，有色金属无疑是最火热的板块之一，按照股价涨跌幅来看，截至2025年10月14日已超70%，在所有行业当中排名第一。那么，有色金属今年以来有何核心驱动？行业视角来看，本身确实具备坚实的内在逻辑支撑，如供给收缩等，但单一的行业逻辑又难以决定整体的运行走向；从宏观视角出发，自上而下的行业比较又起到举足轻重的作用，但这又很容易忽略诸多行业层面的细节。 7/29.锂价迎来拐点？此轮碳酸锂价格上涨主要受供给端减产预期情绪驱动。在新能源汽车“反内卷”背景下，产业链企业主动调整经营策略，通...
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鏡頭感測cis,聲學,工業電腦22~25

MWC,EuroCIS;台北國際自動化工業大展機器人;Eembedded World:3/11~13.德國紐倫堡嵌入式電子與工業電腦應用展;鏡頭感測cis,工業電腦(慢拍補漲常波段頂或春吶頂噴煙火25飛捷)22~25;材 ++++++++++ 1/12.先進光12月營收3.7億元月增10%、年增4%，全年營收43億元年增0.9%，創新高紀錄。展望今年，董事長高維亞日前指出，受記憶體漲價影響，今年筆電出貨恐將年減3成，供應鏈也有砍價壓力，不過持續推進指紋辨識、車用、IC設計佈局，看好中長期營運。 10/5.光學鏡頭龍頭廠大立光9月營收62億元，月增4%年減4%，Q3累計營收176.77億元，季增51%年減7%，前三季累計營收439.29億元，年增7%。大立光:10月拉貨動能與9月差不多。 蘋果新機種iPhone 17在9月問世開賣，因相機功能大幅升級，對光學供應鏈營運有益。產業也稱因銷售量優於預期，有望帶動第四季拉貨力道，而大立光預計本月9日召開法說會，市場關注新機種後續動能、機器人產品狀況等。 8/21.歌尔股份上半年营收同比下降7%，归母净利润同比增长15.6% ;本次财报的最大拖累项是智能声学整机业务，上半年营收同比大幅下降34.92%至83.24亿元。精密零组件业务表现亮眼，营收76.04亿元，同比增长20.54%。AI智能眼镜市场快速发展，帮助智能硬件业务稳健增长。受智能声学整机业务拖累，歌尔股份上半年营收小幅下降，尽管如此，产品结构优化和精益运营使其净利润实现了两位数增长。歌尔股份正处于从传统消费电子制造商向AI时代智能硬件解决方案提供商转型的关键期，盈利能力的提升和新兴业务的布局为其长期发展奠定了基础，但仍需密切关注行业变化和技术演进节奏。 8/19.舜宇光学上半年营收年增4.2%至196.5亿元，，净利大增52.6%，汽车业务成新增长引擎 。得益于在高端旗舰机型中参与度的提升，手机镜头和手机摄像模组平均销售价格双双提高约20.0%。汽车业务收入达到34.0亿元，年增18.2%。 7/31.研華第二季營收178.35億元，季減2.76%、年增21.79%，毛利率39.99%，季減0.5個百分點、年減0.51個百分點，營益率17.51%，季增0.61個百分點、年增2.72個百分點，歸屬母公司業主淨利19.88億元，季減27.28%、年減5.89%...
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