cc

留言

張貼留言

這個網誌中的熱門文章

記憶體被動元件模組通路晶圓PAJL25:

記憶體/模組/晶圓/PA:25(24提早噴;25-9~12月噴數倍): +++++++++++++++++ 5/4.美光CEO：AI才刚开始，但内存已经不够了，今年DRAM与NAND需求或吞噬过半市场;美光科技CEO表示，随着推理规模扩大，token需求将持续攀升，而token生成速度依赖更快、更大容量的内存——"内存已成为客户的战略资产"。他强调，当前面临的核心矛盾不是需求或定价，而是供给本身极度紧张且无法快速扩产。 4/14.群联CEO：NAND缺货或持续10年，未来不是“得Token得天下”，而是“得存储得天下”！群联电子CEO潘健成表示，AI资料产生速度是以百倍速度推进，但NAND Flash原厂新建厂房最多仅能增加50%的产能，这波缺货潮在未来十年内恐难以完全解决，第四季度NAND Flash可能出现“有钱也买不到货”的窘境 。“未来只要你有充足的存储空间，就能获得无止境的营收。” 4/14.繼全球被動元件大廠村田宣布漲價後，太陽誘電（TAIYO YUDEN）也發出漲價通知，宣布包括積層陶瓷電容（MLCC）、電感、鋁電等部分產品預計5月起開始漲價；法人則看好包括國巨*（2327）、華新科（2492）、臺慶科（3357）受惠最大，而被動元件族群中立隆電（2472）開盤就直衝漲停178.5元。全球前三大電感廠為村田、TDK、太陽誘電，繼村田宣布漲價後，市場消息傳出今日太陽誘電發出漲價通知，包括積層陶瓷電容、電感器、鐵氧體磁珠電感、陶瓷RF器件、FBAR/SAW器件以及鋁電电容器等產品都將漲價，至於漲價幅度則由太陽誘電業務員再與各公司聯繫。 4/13.DRAM廠南亞科（2408）今召開法說會，並公布第1季財報，毛利率達67.9%、季增18.9個百分點，營業淨利率61.3%、季增22.2個百分點，淨利率53.1%，獲利三率皆創新高，超越台積電，稅後淨利達新台幣260.58億元，季增134.9％、年增1442.8％，單季每股盈餘8.41元，創有史來單季獲利新高。南亞科第1季營收490.86億元，季增63.1%、年增582.91%，創單季營收新高，主要受惠DRAM平均售價季增超過70％，銷售量雖季減中個位數百分比，但營收仍大幅提高；營業毛利為新333.16億元，毛利率67.9%，較上季提升18.9個百分點；營業淨利為301.11億元，營業淨利率6...
閱讀完整內容

太陽能(13):6/4.欧盟委员会对中国太陽能征收暂时性反倾销关税,6月起征税11.8%8月起升至47.6%

圖片
(最近更新2013-5/31) 2013-5/31.中國太陽能電池板製造商尋求與美歐分別達成貿易爭端解決方案，以避在自身最大兩市場被徵收 高額關稅/3/20无锡尚德破产重整/3/13.中國太陽能廠尚德可转债将成違约首例？/3/13.中國太陽能廠尚德可转债将成違约首例？/1/12.用 巴菲特買電廠炒太陽能電池廠,股價炒高後,牛頭不對馬嘴,改炒急單題材. 2013年-1/23.多晶矽報價飆漲,下游太陽能電池廠要哀嚎了!1/4.SPWR週內暴漲60%,巴菲特買其太陽能發電廠公用事業像中華電信,不是買太陽能電池製造廠像茂迪 前期- (2011~2012年6月):12年427新日光Q1主因長約換約損-稅後淨損18億eps-4元/11年316日核電廠危機-德政府關舊核電廠 // (2010年5~12月):大淡季大風雪大利空連環踹/10/4德太陽能補貼再降/燒錢大賽/碩禾盈正上市炒類股母公司/8/17台太陽能股短逆歐美中類股大漲40~50% //// 專門追蹤太陽能產業 ------------------------------------------------------------------------- JL 瞻產說股金( 噗網友) -職場相關投資實戰經驗, 個股討論原鎖碼, 僅限JL噗友閱讀,如公開於本欄-討論個股內容為2星期前, 僅為個人反思用,決非分析師報告,  時空不相同,  絕不為個股推薦或投機投資建議,投資決策自行負責.投資投機沒有用 功五~十年以上,付過大筆學費給市場者,請勿閱讀本欄.(2013) -+++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2013年.. 1/4.JL短評:SPWR股價週內暴漲60%,巴菲特旗下買其太陽能發電廠公用事業像中華電信,不是買太陽能電池製造廠像茂迪 . . 1/4.JL 短評:SPWR股價週內暴漲60%,因巴菲特旗下買其加州興建中2太陽能發電廠,請注意是買公用事業像中華電信的發電廠,不是買太陽能電池製造廠像茂迪; 外資冷,一頭熱的投信以後才會領悟過來,股價回07年泡沫頂,投信尋資金出處飢不擇食?先睹不再大壞的-提供短賭小賭怡情機會! JL短評1:太陽能電池廠供給過多泡沫爆破股價暴跌90%後,現大淡季,巴菲特旗下繼2011年底買FSLR加州太陽能發...
閱讀完整內容

鋼鐵鋁鎢超導鎳水泥稀土等22~25JL鋁錫金屬電池原料鎳鋰鈷不銹鋼

鋼鐵銅鎳鋁錫等22 電池原料鎳鋰鈷導線架不銹鋼/中國打鋼煤/光罩買中鋼構/现货商品指 ++++++++++++++ 4/16.铝业“黑洞”降临！摩根大通警告：25年来最大供应缺口已成定局，目标价直指4000美元;摩根大通发出警告，全球铝市场已进入其所称的供应"黑洞"，即便中东冲突即刻终止，也无法阻止这场深度且持久的供应短缺。铝市场正在经历逾二十五来最大的供应缺口，并预测铝价可能突破每吨4000美元。 12/16.中鋼公司申請對自韓國及中國產製進口冷軋扁軋非方向性電磁鋼品，課徵反傾銷稅、臨時課徵反傾銷稅及回溯課徵反傾銷稅。 12/15.烏俄戰爭和平出現曙光，台股原物料、鋼鐵等烏俄戰爭重建概念股大漲！(12/14.綜合外電報導烏克蘭總統澤倫斯基Volodymyr Zelenskyy今表示準備放棄加入北大西洋公約組織NATO訴求，以換取美國及歐洲提供安全保障) 11/12.总投资逾200亿美元，世界级铁矿西芒杜铁矿正式投产，中国在全球铁矿定价中获得更大话语权;世界级铁矿西芒杜项目11月11日正式投产，储量超44亿吨，铁品位达65%。该项目由中国企业主导，中铝集团、中国宝武等深度参与。投产将打破力拓、必和必拓、淡水河谷三巨头垄断格局。分析人士指出，"中国从未拥有过这般程度的海运铁矿石定价权。" 10/30.海螺水泥Q3营收下降11.42%，净利增长3.41%，成本控制显成效 。前三季度，公司营收同比下滑10.06%至613亿元，归母净利润大增21.28%，达到63亿元。公司将利润增长明确归因于“公司强化成本控制，原燃材料及生产成本下降所致”。 10/18.有色金属今年涨超70%领跑全行业，这波行情能持续多久？最新这一轮补库周期的持续性或将超出市场预期，这与当下美国经济结构驱动逻辑的转变密切相关。当前服务业已经出现边际走弱的趋势，而制造业则处于复苏早期。随着美联储降息周期的开启，此前高利率环境下被压制的制造业需求或将逐步得以释放，因此后续也将会看到下游补库周期的开启。相较于2024年的弱补库行情，预计本轮补库周期不仅启动较为迅速且持续时间或将也显著延长。今年以来，有色金属无疑是最火热的板块之一，按照股价涨跌幅来看，截至2025年10月14日已超70%，在所有行业当中排名第一。那么，有色金属今年以来有何核心驱动？行业视角来看，本身确...
閱讀完整內容